標(biāo)普500指數(shù)與納指均創(chuàng)13個(gè)月新高。美聯(lián)儲(chǔ)將在周三公布貨幣政策會(huì)議結(jié)果，5月CPI數(shù)據(jù)強(qiáng)化了該機(jī)構(gòu)周三不會(huì)加息的預(yù)期。美國5月CPI同比增速創(chuàng)逾兩年最低，市場不認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)6月加息。兩年與10年期美債收益率均較日低反彈約20個(gè)基點(diǎn)，兩年期英債收益率漲超26個(gè)基點(diǎn)至十五年最高。

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【美股】截至收盤，道指漲145.79點(diǎn)，漲幅為0.43%，報(bào)34212.12點(diǎn);納指漲111.40點(diǎn)，漲幅為0.83%，報(bào)13573.32點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲30.08點(diǎn)，漲幅為0.69%，報(bào)4369.01點(diǎn)?？萍脊深I(lǐng)跑，特斯拉(TSLA.US)刷新上市后最長連漲，英偉達(dá)(NVDA.US)創(chuàng)新高且市值重返萬億美元，蘋果(AAPL.US)從歷史收盤最高跌0.3%。“元宇宙”Meta(META.US)漲0.1%，微軟(MSFT.US)漲0.7%，均至一周半最高。亞馬遜(AMZN.US)跌1%后微漲至九個(gè)月最高。谷歌(GOOGL.US)漲0.2%。

【歐股】歐股主要指數(shù)齊漲，德國DAX30指數(shù)漲0.83%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.32%，法國CAC40指數(shù)漲0.56%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.72%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.8%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.21%，越南VN30指數(shù)漲0.58%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.28%，印度孟買30指數(shù)漲0.67%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最深跌0.6%并下逼103關(guān)口，刷新逾三周盤中最低，主要由于通脹降溫趨勢下，美聯(lián)儲(chǔ)6月暫停加息的預(yù)期增強(qiáng)。

【加密貨幣】比特幣重新上逼2.6萬美元，上周一曾創(chuàng)逾兩個(gè)月最低。以太坊漲0.5%并升破1740美元，脫離逾兩個(gè)月低位。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收跌0.56%，報(bào)1958.60美元/盎司;10月期貨收跌0.56%，報(bào)1978.10美元/盎司。

【原油】OPEC月報(bào)支持國際油價(jià)漲超3%。WTI 7月原油期貨收漲2.30美元，漲幅3.42%，報(bào)69.42美元/桶。布倫特8月期貨收漲2.45美元，漲幅3.41%，報(bào)74.29美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦工業(yè)金屬普漲，僅倫錫跌0.21%。倫鋁漲0.47%，倫鋅漲1.97%，倫鎳漲5.09%，倫鉛漲0.43%，倫銅漲1.85%。

【宏觀消息】

美國5月CPI意外降溫 美聯(lián)儲(chǔ)6月暫停加息有底氣。美國勞工部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國5月CPI同比增長4%，預(yù)期4.10%，前值4.90%，連續(xù)第11次下降，創(chuàng)2021年3月以來新低;5月CPI環(huán)比增長0.1%，預(yù)期為0.2%，前值為0.4%。剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格后，美國5月核心CPI環(huán)比增長0.4%，與預(yù)期一致，前值為0.4%;核心CPI同比增長5.3%，與預(yù)期一致，前值為5.3%。

“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”：美聯(lián)儲(chǔ)本周預(yù)計(jì)不加息，但或上調(diào)利率預(yù)測，發(fā)出再加息信號(hào)。“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，即使美聯(lián)儲(chǔ)本周不加息，但官員們對通脹的擔(dān)憂，可能導(dǎo)致他們發(fā)出信號(hào)，準(zhǔn)備今年再加息。美國5月通脹放緩，支持本周暫停加息，但潛在價(jià)格壓力依然堅(jiān)挺。美聯(lián)儲(chǔ)將發(fā)布新的季度經(jīng)濟(jì)預(yù)測，官員們可能借此強(qiáng)調(diào)加息預(yù)期。

工資數(shù)據(jù)嚇崩市場!英國央行重啟50個(gè)基點(diǎn)“暴力加息”預(yù)期升溫。英國國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，在截至4月的三個(gè)月里，不包括獎(jiǎng)金的工資年增長率上升至7.2%，前值為6.8%。除去全國封控的新冠高峰期，英國工資正以20年來最快的速度增長。英國最新就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，基本工資正以20年來最快速度增長，同時(shí)失業(yè)率意外下降，顯示經(jīng)濟(jì)持續(xù)火熱，市場預(yù)計(jì)英國央行將在下周的議息會(huì)議上至少加息25個(gè)基點(diǎn)，甚至有35%的可能加息50個(gè)基點(diǎn)。

