滬指高開(kāi)0.03%，深證成指低開(kāi)0.09%，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)0.07%，貴金屬、眼科等漲幅居前。

市場(chǎng)焦點(diǎn)股中國(guó)科傳(10天6板)高開(kāi)1.01%，數(shù)據(jù)要素板塊中國(guó)出版(8天4板)低開(kāi)0.75%、中原傳媒(3天2板)平開(kāi)，CPO概念股永鼎股份(5天3板)低開(kāi)0.40%、德科立(科創(chuàng)板首板)高開(kāi)1.51%、東田微(創(chuàng)業(yè)板首板)低開(kāi)0.57%，游戲傳媒板塊南方傳媒(4天3板)高開(kāi)0.13%、電魂網(wǎng)絡(luò)(4天2板)高開(kāi)3.52%、世紀(jì)天鴻(創(chuàng)業(yè)板首板)高開(kāi)12.27%，新冠防治概念股莎普愛(ài)思(2板)高開(kāi)2.94%、拓新藥業(yè)(創(chuàng)業(yè)板首板)低開(kāi)6.14%。

早間重磅新聞速覽

(資料圖片僅供參考)

1、三年來(lái)首次!澳工商代表團(tuán)訪華 A股哪些產(chǎn)業(yè)鏈或受影響?

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)，一個(gè)由15名澳大利亞企業(yè)高管和地方政府官員組成的商業(yè)代表團(tuán)23日啟程前往中國(guó)香港、天津和深圳等地。澳大利亞《金融評(píng)論報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，本次到訪的商業(yè)代表團(tuán)由澳大利亞中國(guó)工商業(yè)委員會(huì)(ACBC)組織，是3年來(lái)第一個(gè)在澳政府支持下訪華的代表團(tuán)。

根據(jù)公開(kāi)資料梳理，鐵礦石、焦煤等產(chǎn)業(yè)是我國(guó)進(jìn)口依賴(lài)度較高，且澳洲占比較高的產(chǎn)業(yè)。

鐵礦石：我國(guó)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，每年需要鐵礦石約20億噸，但我國(guó)鐵礦石進(jìn)口依賴(lài)度80%，其中澳洲占了70%。2022年疫情導(dǎo)致鐵礦進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌，澳洲礦進(jìn)口僅有7億噸(同比下滑近30%)，進(jìn)口均價(jià)每噸767.8元(同比下滑27%)。

消息影響方向：利空;A股相關(guān)公司：海南礦業(yè)、寶地礦業(yè)、大中礦業(yè)、河鋼資源、金嶺礦業(yè)等。

焦煤：進(jìn)口依賴(lài)度10%，其中從澳洲進(jìn)口占總進(jìn)口的43%。2021年國(guó)內(nèi)禁止澳洲焦煤進(jìn)口，當(dāng)時(shí)焦煤期貨漲1.5倍;2023年3月，澳煤禁令解除，近期國(guó)內(nèi)焦煤價(jià)格持續(xù)下跌，3月以來(lái)跌幅達(dá)28%。

消息影響方向：利空;A股相關(guān)公司：山西焦煤、平煤股份等。

大麥：2020年國(guó)內(nèi)進(jìn)口澳洲小麥150萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)需求的12%。大麥?zhǔn)瞧【圃牧?，占總成本約14%。近年進(jìn)口大麥價(jià)格有所上漲。

消息影響方向：利空;A股相關(guān)公司，大麥：永順泰、蘇墾農(nóng)發(fā);小麥：蘇墾農(nóng)發(fā)、北大荒等。

鋰礦：鋰資源高度依賴(lài)進(jìn)口，鋰輝石精礦進(jìn)口占比超90%，主要來(lái)自澳大利亞，最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月，我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口鋰礦石59.4萬(wàn)噸，占進(jìn)口總額的85%。

消息影響方向：無(wú);A股相關(guān)公司：天齊鋰業(yè)(澳洲有礦)、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份。

鋅精礦：我國(guó)是全球最大的鋅冶煉國(guó)，對(duì)鋅礦的需求較大，進(jìn)口依賴(lài)度40%，其中大約一半進(jìn)口自澳洲。澳洲為全球鋅儲(chǔ)量最大的國(guó)家(占比28%)，每年可生產(chǎn)鋅礦130萬(wàn)噸，一半都向中國(guó)出口。由于歐洲能源危機(jī)導(dǎo)致冶煉廠停產(chǎn)，海外鋅礦持續(xù)流入國(guó)內(nèi)，導(dǎo)致現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)鋅礦供應(yīng)充足，今年以來(lái)鋅價(jià)持續(xù)下跌，1月以來(lái)跌幅達(dá)13%。

