6月15日，上海印發(fā)《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃(2023-2025年)》，到2025年，工業(yè)增加值超過1.3萬億元，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)25%以上，工業(yè)投資年均增長5%。其中，面向工業(yè)場景加快部署5G專網(wǎng)、千兆光網(wǎng)、算力平臺等，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)和園區(qū)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，建設(shè)民用航空等領(lǐng)域工業(yè)5G專網(wǎng)。根據(jù)Omdia最新研究，中國計(jì)劃在2023年底之前新增超過60萬個5G基站，使總數(shù)達(dá)到290萬個。相關(guān)概念股：中國移動(00941)、中國電信(00728)、中興通訊(00763)。

此外，地方政策加速AI產(chǎn)業(yè)落地，運(yùn)營商加速布局智算中心。2023年5月末，北上深三城密集出臺支持人工智能利好政策，北京更是一日之內(nèi)連發(fā)兩文，促進(jìn) AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，深圳市提出將統(tǒng)籌形成規(guī)模1000億元的人工智能基金群;北京市計(jì)劃到2025年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3000億元;上海市提出加大民間投資支持大人工智能力度。

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運(yùn)營商也加速AI基礎(chǔ)設(shè)施布局，中國移動宣布將建設(shè)呼和浩特智算中心，項(xiàng)目建成后其將成為國內(nèi)運(yùn)營商最大的單體智算中心;中國電信將快速開展臨港算力園區(qū)建設(shè)，分批次投放4萬個適用于智算、超算的高功率機(jī)架，為企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)、普惠的智算公共服務(wù)。

中金公司研報(bào)稱，復(fù)盤2022年下半年至2023年上半年，AI迎來質(zhì)變時(shí)刻，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的業(yè)績預(yù)期與估值實(shí)現(xiàn)“戴維斯雙擊”。展望2023年下半年，中金公司認(rèn)為AI仍將驅(qū)動產(chǎn)業(yè)基本面向好，國內(nèi)信息新基建資本支出占比有望持續(xù)提升。

2023年來，我國電信業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升，總量保持較快增長。工信部數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，收入累計(jì)完成5699億元，同比增長7.2%，按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長17.6%;5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至4月末，5G基站總數(shù)達(dá)273.3萬個，占移動基站總數(shù)的24.5%。

截至4月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達(dá)17.07億戶，比上年末凈增2336萬戶。其中，5G移動電話用戶達(dá)6.34億戶，比上年末凈增7308萬戶，占移動電話用戶的37.1%，占比較上年末提高3.8%。

自2019年6月發(fā)牌以來，我國全力推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面更具競爭力，中國移動5G無線主設(shè)備集采中標(biāo)份額呈現(xiàn)中國企業(yè)引領(lǐng)的格局。

近期，中國移動(00941)公示2023年至2024年5G無線主設(shè)備集采結(jié)果，公開招標(biāo)采購產(chǎn)品為5G 700M宏基站和5G 2.6G/4.9G基站，采購規(guī)模分別為23141站和6.38萬站。目前中國移動開通5G基站已超過160萬個。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，本輪集采結(jié)果落地建成后，中國移動的5G基站數(shù)量將超過200萬個。

中金公司研報(bào)指出，三大運(yùn)營商總資本開支小幅增長，5G建設(shè)伴隨新一輪集采啟動有序推進(jìn)，加大算網(wǎng)建設(shè)推升云網(wǎng)設(shè)備采購需求。

銀河證券表示，數(shù)字中國等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò)升級，通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修。

相關(guān)概念股：

中國移動(00941)：近日中國移動公示了2023年至2024年5G無線主設(shè)備集中采購項(xiàng)目結(jié)果。此次公開招標(biāo)采購產(chǎn)品為5G 700M宏基站和5G 2.6G/4.9G基站，采購規(guī)模分別為23141站和6.38萬站。其中，700M宏基站與廣電共建共享，中國移動代表廣電和中國移動招標(biāo)，2.6G/4.9G基站為中國移動自建。

中國電信(00728)：公司是領(lǐng)先的大型全業(yè)務(wù)綜合智能信息服務(wù)運(yùn)營商。公司積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇，深耕客戶需求及應(yīng)用場景，全面實(shí)施“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略，以5G和云為核心打造云網(wǎng)融合的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營支撐體系。

中興通訊(00763)：中興通訊持續(xù)賦能行業(yè)應(yīng)用，為各行業(yè)數(shù)智化提供了優(yōu)秀的解決方案。在電網(wǎng)領(lǐng)域，與國家電網(wǎng)開展基于5G的電力數(shù)字化合作，與國網(wǎng)山東電力、國網(wǎng)江蘇電力、國網(wǎng)四川電力等10多個省份共同推動5G電力規(guī)模化應(yīng)用。

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