今日A股上演V型反彈，三大指數(shù)盤(pán)中一度均跌超1%，AI方向帶領(lǐng)市場(chǎng)反攻，地產(chǎn)等超跌板塊也迎來(lái)反彈，三大指數(shù)最終集體收漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.5%。市場(chǎng)成交額連續(xù)兩日在9000億上方，個(gè)股總體漲多跌少。

【資料圖】

盤(pán)面上，超跌的房地產(chǎn)板塊午后拉升，萬(wàn)通發(fā)展?jié)q停；AI方向領(lǐng)漲市場(chǎng)，算力、ChatGPT等分支活躍，鴻博股份4連板創(chuàng)歷史新高；人腦工程概念股繼續(xù)大漲，愛(ài)朋醫(yī)療20cm漲停，創(chuàng)新醫(yī)療、新智認(rèn)知均3連板；基建板塊大幅走強(qiáng)，高鐵軌交方向領(lǐng)漲，中國(guó)中車(chē)一度漲停；汽車(chē)零部件、一體化壓鑄、鋰電池等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)，廣東鴻圖等股漲停。家電、食品飲料等大消費(fèi)板塊今日領(lǐng)跌，生物醫(yī)藥板塊繼續(xù)調(diào)整，貝達(dá)藥業(yè)逼近20%跌停。

具體來(lái)看，AI方向領(lǐng)漲市場(chǎng)，算力、ChatGPT等分支活躍，鴻博股份4連板創(chuàng)歷史新高，金百澤連續(xù)4天20%漲停，浪潮信息等多只股漲停。中銀證券近日研報(bào)指出，今年市場(chǎng)的強(qiáng)主線(xiàn)是TMT科技的AI方向，當(dāng)前或已企穩(wěn)。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇、低通脹以及海外強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)映射的背景下，疊加TMT科技之前低估、機(jī)構(gòu)低配的微觀市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和交易狀態(tài)，AI估值修復(fù)的動(dòng)力和空間非常足。

人腦工程概念股繼續(xù)大漲，愛(ài)朋醫(yī)療20cm漲停，創(chuàng)新醫(yī)療、新智認(rèn)知均3連板，三博腦科漲超7%。消息上，工信部總工程師趙志國(guó)表示，工信部將把腦機(jī)接口作為培育未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，加強(qiáng)腦機(jī)接口應(yīng)用場(chǎng)景的探索，加速推動(dòng)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

汽車(chē)零部件、一體化壓鑄板塊走高，博俊科技一度20cm漲停，廣東鴻圖等股漲停，多利科技、泉峰汽車(chē)、貝斯特等股跟漲。民生證券表示，堅(jiān)定看多具備電動(dòng)智能化屬性的汽車(chē)零部件板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。

從個(gè)股看，兩市上漲2793家，下跌1984家，217家漲幅持平。兩市共50股漲停，共31股跌停。

截至收盤(pán)，滬指漲0.09%報(bào)3224.21點(diǎn)，成交3766億元；深成指漲0.44%報(bào)10869.55點(diǎn)，成交5566億元。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.67%，報(bào)2218.60點(diǎn)。

資金動(dòng)向

北向資金全天凈流入6.5億元。今日主力資金重點(diǎn)搶籌軌交設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、游戲等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括浪潮信息、中國(guó)中車(chē)、科大訊飛等股。

要聞回顧

1、北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)將召開(kāi)貸款中介自律規(guī)范閉門(mén)座談會(huì)

為促進(jìn)貸款中介行業(yè)規(guī)范化、透明化，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)將于2023年6月6日召開(kāi)貸款中介閉門(mén)座談會(huì)議，會(huì)議將重點(diǎn)討論貸款中介的自律規(guī)范及行業(yè)紅線(xiàn)等問(wèn)題。

2、CINNO：2023年全球面板廠營(yíng)收預(yù)估將同比下滑10%

CINNO Research發(fā)布研報(bào)指出，展望2023年，由于地緣政治沖突、高通脹等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，2023年全球顯示行業(yè)仍舊面臨終端需求相對(duì)疲軟、整體市場(chǎng)供過(guò)于求以及高端顯示應(yīng)用出貨不及預(yù)期等挑戰(zhàn)。LCD TV面板價(jià)格也逐漸回歸至現(xiàn)金成本線(xiàn)以上，但后續(xù)的反轉(zhuǎn)勢(shì)頭可持續(xù)性仍有待市場(chǎng)檢驗(yàn)，且目前IT、智能手機(jī)等應(yīng)用面板價(jià)格及需求仍然處在低位未見(jiàn)明顯反轉(zhuǎn)，結(jié)合匯率波動(dòng)等因素影響，預(yù)計(jì)2023年全球面板總銷(xiāo)售額將回落至1100億美元，同比下滑幅度約10%。

