早間重磅新聞速覽

(資料圖)

1、社融增量1.22萬(wàn)億，M2同比增12.4%!4月金融數(shù)據(jù)“降溫”?八大機(jī)構(gòu)火速解讀

重要程度：★★★★

11日盤(pán)后，4月份金融數(shù)據(jù)重磅出爐!自選哥提了幾個(gè)關(guān)鍵的要點(diǎn)：

中國(guó)4月社會(huì)融資規(guī)模增量為1.22萬(wàn)億元，比上年同期多2729億元;

中國(guó)4月貨幣供應(yīng)量M2同比增長(zhǎng)12.4%，M1同比增長(zhǎng)5.3%;

M2-M1剪刀差為7.1%，較前值的7.6%小幅縮窄;

中國(guó)4月新增人民幣貸款7188億元，同比多增649億元;

4月份人民幣存款減少4609億元，住戶存款減少1.2萬(wàn)億元。

對(duì)于4月金融數(shù)據(jù)是否降溫，自選哥梳理了八大機(jī)構(gòu)解讀。

中信證券稱(chēng)，信貸節(jié)奏重歸平穩(wěn)，4月居民存款減少1.2萬(wàn)億是季節(jié)性波動(dòng)。

光大證券表示，銀行對(duì)于“開(kāi)門(mén)紅”的追求以及信貸增長(zhǎng)在季度內(nèi)的波動(dòng)是造成4月份信貸常弱于3月的重要原因。

2、地區(qū)銀行擔(dān)憂再升溫，道指四連陰!熱門(mén)中概股普漲，京東大漲超7%

重要程度：★★★★

美股周四收盤(pán)漲跌不一，道指下跌逾200點(diǎn)。美國(guó)4月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)漲幅低于預(yù)期。迪士尼的最新財(cái)報(bào)令其股價(jià)承壓。對(duì)地區(qū)銀行的擔(dān)憂繼續(xù)發(fā)酵，PacWest等地區(qū)銀行股大跌。截止收盤(pán)，道瓊斯指數(shù)跌0.66%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.18%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.17%。

隔夜熱門(mén)中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲3.82%。唯品會(huì)漲超8%，京東、拼多多漲超7%，騰訊音樂(lè)漲超6%，阿里巴巴漲超5%，百度、小鵬汽車(chē)漲超4%。

3、MSCI旗艦指數(shù)5月調(diào)整出爐 京滬高鐵、晶科能源等股獲納入

重要程度：★★★★

北京時(shí)間5月12日早間，全球知名指數(shù)編制公司MSCI公布了五月審核變更結(jié)果。在本次調(diào)整中，MSCI中國(guó)指數(shù)新納入53只中國(guó)股票，剔除13只。調(diào)整結(jié)果將于5月31日收盤(pán)后生效。

在MSCI中國(guó)指數(shù)新納入的中國(guó)股票名單中，市值最大的前三只股票分別是京滬高鐵、晶科能源、大全能源。從調(diào)入股票所屬行業(yè)來(lái)看，本次調(diào)整中交通行業(yè)涉及最多，除京滬高鐵以外，還有白云機(jī)場(chǎng)、海航控股、海南機(jī)場(chǎng)、春秋航空4只機(jī)場(chǎng)股被納入。

同時(shí)，MSCI中國(guó)指數(shù)剔除了13只中國(guó)股票，包括珀萊雅、鴻遠(yuǎn)電子、國(guó)海證券、美迪西、永太科技等。

4、中芯國(guó)際一季度凈利下降44% 預(yù)計(jì)二季度觸底回升但下半年仍不明朗

重要程度：★★★★

5月11日晚間，芯片巨頭中芯國(guó)際披露一季報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入102億元，同比下降13.9%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 15.91億元，同比下降44%。

對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的原因，中芯國(guó)際表示，主要是由于晶圓銷(xiāo)售量減少及產(chǎn)能利用率下降所致。

中芯國(guó)際管理層認(rèn)為，一季度，公司銷(xiāo)售收入略好于指引，毛利率處于指引的上部;二季度，公司預(yù)計(jì)產(chǎn)能利用率和出貨量都高于一季度，銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)5%到7%，平均晶圓單價(jià)受產(chǎn)品組合變動(dòng)影響環(huán)比下降;毛利率預(yù)計(jì)在19%到21%之間。展望2023全年，雖然二季度收入觸底回升，但下半年復(fù)蘇的幅度還不甚明朗，整體來(lái)說(shuō)，尚未看到市場(chǎng)全面回暖，因此對(duì)于全年的指引維持不變。

