5月23日，新冠概念股領(lǐng)漲醫(yī)藥股，截至發(fā)稿，開拓藥業(yè)-B(09939)漲9.52%，山東新華制藥(00719)漲7.64%，康希諾生物(06185)漲5.30%，君實(shí)生物(01877)漲3.11%。消息面上，昨日鐘南山表示，全國(guó)2023年新冠第二波疫情主要是奧密克戎XBB系列毒株引發(fā)的，5月底會(huì)出現(xiàn)一個(gè)波峰，感染人數(shù)將達(dá)4000萬/周，高峰發(fā)生在6月底，將達(dá)6500萬/周。鐘南山表示，研發(fā)針對(duì)XBB變異株有更好保護(hù)能力的疫苗非常重要，并透露目前已經(jīng)有兩種針對(duì)XBB的疫苗被初步批準(zhǔn)，還有三四種很快能被批準(zhǔn)。

此前，5月15日下午，鐘南山在廣州指出，目前在廣州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根據(jù)目前廣州市發(fā)熱門診的數(shù)據(jù)，在接受檢測(cè)的發(fā)熱病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。

【資料圖】

根據(jù)相關(guān)實(shí)驗(yàn)室研究和新加坡等地的真實(shí)世界研究，新冠病毒感染后產(chǎn)生的抗體能在4-6個(gè)月的時(shí)間內(nèi)起到保護(hù)人體的作用;但如果面對(duì)變異株XBB，其保護(hù)力可能會(huì)減弱，鐘南山稱，從去年12月算起，實(shí)際看現(xiàn)在已經(jīng)是到了這個(gè)時(shí)間了。

鐘南山透露，下一步應(yīng)對(duì)新冠病毒感染，一方面需要研發(fā)能覆蓋XBB變異毒株的疫苗，包括MRNA疫苗和重組蛋白疫苗，這些疫苗主要是要針對(duì)一些特殊人群，比如免疫低下或有其他嚴(yán)重基礎(chǔ)病的老年人;另一方面，一旦感染了新冠，應(yīng)給予及時(shí)藥物治療，能大大降低死亡率。

中泰證券研報(bào)指出，隨著第二輪新冠感染高峰可能到來的預(yù)期不斷加強(qiáng)，建議從檢測(cè)、預(yù)防、治療等角度切入布局新冠產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。

除去新冠疫苗之外的因素，市場(chǎng)配置上，在經(jīng)歷了近兩年的調(diào)整后，醫(yī)藥板塊迎來公募基金大舉加倉。最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，公募基金對(duì)醫(yī)藥生物行業(yè)的加倉幅度排名第二。具體來看：

恒瑞醫(yī)藥發(fā)布截至5月15日的前十大股東持股情況，葛蘭在管的中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金(下稱“中歐醫(yī)療健康”)自一季度末以來已增持309.85萬股，目前仍位列第八大股東，最新持股數(shù)為7165.82萬股，占總股本的1.12%。除此之外，二季度以來，恒瑞醫(yī)藥還得到易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF的加倉。

不僅是恒瑞醫(yī)藥，華測(cè)檢測(cè)披露的其前十大股東最新持股情況顯示，截至5月15日，與最近定期報(bào)告持股數(shù)相比，本期共有5個(gè)股東持股數(shù)量發(fā)生變動(dòng)，1個(gè)股東新進(jìn)為前十大股東。其中，歸凱所管理的嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)、嘉實(shí)核心成長(zhǎng)A目前分別持有華測(cè)檢測(cè)3299.2萬股、2799.04萬股，相比一季度，持股變動(dòng)為84.92萬股、70.29萬股。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，二季度以來，醫(yī)藥類ETF份額持續(xù)獲得資金大額凈流入。在多家券商看來，隨著行業(yè)基本面的持續(xù)回暖，部分標(biāo)的迎來較好的配置時(shí)機(jī)。

安信證券認(rèn)為，在經(jīng)歷兩年的調(diào)整后，許多優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥公司的估值處于歷史中低水平。繼續(xù)看好醫(yī)藥板塊的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注潛在成長(zhǎng)空間巨大、有一定估值優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新藥、醫(yī)療服務(wù)、創(chuàng)新醫(yī)療器械、特色原料藥等細(xì)分領(lǐng)域，同時(shí)也關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)因國(guó)企改革有望帶來效率提升和估值修復(fù)的相關(guān)投資機(jī)會(huì)。

相關(guān)概念股：

山東新華制藥(00719)：公司是全球重要的解熱鎮(zhèn)痛類原料藥生產(chǎn)企業(yè)，包括布洛芬、阿司匹林、安乃近等品種，主要品種產(chǎn)能和規(guī)模均處于領(lǐng)先地位。其曾是集“退燒藥布洛芬+潛在抗新冠藥熊去氧膽酸+抗新冠藥阿茲夫定三概念于一身的新冠牛股。公司是全球最大的布洛芬生產(chǎn)企業(yè)和原料藥出口企業(yè)之一，產(chǎn)能在8000噸左右。

康希諾生物(06185)：4月16日，康希諾公告稱，近日，公司收到國(guó)家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的《藥物臨床試驗(yàn)批件》，公司在研產(chǎn)品二價(jià)新型冠狀病毒mRNA疫苗的臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，該疫苗由公司及下屬公司康希諾(上海)生物研發(fā)有限公司、康希諾(上海)生物科技有限公司共同申請(qǐng)。

君實(shí)生物(01877)：2月中旬，君實(shí)生物國(guó)產(chǎn)新冠口服藥——?dú)滗逅犭鹈椎马f片(商品名稱：民得維，產(chǎn)品代號(hào)：VV116)在復(fù)旦大學(xué)附屬浦東醫(yī)院開出首張?zhí)幏剑瑯?biāo)志著這一滬研滬產(chǎn)新冠口服藥正式在中國(guó)投入臨床使用，為我國(guó)新冠患者帶來治療新選擇。

三葉草生物-B(02197)：2022年12月，三葉草生物重組蛋白新冠疫苗SCB-2019(CpG1018/鋁佐劑)在中國(guó)被納入緊急使用，并于2023年2月首次正式上市。據(jù)前述年報(bào)披露，SCB-2019已于多個(gè)省份實(shí)現(xiàn)了疫苗商業(yè)化，自首次發(fā)布以來，已成功于共24個(gè)省市上市(占80%以上的人口覆蓋率)。

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