5月22日，乘聯(lián)會發(fā)布2023年4月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報告。報告顯示，2023年1-4月，中國新能源汽車產(chǎn)量217.5萬輛，同比增長32.8%，平均滲透率達(dá)提升至27.1%。受3月汽車市場非理性促銷潮和新老車型切換影響，2023年4月新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比下降12.3%，但同期因受疫情影響產(chǎn)量較低，本月同比增幅高漲。

2023年4月，轎車占比51.7%，比去年同期低3.8個百分點(diǎn)；SUV、MPV份額達(dá)41.0%和3.1%，相比同期均有提升；客車、卡車份額分別為0.6%和3.7%。

2023年3月，新能源汽車動力電池裝機(jī)量28.2GWh，同比增長34.2%。2023年2、3月連續(xù)兩個月裝機(jī)量保持高幅增長，3月環(huán)比增幅27.9%，一季度裝機(jī)量累計達(dá)66.3GWh。

(資料圖)

2023年1-3月，新能源汽車單車平均電量為47.7kWh，同比增長8.5%。

電芯外形方面，1-3月市場結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，方形電芯配套占比93.4%，圓柱形電芯配套占比3.7%，軟包電芯配套占比2.9%。

電芯材料方面，當(dāng)前鐵鋰電池能量密度可滿足主流車型續(xù)航需求，加之顯著的成本優(yōu)勢，在乘用車領(lǐng)域份額迅速提升，1-3月，乘用車市場磷酸鐵鋰電芯配套份額達(dá)64.9%；客車、卡車市場也保持磷酸鐵鋰電芯高份額的狀態(tài)。

隨著動力電池市場需求的逐步增長，第二梯隊電池供應(yīng)商的裝機(jī)量逐步提升，當(dāng)前TOP5供應(yīng)商的月裝機(jī)量均已突破GWh大關(guān)。

億緯鋰能(300014.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)、中創(chuàng)新航(03931)等供應(yīng)商在廣汽埃安、吉利等高增幅企業(yè)的帶動下，裝機(jī)量快速上升。

2023年3月市場銷量保持回暖狀態(tài)，新能源汽車市場品牌效應(yīng)影響提升，銷量不斷向熱銷品牌和主打車型上靠攏，受高銷量車型配套牽引，頭部電機(jī)供應(yīng)商陣容并不穩(wěn)定。從3月配套情況來看，蜂巢和威睿電動的配套增幅受理想和智馬達(dá)汽車的銷量引領(lǐng)下快速提升。

2023年3月，Top10電控配套企業(yè)配套量合計占比79.6%，去除部分自配企業(yè)，其余外供企業(yè)占比31.9%。

3月Top10電控供應(yīng)商的配套結(jié)構(gòu)更加集中，除中車時代和聯(lián)合汽車電子外，首位配套企業(yè)占比均超過50%。

3月主流供應(yīng)商配套關(guān)系保持穩(wěn)定，五菱繽果、智己LS7配套量有所提升。

日本電產(chǎn)、匯川聯(lián)合動力的主要產(chǎn)能分別集中向AION和理想釋放，同時也兼顧吉利(00175)、小鵬(09868)、合創(chuàng)等其他汽車品牌車型。

中車時代、聯(lián)合汽車電子供應(yīng)關(guān)系分布得更加均衡，供給的品牌和車型更加豐富。

近年來動力電池產(chǎn)業(yè)鏈一直對鈉離子電池的量產(chǎn)化進(jìn)行積極布局，當(dāng)前已具備量產(chǎn)能力，但產(chǎn)業(yè)鏈需求端對鈉離子的反饋并不積極。

鈉離子電池尚處產(chǎn)業(yè)化初期階段，在核心技術(shù)路線存爭議、供應(yīng)鏈準(zhǔn)備不充分、生產(chǎn)工藝不成熟等因素的影響下，鈉離子電池的成本優(yōu)勢當(dāng)前不能完全發(fā)揮。

鈉離子豐富的資源儲備難以在產(chǎn)業(yè)初期快速的轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢，而當(dāng)上車成本不斷被價格快速下探的磷酸鐵鋰電池縮小時，車企短期內(nèi)難有動力選擇適配鈉離子電池。

當(dāng)前階段鈉離子電池不能僅從成本方面發(fā)力突破。鈉離子電池的寬溫域、高安全（高穩(wěn)定性）、可與鋰電池共線等優(yōu)勢應(yīng)搭配到產(chǎn)業(yè)策略和產(chǎn)品方案中綜合發(fā)力。

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