點(diǎn)評(píng)：招商證券表示，大部分半導(dǎo)體公司一季度業(yè)績(jī)同比、環(huán)比承壓明顯，同時(shí)部分國(guó)際廠商發(fā)布一季度財(cái)報(bào)，對(duì)于二季度展望樂(lè)觀程度整體相對(duì)有限。綜合考慮當(dāng)前行業(yè)景氣度現(xiàn)狀和新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，建議關(guān)注新技術(shù)應(yīng)用爆發(fā)和需求/庫(kù)存邊際變化對(duì)半導(dǎo)體板塊帶來(lái)的提升，同時(shí)關(guān)注自主可控核心方向受益標(biāo)的。

5、萬(wàn)余股民喜提利好，昔日纖維龍頭摘星，今日復(fù)牌!這些公司正申請(qǐng)摘帽

重要程度：★★★

5月10日晚間，*ST尤夫發(fā)布公告，公司股票自5月12日開(kāi)市起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱(chēng)將變更為“尤夫股份”，并于2023年5月12日開(kāi)市起復(fù)牌。截至一季度末，公司有股東超萬(wàn)戶。

截至目前，多家公司申請(qǐng)撤銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)警示，包括*ST安控、*ST日海、ST中安、ST時(shí)萬(wàn)、ST龍凈、ST澄星等。

6、突發(fā)!李嘉誠(chéng)大動(dòng)作，減持郵儲(chǔ)銀行

5月11日，港交所最新資料顯示，李嘉誠(chéng)基金會(huì)當(dāng)日減持郵儲(chǔ)銀行H股2249萬(wàn)股，每股均價(jià)為5.43港元，總金額約為1.22億港元。此次減持后，李嘉誠(chéng)基金會(huì)持有郵儲(chǔ)銀行H股約19.80億股，占已發(fā)行的H股股份比例為9.97%。

當(dāng)日晚間，對(duì)于李嘉誠(chéng)基金會(huì)減持一事，郵儲(chǔ)銀行方面回應(yīng)上海證券報(bào)稱(chēng)，李嘉誠(chéng)基金會(huì)與郵儲(chǔ)銀行一直保持著良好的關(guān)系，基金會(huì)對(duì)郵儲(chǔ)銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展并無(wú)意見(jiàn)。基金會(huì)成立旨在推動(dòng)慈善公益項(xiàng)目，投資所得收益全部用于慈善用途，本次基金會(huì)減持郵儲(chǔ)銀行股份是日常財(cái)務(wù)安排。

7、又崩了?硅片報(bào)價(jià)一個(gè)月驟降超20%!

重要程度：★★★

光伏硅片價(jià)格又遭遇劇烈波動(dòng)。5月11日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)文顯示，本周硅片價(jià)格大幅下跌。M10單晶硅片(182mm /150μm)周環(huán)比降幅16.4%，而G12單晶硅片(210 mm/150μm)周環(huán)比降幅也達(dá)到9%。硅片雙寡頭之一的TCL中環(huán)11日也公布其最新報(bào)價(jià)。對(duì)4月6日的報(bào)價(jià)對(duì)比來(lái)看，所有型號(hào)硅片降價(jià)幅度均在20%以上，其中有型號(hào)降價(jià)幅度接近22%。

點(diǎn)評(píng)：這種情況不由令人聯(lián)想到去年底的價(jià)格雪崩。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，硅片價(jià)格又一次迅速回落，有利于利潤(rùn)向下游釋放，從而進(jìn)一步刺激裝機(jī)需求。而硅片環(huán)節(jié)自身也會(huì)產(chǎn)生劇烈變化，未來(lái)市場(chǎng)份額向頭部玩家傾斜的趨勢(shì)將會(huì)更為明顯。

8、止跌回升!青海鹽湖工業(yè)級(jí)碳酸鋰拍賣(mài)，成交價(jià)逾24萬(wàn)元/噸

重要程度：★★★

5月11日下午，青海鹽湖藍(lán)科鋰業(yè)股份有限公司舉行了600萬(wàn)噸工業(yè)級(jí)碳酸鋰(碳酸鋰主含量小于99.6%，高于99.2%)拍賣(mài)，最終以24.1萬(wàn)—25.1萬(wàn)元/噸成交。這一價(jià)格不僅高于當(dāng)日國(guó)產(chǎn)工業(yè)級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格，也高于當(dāng)日國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格。

