5月25日，廣東省能源局印發(fā)《廣東省推進能源高質(zhì)量發(fā)展實施方案》。其中提到，聚焦氫能核心技術(shù)研發(fā)和先進設(shè)備制造，加快培育從氫氣制備、儲運、燃料電池電堆、關(guān)鍵零部件和動力系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈。多渠道增加氫氣供給能力，適度超前建設(shè)氫氣儲運加基礎(chǔ)設(shè)施，利用低溫氫燃料電池產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，形成廣州-深圳-佛山-東莞環(huán)大灣區(qū)核心區(qū)車用燃料電池產(chǎn)業(yè)集群。廣發(fā)證券表示，碳中和政策背景下，氫能成為確定性發(fā)展方向。氫能的應(yīng)用場景豐富，當前產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的早期，未來發(fā)展?jié)摿^大。氫能產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展完善，未來氫能滲透率有望隨能源成本下降而快速提升。

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2020年我國正式提出“2030年前碳達峰、2060年前碳中和的“雙碳”戰(zhàn)略目標”。其中，發(fā)展氫能是達到全球“雙碳”目標的重要途徑。氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應(yīng)用廣泛的二次能源，能幫助可再生能源大規(guī)模消納，實現(xiàn)電網(wǎng)大規(guī)模調(diào)峰和跨季節(jié)、跨地域儲能，加快推進工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域的低碳化。

2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》，明確了氫的能源屬性及戰(zhàn)略定位，氫能產(chǎn)業(yè)上升至國家能源戰(zhàn)略高度。隨后，國家及各省市層面陸續(xù)出臺一系列氫能產(chǎn)業(yè)支持政策，有關(guān)企業(yè)積極落地一批重點項目、開展關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)日趨完善。

在國家政策的推動下，廣東省近期舉辦多個氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展活動。5月26日，第35期花城院士講壇暨青年論壇、《廣州氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2022)》發(fā)布會舉辦。報告指出，廣州是廣東氫能發(fā)展布局的重點區(qū)域。廣州市政府相繼發(fā)布了5個涉氫規(guī)劃，以頂層設(shè)計之力全面催動本地氫能產(chǎn)業(yè)“制-儲-運-加-應(yīng)用”全面加速。報告顯示，廣州市制氫資源約占全省的10%，年制氫量約6000噸。

在應(yīng)用層面，加氫站是氫燃料電池車規(guī)?；l(fā)展的首要基礎(chǔ)設(shè)施，是打通氫燃料電池車落地的重要環(huán)節(jié)。據(jù)報告統(tǒng)計，截至2022年8月，全國已建成加氫站260座，正常運營的加氫站為248座，分布在26個省級行政區(qū)的85個城市，呈多地發(fā)展態(tài)勢。其中，廣東省建成加氫站50座，在運營33座，其中廣州市建成7座，在運營5座。

5月23日，2023世界氫能技術(shù)大會在南海西樵拉開帷幕，南海有了一個新頭銜---中國氫能產(chǎn)業(yè)之都。2022年，南海區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)集群成功入選工業(yè)和信息化部組織認定評審的2022年度中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群，成為廣東首批五個之一、佛山唯一的中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。

南海區(qū)副區(qū)長黃智斌表示，目前南海已聚集氫能企業(yè)和機構(gòu)130多家，涵蓋氫能上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈，形成超600億的投資規(guī)模。同時，包括佛山仙湖實驗室、華南氫安全中心等多個研發(fā)創(chuàng)新平臺也已經(jīng)相繼落戶，吸引多位院士項目落戶南海。在國電投華南氫能產(chǎn)業(yè)基地、美錦氫能產(chǎn)業(yè)總部基地等超百億項目建成投產(chǎn)后，氫能產(chǎn)業(yè)將成為南海另一個支柱產(chǎn)業(yè)集群。

短期來看，華創(chuàng)證券認為在頂層設(shè)計的引領(lǐng)和地方政策的激勵下，2025年前氫能行業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈的初步建立具有較強的確定性。積極參與氫能產(chǎn)業(yè)鏈從零到一過程的企業(yè)將受益于此輪政策激勵，上游逐步形成可再生能源-綠氫-化工減碳產(chǎn)業(yè)鏈;中下游則向工業(yè)副產(chǎn)氫-燃料電池-重卡產(chǎn)業(yè)鏈邁進。

長期來看，氫能的特征決定其在未來的新型能源中具有不可替代的優(yōu)勢，在構(gòu)建全球零碳社會的愿景下，氫能的應(yīng)用邊界將不斷拓寬。保守估計2030年氫能產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)?；蜻_數(shù)千億，并將逐步向萬億邁進。立足行業(yè)前沿，具備核心技術(shù)的企業(yè)有望依托氫能市場迅速成長，沿著國產(chǎn)替代之路，建立起強大的技術(shù)護城河，穩(wěn)定賺取超額收益。

西部證券指出，在“雙碳”大背景下，新能源蓬勃發(fā)展，配套綠氫項目就地消納新能源電力有助于減少其對電網(wǎng)波動性影響，綠電制備綠氫趨勢有望加速。建議關(guān)注三條主線：一是直接受益綠氫項目優(yōu)質(zhì)電解槽廠商;二是關(guān)鍵材料及零部件公司;三是關(guān)注氫燃料車放量受益公司。

相關(guān)概念股：

中集安瑞科(03899)：公司是國內(nèi)少數(shù)實現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)的制、儲、運、加、用全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)。公司的氫氣長管拖車、站用儲氫瓶組等產(chǎn)品保持市場領(lǐng)先，液氫罐車、液氫儲罐、液氫罐箱等新產(chǎn)品持續(xù)開發(fā)中。

中國旭陽集團(01907)：旭陽集團利用自身資源、成本、地域、質(zhì)量、工藝、低碳等六大優(yōu)勢于一體的綜合優(yōu)勢，積極布局制、儲、運、加、研、用全產(chǎn)業(yè)鏈，制定了 " 一線、一網(wǎng)、兩翼、四階段 " 的氫能發(fā)展規(guī)劃。

京城機電股份(00187)：該公司業(yè)務(wù)板塊包括氣體儲運和智能制造兩大板塊。其中，氣體儲運又包括了氫燃料電池用鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復(fù)合氣瓶，即儲氫氣瓶。

東岳集團(00189)：公司控股子公司東岳未來氫作為國內(nèi)唯一擁有燃料電池膜全產(chǎn)業(yè)鏈量產(chǎn)基礎(chǔ)的企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品燃料電池膜技術(shù)先進，產(chǎn)線穩(wěn)定，已獲得AFCC、巴拉德、億華通、重塑、上汽捷氫等國內(nèi)外氫燃料電池領(lǐng)先企業(yè)的高度認可及應(yīng)用合作。

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