消息影響方向：利空;A股相關(guān)公司：馳宏鋅鍺、鋅業(yè)股份等。

2、新能源爆雷了!長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、天力鋰能、江特電機(jī)... 一季度凈利驟降

新能源當(dāng)年有賺錢(qián)有多手軟，現(xiàn)在虧的就有多慘，看看一季報(bào)的業(yè)績(jī)吧，很好的解釋了什么是盈虧同源。

長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科公告，公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為19.34億元，同比下降42.99%;對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤(rùn)約為92.94萬(wàn)元，同比下降99.69%。

天力鋰能公告，一季度營(yíng)業(yè)收入5.8億元，同比下降14.63%，凈利潤(rùn)49.95萬(wàn)元，同比下降99.15%?？鄯侵螅患径忍澚?00多萬(wàn)。

江特電機(jī)公告，一季度營(yíng)業(yè)收入7億元，同比減少48.32%;凈利潤(rùn)5064.8萬(wàn)元，同比下降92.39%，利潤(rùn)下降的主要原因?yàn)殇圎}產(chǎn)品價(jià)格下跌，毛利下降所致。

3、重磅持倉(cāng)數(shù)據(jù)出爐!貴州茅臺(tái)繼續(xù)“穩(wěn)坐”公募頭號(hào)重倉(cāng)股

從最新數(shù)據(jù)看，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、瀘州老窖、五糧液、藥明康德仍為公募基金前五大重倉(cāng)股，AI相關(guān)概念股金山辦公等獲公募大幅增持，并三年來(lái)首次進(jìn)入公募基金前十大重倉(cāng)股。

此外，三六零、昆侖萬(wàn)維、潤(rùn)澤科技、湯姆貓、萬(wàn)興科技、優(yōu)刻得、新國(guó)都、漢得信息、掌閱科技、英威騰、華天科技等也蹭上AI熱度而獲公募不同程度增持，成為新增前二十重倉(cāng)股之列。

4、3倍AI牛股業(yè)績(jī)拉胯!凈利潤(rùn)趕不上高管薪資，十大流通股東全在跑路

2022年年報(bào)顯示，海天瑞聲實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.63億元，同比增長(zhǎng)27%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2945萬(wàn)元，同比下滑6.81%。剔除政府補(bǔ)貼和銀行理財(cái)?shù)戎螅究鄯莾衾麧?rùn)則只有1015萬(wàn)元，大降52%。中國(guó)基金報(bào)記者注意到，公司扣非后這么點(diǎn)凈利潤(rùn)還趕不上高管團(tuán)隊(duì)薪資，2022年公司董監(jiān)高薪資總額為1109萬(wàn)元。

一季度正是海天瑞聲踩上Ai風(fēng)口股價(jià)大漲的一個(gè)季度，期間股價(jià)最高漲幅達(dá)到363%。伴隨股價(jià)暴漲，公司十大流通股東一個(gè)不落，一季度全在大幅減持，而以中小投資者為主的股東戶數(shù)，大增了171%。

5、2200億CRO龍頭藥明康德收入失速，重要股東今年將套現(xiàn)百億離場(chǎng)?

4月24日晚間，藥明康德發(fā)布一季報(bào)，單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入89.6億元，同比增長(zhǎng)5.77%。這是藥明康德自2018年上市以來(lái)，首次單季度收入增速降至個(gè)位數(shù)。不過(guò)，這不影響藥明康德的凈利潤(rùn)成績(jī)。一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)21.68億元，同比增長(zhǎng)31.97%。凈利潤(rùn)增速依舊強(qiáng)勁，但仍然還不到去年、前年全年增速的一半。

2月份以來(lái)，藥明康德股價(jià)綿綿陰跌，截至4月24日累計(jì)跌近20%。財(cái)報(bào)顯示，一季度該股的前十大股東中有6位進(jìn)行了減持。而從目前來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)間，重要股東的減持還將繼續(xù)。

6、1700億巨頭通威股份大動(dòng)作!左手派130億紅包 右手融資260億

4月24日晚間，市值超1700億元的光伏巨頭通威股份一口氣披露多個(gè)大動(dòng)作。這家硅料、電池片雙料龍頭在公布去年年報(bào)同時(shí)，也公布今年一季報(bào)。

在去年全年和今年一季度，通威股份均實(shí)現(xiàn)了高速業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，其中首季度歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)65.59%，而且其毛利率更是增至43.15%。同時(shí)，該公司拋出了近130億元的年度分紅“大紅包”，其股息率高達(dá)7.36%。

此外，隨著硅料價(jià)格逐漸回落至合理水平，光伏下游裝機(jī)需求得以釋放，2023年也被視為光伏大年。在此背景下，通威股份也迅速出手融資支撐其擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其一方面拋出160億元的定增計(jì)劃，另一方面申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)行債務(wù)融資工具(DFI)，發(fā)行規(guī)模達(dá)100億元。

