智通財(cái)經(jīng)APP訊，融創(chuàng)中國(01918)發(fā)布公告，該公司擬通過計(jì)劃落實(shí)重組。于本公告日期，持有現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額約87%的同意債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。通過有關(guān)加入，同意債權(quán)人已承諾采取一切必要的行動(dòng)，其中包括在計(jì)劃會(huì)議上就其于記錄日期持有的所有現(xiàn)有債務(wù)的未償還本金總額投票贊成計(jì)劃。

重組涉及(作為重組對價(jià)的一部分及為換取計(jì)劃債權(quán)人對該公司相關(guān)現(xiàn)有債權(quán)的解除及免除)于重組生效日期發(fā)行新票據(jù)及可轉(zhuǎn)換債券，及(倘計(jì)劃債權(quán)人自愿選擇)發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，于每種情況下的發(fā)行對象均為計(jì)劃債權(quán)人。同時(shí)，控股股東已同意根據(jù)不優(yōu)于強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的條款通過認(rèn)購控股股東債券將控股股東貸款轉(zhuǎn)換為股權(quán)。根據(jù)債權(quán)人相互協(xié)議的條款，該控股股東債券將劣后于新票據(jù)、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及可轉(zhuǎn)換債券的償付權(quán)利。

(資料圖片僅供參考)

待重組生效日期落實(shí)后，該公司將向計(jì)劃債權(quán)人發(fā)行本金總額10億美元的可轉(zhuǎn)換債券。可轉(zhuǎn)換債券將按債權(quán)比例分配予所有計(jì)劃債權(quán)人。

待重組生效日期落實(shí)后，該公司將發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，現(xiàn)時(shí)規(guī)模限額為17.5億美元，但如果計(jì)劃債權(quán)人選擇的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的總金額超過現(xiàn)時(shí)限額，則該公司須(受限于若干條件)提高該限額。如果計(jì)劃債權(quán)人選擇換取的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券本金額超過現(xiàn)時(shí)限額17.5億美元(或該公司酌情提高后的其他金額)，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券將按照選擇換取的計(jì)劃債權(quán)人的債權(quán)比例分配予選擇計(jì)劃債權(quán)人。

強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份將會(huì)根據(jù)于股東特別大會(huì)上向股東尋求的特別授權(quán)發(fā)行。為靈活提高強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券規(guī)模，該公司擬于股東特別大會(huì)上尋求股東批準(zhǔn)總額22億美元強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的轉(zhuǎn)換股份的特別授權(quán)。

待重組生效日期落實(shí)后，已自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的計(jì)劃債權(quán)人將獲得融創(chuàng)服務(wù)投資(該公司間接全資附屬公司)持有的融創(chuàng)服務(wù)股份，交換價(jià)格相當(dāng)于緊接記錄日期前60個(gè)交易日的融創(chuàng)服務(wù)股份交易量加權(quán)平均價(jià)格的2.5倍，但最低交換價(jià)格為每股融創(chuàng)服務(wù)股份13.5港元。

將轉(zhuǎn)讓予計(jì)劃債權(quán)人的融創(chuàng)服務(wù)股份最高數(shù)目為4.49億股現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，占本公告日期已發(fā)行融創(chuàng)服務(wù)股份總數(shù)約14.7%。如果計(jì)劃債權(quán)人選擇換取的融創(chuàng)服務(wù)股份數(shù)量超過該融創(chuàng)服務(wù)股份最高數(shù)目，則該融創(chuàng)服務(wù)股份最高數(shù)目將按照選擇換取的計(jì)劃債權(quán)人的債權(quán)比例分配予選擇計(jì)劃債權(quán)人。

于本公告日期，該公司通過融創(chuàng)服務(wù)投資及融享私人信托有限公司合計(jì)持有融創(chuàng)服務(wù)股份約64.4%。假設(shè)融創(chuàng)服務(wù)股份的最高數(shù)目將轉(zhuǎn)讓予計(jì)劃債權(quán)人，且該公司于融創(chuàng)服務(wù)股份的權(quán)益概無任何其他變動(dòng)及融創(chuàng)服務(wù)股份的已發(fā)行股本亦無任何變動(dòng)，于出售事項(xiàng)完成后，該公司于融創(chuàng)服務(wù)股份的權(quán)益將降低至約49.7%，而融創(chuàng)服務(wù)仍將為該公司的附屬公司。