美財(cái)長耶倫：在擴(kuò)大國庫券發(fā)行規(guī)模的同時(shí)，財(cái)政部將極力避免市場擾動(dòng)。耶倫表示，美國財(cái)政部正竭盡所能地在擴(kuò)大國庫券發(fā)行規(guī)模以補(bǔ)充資金的同時(shí)，避免干擾固定收益市場的平穩(wěn)運(yùn)行。她周二表示：“我們有義務(wù)將財(cái)政部賬戶余額提升至一個(gè)安全、適當(dāng)?shù)乃剑覀円褟V泛咨詢市場參與者來了解最佳方式，以最大限度地降低聯(lián)邦政府的成本并避免市場擾動(dòng)?！彼乒艿牟块T將“仔細(xì)觀察是否會(huì)產(chǎn)生影響或擾動(dòng)市場?！泵绹趥鶆?wù)上限暫停之后通過發(fā)行國庫券來補(bǔ)充手頭資金。財(cái)政部今日表示將連續(xù)第二周擴(kuò)大最短期限國庫券的招標(biāo)規(guī)模。

【個(gè)股消息】

邦吉(BG.US)斥資82億美元收購維特拉，全球糧商格局或生變。美國谷物貿(mào)易商邦吉同意以82億美元的股票和現(xiàn)金收購其同行、瑞士礦業(yè)和貿(mào)易巨頭嘉能可旗下的維特拉。雙方合并后將形成一家規(guī)模足以與ADM、嘉吉競爭的全球糧食貿(mào)易巨頭，并可能會(huì)重塑全球糧商格局。交易完成后，維特拉的股東最終將擁有合并后公司約30%的股份。約75%的交易款項(xiàng)將以邦吉股票的形式支付，另外25%(約20億美元)將以現(xiàn)金形式支付。這筆交易得到了邦吉和維特拉董事會(huì)的一致批準(zhǔn)。

美聯(lián)航(UAL.US)飛行員合同增加超80億美元成本，CEO稱看好休閑旅游需求。美聯(lián)CEO Scott Kirby在表示，美聯(lián)航將向飛行員提供一份業(yè)界領(lǐng)先的協(xié)議，為其飛行員提供一份四年內(nèi)增量價(jià)值超過 80 億美元的合同，創(chuàng)美國干線航空公司有史以來最高水平。此協(xié)議會(huì)超過美國航空(AAL.US)和達(dá)美航空(DAL.US) 已經(jīng)簽署的巨額漲薪合同。同時(shí)，美聯(lián)航計(jì)劃在2023年還會(huì)繼續(xù)積極招募飛行員。

英偉達(dá)AI芯片勁敵來了！AMD(AMD.US)推出MI300X，可運(yùn)行多達(dá)800億參數(shù)模型。美東時(shí)間6月13日周二，AMD舉行了新品發(fā)布會(huì)，其中最重磅的新品當(dāng)屬性用于訓(xùn)練大模型的Instinct MI300。AMD CEO蘇姿豐介紹，生成式AI和大語言模型(LLM)需要電腦的算力和內(nèi)存大幅提高。AMD的Instinct MI300A號(hào)稱全球首款針對AI和高性能計(jì)算(HPC)的加速處理器(APU)加速器。在13個(gè)小芯片中遍布1460億個(gè)晶體管。蘇姿豐稱，適用于CPU和GPU的版本MI300A現(xiàn)在就已出樣，MI300X和八個(gè)GPU的Instinct 平臺(tái)將在今年第三季度出樣，第四季度正式推出。

家得寶(HD.US)重申2023財(cái)年指引，預(yù)計(jì)銷售額同比下降2%-5%。在2023年投資者和分析師會(huì)議召開之前，家得寶重申了其2023財(cái)年的指引。該公司預(yù)計(jì)2023財(cái)年銷售額和可比銷售額同比下降2%至5%，市場預(yù)期銷售額同比下降3.34%。家得寶還預(yù)計(jì)攤薄后每股收益將同比下降7%至13%，而市場預(yù)期每股收益下降10.3%。家得寶還提供了市場穩(wěn)定基本情景下的展望，包括整體家裝市場將以低個(gè)位數(shù)增長，銷售年增長率在3%到4%之間。

谷歌(GOOGL.US)遇上大麻煩！“賺錢機(jī)器”引發(fā)歐盟反壟斷指控。盡管已開出40多億美元的天價(jià)罰單，歐盟監(jiān)管方還要對谷歌出重拳。知情人士稱，歐盟委員會(huì)將很快宣布谷歌又一違反反壟斷行為的指控，打擊谷歌廣告技術(shù)商業(yè)模式的核心，最早本周三公布谷歌將面對的罰款金額。此外，歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能對Alphabet子公司谷歌下達(dá)命令，要求其拆分部分廣告業(yè)務(wù)。知情人士還稱，這是歐盟委員會(huì)目前五年任期內(nèi)最大規(guī)模的指控，并指出，這份來自歐盟競爭執(zhí)法機(jī)構(gòu)的拆分命令很少見。

【大行評級】

瑞銀：將蘋果公司(AAPL.US)評級從“買入”下調(diào)至”中性”，但將目標(biāo)價(jià)上調(diào)至190美元。

高盛：將甲骨文(ORCL.US)的評級從“賣出”上調(diào)至“中性”，目標(biāo)價(jià)為120美元。

花旗：將甲骨文(ORCL.US)目標(biāo)價(jià)從106美元上調(diào)至121美元，維持“中性”評級。

Canaccord Genuity：首予Roblox(RBLX.US)“買入”評級，目標(biāo)價(jià)48美元。

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