億萬(wàn)富豪斯坦利·德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)和大衛(wèi)·泰珀(David Tepper)旗下的兩大全球頂級(jí)家族辦公室(Duquesne Family Office與Appaloosa Management)在第一季度大量買(mǎi)入受益于全球人工智能(AI)投資狂潮的大型科技股。受益于這些科技股在第一季度實(shí)現(xiàn)大幅反彈，這兩大家族辦公室的美股持倉(cāng)總市值在第一季度環(huán)比均有所提升。

根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露，德魯肯米勒旗下家族辦公室Duquesne Family Office增持了芯片巨頭英偉達(dá)(NVDA.US)，這家芯片公司一直是全球人工智能布局浪潮的最主要受益者之一。今年以來(lái)，英偉達(dá)的股價(jià)漲幅高達(dá)98%，一躍成為標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的公司之一。德魯肯米勒上周在“2023 Sohn投資會(huì)議”上曾表示:“人工智能非常、非常真實(shí)，可能具有像當(dāng)時(shí)的互聯(lián)網(wǎng)一樣的影響力?！?/p>

(資料圖片僅供參考)

最新13F披露顯示，Duquesne Family Office在第一季度增持了超過(guò)20.8萬(wàn)股英偉達(dá)股票，增持幅度高達(dá)35%(與上季度相比)，將該公司持有的這家GPU芯片巨頭的市值提高到約2.2億美元。該家族辦公室第一季度新建倉(cāng)科技巨頭微軟(MSFT.US)，且新建倉(cāng)后的微軟已位列前三大重倉(cāng)股之中，微軟在該家族辦公室規(guī)模約23億美元(上季度約為20億美元)的美國(guó)股票投資組合中占比約9%。

谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)和全球頂級(jí)云計(jì)算平臺(tái)AWS的所有者亞馬遜(AMZN.US)也獲得該家族辦公室新建倉(cāng)，分別位列前十大重倉(cāng)股的第九和第十。

微軟可以說(shuō)是火爆全球的ChatGPT的最直接受益者，該科技巨頭為了獲得在新興的AI領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者地位，此前已經(jīng)向ChatGPT的開(kāi)發(fā)商O(píng)penAI投資數(shù)百億美元，并與其建立獨(dú)家的云計(jì)算合作關(guān)系。今年以來(lái)，在ChatGPT熱度的大力刺激之下，微軟年內(nèi)漲幅接近30%。

隨著微軟和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)這兩大美國(guó)科技巨頭競(jìng)相推出火爆全球的生成式AI產(chǎn)品(比如ChatGPT)、自研的大語(yǔ)言模型，以及在自己的產(chǎn)品和服務(wù)中添加人工智能功能，這兩大巨頭的股價(jià)今年同樣實(shí)現(xiàn)上漲。由于受益于AI投資狂潮的英偉達(dá)、微軟和谷歌等大型科技股在標(biāo)普500指數(shù)中的高權(quán)重，也推動(dòng)了這一基準(zhǔn)股指實(shí)現(xiàn)年內(nèi)反彈近8%。

德魯肯米勒的家族理財(cái)辦公室在第一季度還新建倉(cāng)了Iqvia Holdings(IQV.US)。該公司是一家醫(yī)療科技型公司，在其網(wǎng)站上表示，它擁有“變革性的人工智能能力”，可以幫助其進(jìn)行研究和商業(yè)化進(jìn)程。Duquesne Family Office在第一季度新建倉(cāng)該公司達(dá)到474,500股股票，市值大約為9400萬(wàn)美元。

大衛(wèi)·泰珀旗下的家族辦公室Appaloosa Management同樣青睞英偉達(dá)，該家族辦公室新建倉(cāng)達(dá)到15萬(wàn)股英偉達(dá)股票，市值約為4170萬(wàn)美元。截至3月31日的第一季度，受益于英偉達(dá)等科技股反彈，Appaloosa Management持倉(cāng)總市值約為19億美元，上一季度約為13億美元。

該公司還購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)股“木頭姐”凱西·伍德(Cathie Wood)旗下資管機(jī)構(gòu)發(fā)行的ARK Innovation ETF(ARKK.US)，該基金專(zhuān)注于投資創(chuàng)造顛覆性技術(shù)的一些科技公司。盡管該ETF基金自2021年初的高點(diǎn)以來(lái)已經(jīng)損失約四分之三的價(jià)值，但今年以來(lái)卻上漲了23%。

Appaloosa Management還增持了在AI領(lǐng)域布局多年且受益于近期AI投資狂潮的Facebook母公司Meta(META.US)，增持比例高達(dá)21%，目前已位列該家族辦公室第五大重創(chuàng)股，持倉(cāng)市值約為1.5億美元。在經(jīng)歷了慘淡的2022年之后，F(xiàn)acebook母公司Meta Platforms最新財(cái)報(bào)的多項(xiàng)數(shù)據(jù)超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，在財(cái)報(bào)公布后股價(jià)大漲超12%。今年以來(lái)在全球AI浪潮助力之下，在AI領(lǐng)域布局多年的Meta同樣股價(jià)大漲，年內(nèi)漲幅達(dá)到98%，足以媲美英偉達(dá)。

在最近的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上，Meta的首席執(zhí)行官扎克伯格提到AI的次數(shù)超過(guò)20次，與生成式AI帶來(lái)的火熱浪潮相比，前兩年火熱的元宇宙概念已經(jīng)冷清了很多。Meta在AI領(lǐng)域已深耕多年，F(xiàn)acebook主導(dǎo)開(kāi)發(fā)的深度學(xué)習(xí)框架PyTorch可謂機(jī)器學(xué)習(xí)模型的重要“底座”。該家族辦公室同樣增持了受益于AI投資狂潮的科技巨頭微軟、谷歌和亞馬遜。另一科技巨頭優(yōu)步(UBER.US)也獲大幅度增持，目前位列Appaloosa Management第三大重倉(cāng)股。

據(jù)了解，這兩位投資傳奇都是在早期作為對(duì)沖基金經(jīng)理而發(fā)家致富。根據(jù)彭博億萬(wàn)富翁指數(shù)，德魯肯米勒的凈資產(chǎn)約為99億美元，泰珀的凈資產(chǎn)為162億美元。

根據(jù)美國(guó)監(jiān)管準(zhǔn)則，管理著規(guī)模超過(guò)1億美元美國(guó)股票的基金經(jīng)理必須在每個(gè)季度結(jié)束后的45天內(nèi)提交13F文件表格，列出他們?cè)诿绹?guó)證券交易所交易的具體股票。因此13F是少數(shù)幾個(gè)了解華爾街頂級(jí)對(duì)沖基金和一些大型家族理財(cái)辦公室如何投資美股的重要文件披露。

關(guān)鍵詞：