點(diǎn)評(píng)：在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，在中游電池廠商庫(kù)存水平回退的影響下，碳酸鋰市場(chǎng)需求正在回暖。不過(guò)，展望鋰價(jià)后市，百川盈孚則保持相對(duì)謹(jǐn)慎。其表示，市場(chǎng)博弈狀態(tài)持續(xù)，下游雖積極入市詢盤(pán)，但多詢低價(jià)貨源。碳酸鋰成本支撐較強(qiáng)，但終端需求改善有限，向上傳導(dǎo)價(jià)格采購(gòu)端未見(jiàn)明顯增量，雖積極入市詢盤(pán)，但恢復(fù)情況一般，采購(gòu)仍然謹(jǐn)慎。

9、新華社：王毅同美國(guó)總統(tǒng)國(guó)家安全事務(wù)助理沙利文舉行會(huì)晤

10、國(guó)資委：指導(dǎo)推動(dòng)中央企業(yè)加大在人工智能、集成電路、工業(yè)母機(jī)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度

11、京東集團(tuán)宣布，京東集團(tuán)CFO許冉升任CEO，而京東集團(tuán)原CEO徐雷因個(gè)人原因提出退休申請(qǐng)

12、世衛(wèi)組織：猴痘疫情不再構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”

財(cái)經(jīng)日歷

自選哥提示，今日滬深兩市有亞華電子、英特科技兩只新股申購(gòu)，新股曼恩斯特上市。

1、提示 恒指公司宣布一季度恒生指數(shù)系列檢討結(jié)果

2、提示 美國(guó)總統(tǒng)拜登和國(guó)會(huì)領(lǐng)袖再次討論債務(wù)上限

3、22:00 美國(guó)5月一年期通脹率預(yù)期

4、22:00 美國(guó)5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，新能源車(chē)、教育等受關(guān)注度較高。

1、新能車(chē)下鄉(xiāng)細(xì)則在準(zhǔn)備?中汽協(xié)喊話鄉(xiāng)村市場(chǎng) 機(jī)構(gòu)青睞股一覽

據(jù)上證報(bào)，在5月11日召開(kāi)的中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)信息發(fā)布會(huì)上，中汽協(xié)副總工程師許海東介紹，目前對(duì)于新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)細(xì)則，相關(guān)部委還在準(zhǔn)備過(guò)程中。

騰訊自選股統(tǒng)計(jì)了近三個(gè)月獲機(jī)構(gòu)青睞的汽車(chē)整車(chē)股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近三個(gè)月比亞迪獲70家機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)居首，其次的長(zhǎng)城汽車(chē)、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)均獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)超30家。

2、AI+教育又有進(jìn)展!孩子王KidsGPT內(nèi)測(cè)中 哪些細(xì)分領(lǐng)域值得關(guān)注?

AI+教育有新進(jìn)展：孩子王公告披露，公司自主研發(fā)KidsGPT 目前正在內(nèi)測(cè)。

東吳證券認(rèn)為，2023年將成為AI+教育應(yīng)用爆發(fā)之年，過(guò)往人工智能已經(jīng)在教育領(lǐng)域開(kāi)始滲透，但隨ChatGPT代表的AI技術(shù)革命性進(jìn)步，教育應(yīng)用端將在2023年從C端到B端迎來(lái)爆發(fā)。

3、央企概念|國(guó)新投資負(fù)責(zé)人：央企上市公司是不可多得的、優(yōu)質(zhì)的穩(wěn)定資產(chǎn)。

4、集成電路|國(guó)資委：指導(dǎo)推動(dòng)中央企業(yè)加大在新一代信息技術(shù)、人工智能、集成電路、工業(yè)母機(jī)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度。

5、數(shù)據(jù)|深圳數(shù)據(jù)交易所：建設(shè)具有國(guó)際影響力的全國(guó)性數(shù)據(jù)交易平臺(tái)。

6、面板|液晶面板連漲5月，行業(yè)向良性發(fā)展邁進(jìn)。

7、虛擬數(shù)字人|“元宇宙數(shù)字人賦能中小企業(yè)全國(guó)行動(dòng)”儀式將于2023年5月17日在北京舉辦，AI賦能下數(shù)字人產(chǎn)業(yè)加速爆發(fā)。

后市研判

中信建投認(rèn)為，目前是軍工板塊估值、業(yè)績(jī)?cè)鏊僖约百Y金配置的三重底部;華泰證券認(rèn)為，酒店業(yè)將迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的旺季行情。

1、中信建投：目前是軍工板塊估值、業(yè)績(jī)?cè)鏊僖约百Y金配置的三重底部

中信建投指出，判斷目前是軍工板塊估值、業(yè)績(jī)?cè)鏊僖约百Y金配置的三重底部。業(yè)績(jī)?cè)鏊俜矫?，預(yù)計(jì)隨著“十四五”后期訂單的陸續(xù)釋放，下半年業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型厣?，或?qū)㈤_(kāi)啟第二輪景氣上行周期。板塊估值以及資金配置處于低位也為板塊上漲帶來(lái)空間。