7、大賣(mài)100億!又有爆款基金“一日售罄”

重要程度：★★★

爆款權(quán)益基金又來(lái)襲!朱紅裕新基金招商社會(huì)責(zé)任，4月24日限額30億首發(fā)，毫無(wú)懸念的成為一只“一日售罄”的爆款權(quán)益類(lèi)基金。該基金上午吸引超40億資金追捧，而截至下午5：00，左右目前該基金吸引或已超過(guò)百億。

點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)人士表示，伴隨著A股市場(chǎng)走強(qiáng)，基金發(fā)行也逐漸回暖?；鸢l(fā)行熱鬧的背后，可見(jiàn)市場(chǎng)對(duì)后市的態(tài)度持續(xù)樂(lè)觀。

8、曹德旺炮轟特斯拉漲薪?福耀集團(tuán)嚴(yán)正聲明

4月24日，福耀集團(tuán)微信公眾號(hào)發(fā)布聲明，近期，網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)“曹德旺炮轟特斯拉漲薪”“寧愿捐款也不漲薪”等謠言，這些內(nèi)容完全是憑空捏造，并以挑撥公眾情緒的方式斷章取義，惡意剪輯傳播，嚴(yán)重侵害我司及我司董事長(zhǎng)曹德旺先生的合法權(quán)益，給公眾造成誤導(dǎo)傷害。

福耀集團(tuán)回應(yīng)稱(chēng)，曹德旺從未發(fā)表過(guò)關(guān)于特斯拉薪酬的任何言論，各平臺(tái)上傳播的此類(lèi)內(nèi)容均為虛假信息;該集團(tuán)自創(chuàng)立以來(lái)積極與員工共享發(fā)展成果，近十年來(lái)，人均薪資年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持7%以上。

9、葛蘭辟謠買(mǎi)1.7億翠湖豪宅 此前李蓓也已澄清

近日，市場(chǎng)傳聞，一女基金經(jīng)理出手豪購(gòu)上海翠湖四期390平米大平層豪宅，該豪宅單價(jià)接近44萬(wàn)一平，總價(jià)值1.7億。此消息一出，立即引發(fā)眾多猜測(cè)。同樣身在“明星女基金經(jīng)理”之列的李蓓發(fā)文澄清表示此人并非自己，并表示現(xiàn)在去買(mǎi)翠湖，跟2000塊以上買(mǎi)茅臺(tái)沒(méi)有什么區(qū)別。

而到了24日，更是有雪球大V發(fā)文指出豪宅購(gòu)買(mǎi)者正是葛蘭。4月24日深夜，葛蘭發(fā)朋友圈辟謠。

10、中國(guó)恒大又一步棋!為幫助恒大汽車(chē)走出困境，擬2元收購(gòu)其47個(gè)項(xiàng)目并攬下約248億債務(wù)

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，游戲等概念受關(guān)注。

1、游戲股集體活躍，融資客連續(xù)五日增持，關(guān)注AI相關(guān)高彈性方向

近期市場(chǎng)回調(diào)，但游戲等AI應(yīng)用方向持續(xù)發(fā)酵，對(duì)于可關(guān)注的方向上，國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，建議關(guān)注AIGC產(chǎn)業(yè)鏈里彈性最大的三個(gè)環(huán)節(jié)：

1)大模型：國(guó)內(nèi)大模型廠商有望承接交互方式變革帶來(lái)的“新增量”，參與互聯(lián)網(wǎng)流量的“再分配”，共同受益于下一個(gè)“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”級(jí)別的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，關(guān)注率先落地的大模型廠商。

2)降本增效：內(nèi)容行業(yè)中降本增效最顯著的是游戲，其次是音視頻、圖片和文字。主要系游戲數(shù)字化程度高、自有數(shù)據(jù)資源豐富、降本增效的落地速度快。此外，游戲還有望受益于AI驅(qū)動(dòng)下品類(lèi)創(chuàng)新帶來(lái)的行業(yè)增量。

3)內(nèi)容資產(chǎn)的價(jià)值重估：AIGC的核心是內(nèi)容，其中文字類(lèi)資產(chǎn)短期可作為大模型訓(xùn)練的優(yōu)質(zhì)語(yǔ)料庫(kù)，長(zhǎng)期基于AI多模態(tài)能力生成圖片、視頻、游戲的門(mén)檻依次降低，因此價(jià)值重估落地最快、空間最大。相較于圖書(shū)出版，建議重點(diǎn)關(guān)注體量更大、娛樂(lè)性更強(qiáng)的網(wǎng)文類(lèi)內(nèi)容資產(chǎn)價(jià)值重估。

