4月26日港股市場(chǎng)，北水成交凈買入15.02億，其中港股通(滬)成交凈買入3.87億港元，港股通(深)成交凈買入11.15億港元。

北水凈買入最多的個(gè)股是騰訊(00700)、快手-W(01024)、中石化(00386)。北水凈賣出最多的個(gè)股是中芯國(guó)際(00981)、建設(shè)銀行(00939)、兗礦能源(01171)。

港股通(滬)活躍成交股

(資料圖)

港股通(深)活躍成交股

北水資金重新追捧科網(wǎng)股，騰訊(00700)、快手-W(01024)、美團(tuán)-W(03690)分別獲凈買入5.38億、3.65億、1.82億港元。消息面上，招銀國(guó)際此前表示，目前該行對(duì)互聯(lián)網(wǎng)板塊持中性樂(lè)觀態(tài)度。在估值處于較為合理水平但基本面復(fù)蘇強(qiáng)度持續(xù)驗(yàn)證的過(guò)程中，行業(yè)子行業(yè)間的輪動(dòng)行情或?qū)⒃诮衲晟习肽瓿掷m(xù)，預(yù)期市場(chǎng)將會(huì)更加偏好有能力持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)效率、業(yè)務(wù)有穩(wěn)固護(hù)城河、且新業(yè)務(wù)在長(zhǎng)期有變現(xiàn)空間的公司。該行表示，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相對(duì)具備確定性的情況下，互聯(lián)網(wǎng)公司或?qū)⒓哟髮?duì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的投入，偏好新業(yè)務(wù)投入能被證明具備較高ROI，且核心業(yè)務(wù)仍具備穩(wěn)定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、有能力進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)效率的公司。

北水繼續(xù)加倉(cāng)石油股，中石化(00386)、中海油(00883)分別獲凈買入1.88億、4664萬(wàn)港元。消息面上，匯豐近日指出，“三桶油”表現(xiàn)跑贏大市，雖然股價(jià)反彈，但在強(qiáng)勁的現(xiàn)金流及有利的資本配置的支持下，認(rèn)為有更多重評(píng)空間。而在政策支持下，三桶油可能增加派息，和/或?qū)嵤┬乱惠喌墓善被刭?gòu)。至于天然氣合同價(jià)格上漲和第二批燃料出口配額的規(guī)模均是值得關(guān)注的潛在正面催化。

藥明生物(02269)獲凈買入1715萬(wàn)港元。消息面上，大摩近日發(fā)布研報(bào)稱，隨著最近更多投資者討論美聯(lián)儲(chǔ)利率預(yù)測(cè)前景改善，海外/離岸生物技術(shù)企業(yè)股價(jià)已上漲。此外，隨著資金由ChatGPT為主題相關(guān)股份換回基本面驅(qū)動(dòng)的企業(yè)，藥明生物會(huì)成潛在受惠者，因?yàn)槠浠久娣€(wěn)健，以及市場(chǎng)長(zhǎng)期看淡中國(guó)醫(yī)療保健領(lǐng)域令估值不高。

煤炭股遭北水資金拋售，中國(guó)神華(01088)、兗礦能源(01171)分別遭凈賣出2644萬(wàn)、1.45億港元。消息面上，中國(guó)銀河近期發(fā)布研報(bào)稱，1-3月國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量同比增5.46%，增速較1-2月收縮；3月進(jìn)口端同環(huán)比明顯增長(zhǎng)。近期供給呈現(xiàn)偏寬松格局，但考慮到進(jìn)口煤性價(jià)比收縮，水電表現(xiàn)持續(xù)低迷，部分采購(gòu)需求仍有望釋放，煤價(jià)有望維持穩(wěn)定。

東方甄選(01797)遭凈賣出6694萬(wàn)港元。消息面上，中金發(fā)布研報(bào)稱，市場(chǎng)對(duì)東方甄選業(yè)務(wù)存在對(duì)流量獲取、GMV成長(zhǎng)性、品牌影響力等相關(guān)疑慮。該行表示，流量下滑導(dǎo)致日均GMV短暫承壓；短期投入仍是主線，長(zhǎng)期仍需放眼量。

電力股今日漲幅居前，部分北水資金逢高賣出。中國(guó)電力(02380)、華能國(guó)際(00902)分別遭凈賣出1.04億、1.27億港元。消息面上，華能國(guó)際發(fā)布一季度業(yè)績(jī)，營(yíng)收652.69億元，同比增長(zhǎng)0.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約22.5億元，而去年虧損9.56億元。公司稱，凈利增長(zhǎng)主要由于煤價(jià)同比下降和電價(jià)同比上漲，這兩個(gè)因素共同影響境內(nèi)電力業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)增利。分析人士稱，進(jìn)入2023年，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下行，火電企業(yè)的盈利能力有望持續(xù)改善。

中芯國(guó)際(00981)遭凈賣出2.1億港元。消息面上，近期業(yè)界傳出消息稱，近期消費(fèi)端庫(kù)存比預(yù)期的多，加上蘋果本季加速去庫(kù)存排擠非蘋果產(chǎn)品應(yīng)用，在一系列效應(yīng)疊加影響下，或?qū)?dǎo)致芯片設(shè)計(jì)業(yè)今年第三季度出現(xiàn)罕見(jiàn)的“旺季不旺”景象，此前業(yè)界期望下半年將大幅優(yōu)于上半年的目標(biāo)恐將落空，無(wú)法太過(guò)樂(lè)觀看待。

此外，中國(guó)移動(dòng)(00941)、建設(shè)銀行(00939)分別遭凈賣出1.06億、2.08億港元。

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