于本公告日期，控股股東向本集團(tuán)提供的控股股東貸款仍未償還。

待重組生效日期落實(shí)后，該公司將根據(jù)控股股東債券認(rèn)購協(xié)議的條款向控股股東發(fā)行控股股東債券?？毓晒蓶|債券的條款將規(guī)定(其中包括)于相關(guān)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換之日后60日內(nèi)，當(dāng)時(shí)尚未轉(zhuǎn)換的控股股東債券中有一定比例將被強(qiáng)制直接或間接轉(zhuǎn)換為股份，該比例與相關(guān)已轉(zhuǎn)換的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券本金額占尚未轉(zhuǎn)換的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券(于該等強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換前)本金總額的比例相同或大致相同，倘控股股東債券相關(guān)比例的轉(zhuǎn)換會(huì)導(dǎo)致超出收購守則項(xiàng)下有關(guān)界限，進(jìn)而觸發(fā)控股股東需根據(jù)收購守則提出全面要約，則該公司將須予轉(zhuǎn)換的相關(guān)比例金額減少至避免觸發(fā)全面要約的金額，而剩余比例應(yīng)于該公司及控股股東雙方協(xié)定不會(huì)觸發(fā)全面要約的若干時(shí)間轉(zhuǎn)換為股份(兩者均合理行動(dòng))。

相應(yīng)轉(zhuǎn)換的控股股東債券轉(zhuǎn)換價(jià)格應(yīng)與相關(guān)轉(zhuǎn)換的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券適用的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格相同。

董事會(huì)建議于股東特別大會(huì)上以普通決議案的方式尋求股東批準(zhǔn)，通過新增額外50億股未發(fā)行股份將其法定股本從10億港元(分為100億股股份)增加至15億港元(分為150億股股份)，該等股份應(yīng)在所有方面享有同等地位。

重組旨在為該公司提供長期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，提供足夠的財(cái)務(wù)靈活性及恢復(fù)空間，以保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定，及保護(hù)所有利益相關(guān)方的權(quán)利及權(quán)益，并為所有利益相關(guān)方爭取價(jià)值最大化。重組尋求解決該公司本金額為 90.48億美元(或約人民幣630.17億元)的現(xiàn)有優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)工具，包括本金額約77.04億美元(或約人民幣536.55億元)的優(yōu)先票據(jù)及本金額約13.44 億美元(或約人民幣93.62億元)的境外債務(wù)工具。除該公司已達(dá)成或公司有信心將與相關(guān)債權(quán)人達(dá)成雙邊協(xié)議的債務(wù)外，重組將解決公司所有現(xiàn)有債務(wù)。

控股股東貸款本金額為4.5億美元(或約人民幣31.34億元)，將通過發(fā)行控股股東債券的方式解決。控股股東債券的主要特點(diǎn)為控股股東債券將于相關(guān)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換之日后60日內(nèi)按與強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券項(xiàng)下相同的比例及相同的轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換為股份?？毓晒蓶|債券發(fā)行(通過將控股股東債券轉(zhuǎn)換為股權(quán))反映了控股股東對集團(tuán)的長期支持。

重組將通過計(jì)劃實(shí)施，一旦計(jì)劃生效，計(jì)劃債權(quán)人的所有現(xiàn)有債權(quán)將被解除及免除，計(jì)劃債權(quán)人將不得就其現(xiàn)有債務(wù)對該公司提出任何索償。

集團(tuán)將不會(huì)自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行、出售事項(xiàng)及控股股東債券發(fā)行獲取所得款項(xiàng)凈額。可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及出售事項(xiàng)的所有所得款項(xiàng)將用于處理與重組有關(guān)的部分重組對價(jià)，而控股股東債券發(fā)行的所有所得款項(xiàng)將用于抵銷集團(tuán)欠付控股股東的控股股東貸款，因此上述每種情況都將降低集團(tuán)的整體債務(wù)規(guī)模及債務(wù)壓力，并提升資產(chǎn)凈值，改善公司的財(cái)務(wù)狀況。由于將發(fā)行的新票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券及強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券(作為重組對價(jià)的一部分)的期限均超過一年，因此于重組完成后，現(xiàn)時(shí)分類為公司流動(dòng)負(fù)債的本金額為90.48億美元(或約人民幣630.17億元)的債務(wù)將全部重新分類為公司非流動(dòng)負(fù)債，進(jìn)而改善公司的流動(dòng)性?？赊D(zhuǎn)換債券發(fā)行、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及控股股東債券發(fā)行亦將通過發(fā)行股份增加資本基礎(chǔ)，幫助公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。

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