2、華泰證券：酒店業(yè)將迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的旺季行情

華泰證券研報(bào)指出，2022年酒店經(jīng)營(yíng)受疫情沖擊，收入和利潤(rùn)端普遍承壓。2023年一季度受益于出行需求回暖，RevPAR上行，龍頭公司順利實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。當(dāng)下供給回補(bǔ)仍滯后于需求，二季度起大型會(huì)展活動(dòng)、節(jié)假日增多，我們認(rèn)為，在商旅和休閑需求共同驅(qū)動(dòng)下，酒店業(yè)將迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的旺季行情。加盟商簽約積極，下半年展店擴(kuò)張環(huán)比有望提速，過(guò)去3年降本成果有望在2023年逐步兌現(xiàn)。

3、國(guó)泰君安：黃金珠寶行業(yè)將迎三重催化共振

國(guó)泰君安最新研報(bào)表示，黃金珠寶行業(yè)將迎來(lái)金價(jià)上行+復(fù)蘇回補(bǔ)+新產(chǎn)品周期三重催化共振，同店拓店數(shù)據(jù)主升浪可期。同時(shí)，行業(yè)從手工費(fèi)模式逐漸走向品牌模式，估值中樞有望上移。推薦：潮宏基、老鳳祥、周大福、周大生、中國(guó)黃金等;受益：菜百股份等。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注隆基綠能與韓華正式解決專(zhuān)利糾紛等;偏負(fù)面公告方面，注意兩連板榮信文化提示風(fēng)險(xiǎn)等。

偏正面公告

1、隆基綠能：與韓華正式達(dá)成專(zhuān)利交叉許可

2、沃爾德：擬以2000萬(wàn)元-4000萬(wàn)元回購(gòu)股份

3、喜臨門(mén)：部分經(jīng)銷(xiāo)商首次增持26.56萬(wàn)股，增持金額670.96萬(wàn)元

4、富煌鋼構(gòu)：與萬(wàn)華物資簽訂11.68億元采購(gòu)框架合同

5、高能環(huán)境：中標(biāo)2.68億元六里屯填埋場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目

偏負(fù)面公告

1、榮信文化：并非AI技術(shù)的研發(fā)方 未在產(chǎn)品中加入ChatGPT的相關(guān)應(yīng)用

2、湯姆貓收問(wèn)詢函：要求說(shuō)明湯姆貓主題樂(lè)園建設(shè)進(jìn)展

3、康惠制藥：股東TBP擬減持不超6%股份

4、匯嘉時(shí)代：控股股東擬減持不超6%公司股份

5、祥明智能：祥光投資、昆山超輝擬合計(jì)減持不超6%股份

解禁名單

從解禁比例來(lái)看，下周漢鑫科技解禁比例達(dá)72.88%，其次解禁比例居前的分別為科創(chuàng)新材、豪美新材;從解禁市值來(lái)看，中科江南、晶科科技等股解禁市值居前。

海外市場(chǎng)

自選哥提示，美股周四收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.66%，熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克金龍指數(shù)漲3.8%;紐約黃金期貨價(jià)格周四收跌，美國(guó)WTI原油期貨連續(xù)第二個(gè)交易日收跌。

海外資產(chǎn)行情簡(jiǎn)述

1、美股市場(chǎng)：美股周四收盤(pán)漲跌不一，道指下跌逾200點(diǎn)。美國(guó)4月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)漲幅低于預(yù)期。迪士尼的最新財(cái)報(bào)令其股價(jià)承壓。對(duì)地區(qū)銀行的擔(dān)憂繼續(xù)發(fā)酵，PacWest等地區(qū)銀行股大跌。

2、中概股：周四熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克金龍指數(shù)漲3.8%。京東，拼多多漲超7%，阿里巴巴，歡聚集團(tuán)等漲超5%;拍明芯城跌超24%。

3、貴金屬市場(chǎng)：紐約黃金期貨價(jià)格周四收跌。此外白銀期貨下挫近5%，而銅價(jià)創(chuàng)下11月以來(lái)的最低水平。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格下跌16.60美元，跌幅為0.8%，收于每盎司2020.50美元。

4、原油市場(chǎng)：美國(guó)WTI原油期貨周四連續(xù)第二個(gè)交易日收跌。交易員繼續(xù)權(quán)衡能源需求前景。紐約商品交易所6月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格下跌1.69美元，跌幅為2.3%，收于每桶70.87美元。

5、歐股市場(chǎng)：德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.41%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.2%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.28%，歐洲斯托克50指數(shù)收漲0.07%。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。

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