3、中信證券明明：年內(nèi)仍有0.25個(gè)百分點(diǎn)降準(zhǔn)空間 四季度落地概率性高

中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明指出，降準(zhǔn)操作已經(jīng)成為彌補(bǔ)中長(zhǎng)期流動(dòng)性缺口、提供低成本資金的常規(guī)手段;全年信貸增長(zhǎng)將進(jìn)一步消耗銀行體系超儲(chǔ)，降準(zhǔn)仍然存在空間。預(yù)計(jì)年內(nèi)仍然有0.25個(gè)百分點(diǎn)的降準(zhǔn)空間，落地時(shí)點(diǎn)或考慮MLF到期規(guī)模較大的月份，四季度落地的可能性較高。

4、國(guó)內(nèi)航線(xiàn)燃油附加費(fèi)年內(nèi)第三次下調(diào)

據(jù)第一財(cái)經(jīng)，有代理收到國(guó)內(nèi)航空公司通知，將于6月下調(diào)國(guó)內(nèi)航線(xiàn)旅客運(yùn)輸燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)。這是國(guó)內(nèi)航線(xiàn)燃油附加費(fèi)今年第三次下調(diào)。今年1月5日和4月5日，燃油附加費(fèi)兩次下調(diào)，比2022年底的征收標(biāo)準(zhǔn)減半。此次調(diào)整后的征收標(biāo)準(zhǔn)為，成人旅客：800公里(含)以下航線(xiàn)每位旅客收取20元燃油附加費(fèi)，800公里以上航線(xiàn)每位旅客收取30元。意味著比目前的燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)分別降10元和30元。

5、《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)》即將發(fā)布

2023年中關(guān)村重大成果專(zhuān)場(chǎng)發(fā)布會(huì)30日下午兩點(diǎn)半召開(kāi)。在發(fā)布會(huì)的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)布環(huán)節(jié)，《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)》將正式發(fā)布。

后市研判

1、中信證券：A股下半年將迎來(lái)底部溫和復(fù)蘇

中信證券研報(bào)指出，步入“轉(zhuǎn)折之年”的A股，受投資者預(yù)期和心態(tài)變化的影響，市場(chǎng)波動(dòng)較大。本輪經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是漸進(jìn)和漸次的過(guò)程，政策全面呵護(hù)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，A股盈利在壓制因素緩解后，下半年將迎來(lái)底部溫和復(fù)蘇。與此同時(shí)，海外金融風(fēng)險(xiǎn)、歐美衰退、大選周期三因素疊加，持續(xù)擾動(dòng)市場(chǎng)。隨著基本面預(yù)期逐步改善，投資者心態(tài)將重歸平穩(wěn)，其行為模式也將從短期主題博弈重回長(zhǎng)期業(yè)績(jī)主導(dǎo)。在投資模式轉(zhuǎn)換期，A股市場(chǎng)波動(dòng)依然較大，乘風(fēng)破浪時(shí)，建議以業(yè)績(jī)?yōu)榫V，兼顧政策主線(xiàn)。具體而言，在二三季度，重點(diǎn)配置“安全”主線(xiàn)中有政策催化或業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)的品種，進(jìn)入四季度則開(kāi)始切換至復(fù)蘇交易。

2、開(kāi)源證券：繼續(xù)布局“AI+游戲/教育/IP/電商”具備流量、內(nèi)容、垂類(lèi)數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的公司

開(kāi)源證券指出，5月13日OpenAI官方推文宣布向所有ChatGPTPlus用戶(hù)開(kāi)放聯(lián)網(wǎng)功能和70+第三方插件使用；5月24日微軟Build年度開(kāi)發(fā)者大會(huì)上推出了涵蓋軟件應(yīng)用和云服務(wù)的AI全家桶—Copilot及超過(guò)50個(gè)新插件；5月25日百度在移動(dòng)生態(tài)大會(huì)上表示要以AI原生思維重構(gòu)移動(dòng)生態(tài)(搜索、文庫(kù)、電商等)，AI伙伴、AIBOT等功能正在內(nèi)測(cè)，AI筆記、AI成片、AI作畫(huà)等即將內(nèi)測(cè)。我們認(rèn)為，OpenAI、微軟、百度通過(guò)大模型插件全面打通現(xiàn)有應(yīng)用，或意圖圍繞大模型打造新流量入口及生態(tài)，對(duì)現(xiàn)有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用格局存在沖擊，但自身具備流量粘性、內(nèi)容(IP)獨(dú)占性及垂類(lèi)數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的公司反而有望基于大模型實(shí)現(xiàn)降本提效或衍生新商業(yè)模式。我們建議繼續(xù)密切關(guān)注AIGC應(yīng)用落地、迭代進(jìn)度及對(duì)相關(guān)公司帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)隽?，布局“AI+游戲/教育/IP/電商”領(lǐng)域具備流量、內(nèi)容、數(shù)據(jù)壁壘的公司。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。

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