2、高鐵|我國(guó)高速飛車(chē)取得新進(jìn)展時(shí)速可達(dá)1000公里。

3、充電樁|兩部門(mén)部署充電服務(wù)保障工作，車(chē)樁電氣系統(tǒng)或迎升級(jí)。

4、煤炭|多地開(kāi)展煤礦領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，安全設(shè)備建設(shè)或提速。

5、玻璃|多地玻璃價(jià)格快速上漲，受益于房地產(chǎn)竣工超預(yù)期回暖。

6、軟件|官方版AutoGPT即將上線新功能，RPA應(yīng)用望打開(kāi)廣闊想象空間。

后市研判

中金公司認(rèn)為，市場(chǎng)風(fēng)格逐步均衡，逐步關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主線;中信建投認(rèn)為，從投資角度看，超配家電板塊將帶來(lái)超額收益。

1、中金：市場(chǎng)風(fēng)格逐步均衡，逐步關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主線

中金公司表示，結(jié)合最新的公募基金持倉(cāng)，市場(chǎng)整體股票倉(cāng)位維持高位，未來(lái)增量資金可能需要關(guān)注公募基金新發(fā)行規(guī)模能否明顯好轉(zhuǎn);熱門(mén)賽道持倉(cāng)集中度繼續(xù)回落。結(jié)構(gòu)上，TMT領(lǐng)域倉(cāng)位明顯提升但整體仍處于標(biāo)配狀態(tài)，暫未出現(xiàn)交易過(guò)度擁擠。向前看我們認(rèn)為A股市場(chǎng)整體估值仍不高，近期波動(dòng)調(diào)整無(wú)礙中期表現(xiàn)，市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍大于而風(fēng)險(xiǎn)。配置上，我們認(rèn)為T(mén)MT板塊仍有政策及產(chǎn)業(yè)預(yù)期支持，但部分人工智能相關(guān)主題上市公司經(jīng)歷前期大幅上漲后，大股東減持計(jì)劃增多，一季報(bào)業(yè)績(jī)集中披露期可能加大股價(jià)波動(dòng)。伴隨后續(xù)增長(zhǎng)預(yù)期修復(fù)，行業(yè)基本面邏輯可能重新重于主題邏輯，市場(chǎng)風(fēng)格也可能更加均衡。

2、中信建投：從投資角度看 超配家電板塊將帶來(lái)超額收益

中信建投研報(bào)認(rèn)為，家電公司一季報(bào)陸續(xù)披露，部分公司表現(xiàn)較為靚麗，需求端與成本端積極變化正處釋放期。家電板塊擁有“相對(duì)更好的基本面”、“估值水平整體處于低位”、“公募基金配置少” 三大核心優(yōu)勢(shì)，伴隨地產(chǎn)寬松與防疫政策優(yōu)化的積極效果繼續(xù)釋放，家電有望延續(xù)板塊性的修復(fù)行情。從投資角度看，超配家電板塊將帶來(lái)超額收益。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注浙數(shù)文化Q1凈利增超4倍等;偏負(fù)面公告方面，注意賽微微電大比例減持等。

偏正面公告

1、浙數(shù)文化：一季度凈利潤(rùn)2.71億元，同比增長(zhǎng)435.63%

2、天合光能：2022年凈利36.8億元，同比增長(zhǎng)103.97%

3、特變電工：一季度凈利潤(rùn)47.2億元，同比增長(zhǎng)51.34%

4、通威股份：一季度凈利潤(rùn)86億元，同比增長(zhǎng)65.59%

5、光峰科技：公司收到比亞迪《開(kāi)發(fā)定點(diǎn)通知書(shū)》，公司將成為比亞迪汽車(chē)的車(chē)載光學(xué)部件供應(yīng)商，為其供應(yīng)車(chē)燈模組產(chǎn)品

偏負(fù)面公告

1、賽微微電：股東擬合計(jì)減持不超10%股份

2、龍建股份：截至目前尚未在俄羅斯境內(nèi)參與任何項(xiàng)目

3、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科：一季度凈利潤(rùn)92.94萬(wàn)元，同比下降99.69%

4、江特電機(jī)：一季度凈利潤(rùn)5064.8萬(wàn)元，同比下降92.39%

5、完美世界：一季度凈利潤(rùn)2.41億元，同比下降71.28%

6、納芯微：股東擬減持公司合計(jì)不超6.97%股份

解禁名單

從解禁比例來(lái)看，未來(lái)五日廣咨國(guó)際解禁比例達(dá)63.43%，其次解禁比例居前的分別為禾川科技和運(yùn)達(dá)股份;從解禁市值來(lái)看，運(yùn)達(dá)股份、財(cái)富趨勢(shì)、天宜上佳等股解禁市值居前。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：葉志遠(yuǎn)。

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