QuestMobile 2023金融數(shù)字化發(fā)展洞察報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年4月，金融行業(yè)APP月活用戶突破9億大關(guān)，其中，支付結(jié)算突破8.79億、手機(jī)銀行突破4.91億、股票交易0.97億、綜合理財(cái)0.79億、保險(xiǎn)服務(wù)0.54億，這些凸顯出金融領(lǐng)域數(shù)字化在過去幾年取得了飛速發(fā)展，隨著手機(jī)銀行的持續(xù)擴(kuò)張，未來支付之外的業(yè)務(wù)，仍有較大發(fā)展空間。

具體到用戶畫像上看，30歲以下年輕用戶占比超過35%，是當(dāng)之無愧的主力，但是，45歲以上用戶也達(dá)到33.9%，且同比增長了4.8%，堪稱潛力無限；在城際分布上，一線、新一線、二線城市用戶占比46.9%，同比增長4.2%，顯示出在這些區(qū)域，金融數(shù)字化滲透仍在快速前行；在用戶線上消費(fèi)能力上，千元以上用戶占比達(dá)到74.6%，顯示出整體人群消費(fèi)力較好。

同時(shí)，過去幾年，手機(jī)銀行總體用戶規(guī)模出現(xiàn)躍遷，從2020年4月的3.05億，2021年4月的4.01億，再到2022年4月的4.34億，最終到2023年4月已經(jīng)達(dá)到4.91億，逼近5億，在總體用戶規(guī)模停滯的背景下，堪稱“大躍遷”了，不過，壞消息是，人均使用手機(jī)銀行APP個(gè)數(shù)也在提升，平均達(dá)到2.34個(gè)!

【資料圖】

而且，國有大型商業(yè)銀行優(yōu)勢(shì)明顯，總體規(guī)模達(dá)到4.16億，其中，工行、農(nóng)行、建行活躍用戶均突破1億大關(guān)，分別為1.27億、1.23億、1.20億，且同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長；相比而言，股份制銀行、地方商業(yè)性銀行表現(xiàn)的參差不齊。

至于證券投資類玩家，以券商代表的，目前已經(jīng)全面發(fā)力“直播+短視頻”吸引用戶了，AI賦能也已經(jīng)成了“顯學(xué)”。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，金融機(jī)構(gòu)全面推進(jìn)數(shù)字化升級(jí)，金融移動(dòng)端活躍用戶突破9億

1、政策引導(dǎo)、科技創(chuàng)新及用戶需求等外部推動(dòng)，數(shù)字化帶來的高效賦能等多因素驅(qū)動(dòng)金融行業(yè)數(shù)字化升級(jí)

2、在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增速較快的場(chǎng)景中，金融類賽道持續(xù)滲透，截止2023年4月，金融移動(dòng)端滲透率達(dá)76.2%，月活躍用戶規(guī)模突破9億大關(guān)

3、具體來看，支付結(jié)算類金融服務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、金融機(jī)構(gòu)等多方參與下全網(wǎng)滲透率超七成，手機(jī)銀行全網(wǎng)滲透超四成，股票交易、綜合理財(cái)?shù)冉鹑趫?chǎng)景滲透占比較小，發(fā)展空間較大

4、金融移動(dòng)端用戶男女分布均衡，30歲以下年輕用戶占比超35%，一線、新一線及二線城市持續(xù)滲透，更多銀發(fā)群體搭上數(shù)字金融快車

5、金融移動(dòng)端用戶價(jià)值突顯，用戶粘性穩(wěn)步提升且線上中高消費(fèi)能力突出

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年4月，金融理財(cái)APP活躍用戶線上消費(fèi)能力1000元以上偏好突出，合計(jì)占比達(dá)74.6%。

6、從主要金融服務(wù)場(chǎng)景用戶活躍時(shí)段來看，支付結(jié)算與手機(jī)銀行APP用戶全天活躍較為均衡，股票交易APP用戶集中活躍時(shí)段與交易時(shí)段高度相關(guān)

銀行數(shù)字化發(fā)展：用戶金融消費(fèi)行為的改變，促使銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深推進(jìn)

1、數(shù)字化浪潮下的商業(yè)銀行按下數(shù)字化加速鍵，手機(jī)銀行APP用戶規(guī)模逐年遞增，行業(yè)值已接近5億大關(guān)，同時(shí)，用戶人均使用手機(jī)銀行APP個(gè)數(shù)也隨之提升，銀行間用戶爭(zhēng)奪加劇

2、當(dāng)前商業(yè)銀行以國有大行、股份制和地方性商業(yè)銀行為主，其中，總資產(chǎn)雄厚的國有大行在手機(jī)銀行APP端活躍占比超八成，股份制商業(yè)銀行月活2.56億，地方性商業(yè)銀行因地域性分散特點(diǎn)，頭部應(yīng)用活躍占比僅為12.8%

3、國有大型商業(yè)銀行手機(jī)銀行APP流量多數(shù)保持兩位數(shù)增長，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行活躍用戶突破1億大關(guān)；與此同時(shí)，基于信用卡拓展生活場(chǎng)景類應(yīng)用亦有不錯(cuò)發(fā)展

4、股份制商業(yè)銀行手機(jī)端TOP10應(yīng)用流量均超千萬，銀行業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年4月，招商銀行以超9千萬月活躍用戶規(guī)模領(lǐng)跑股份制銀行賽道，中信銀行、浦發(fā)銀行旗下主APP和信用卡APP保持同頻發(fā)展，兩類應(yīng)用流量較為接近。

5、地方性商業(yè)銀行手機(jī)端流量發(fā)展較為均衡，多款城商行和農(nóng)商行應(yīng)用增速超30%

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年4月，寧波銀行、江蘇銀行及中原銀行流量增速表現(xiàn)突出，分別為73.2%、47.1%和46.9%。

6、生活服務(wù)類高頻場(chǎng)景對(duì)于手機(jī)銀行應(yīng)用提升用戶活性具有重要價(jià)值，集成型與獨(dú)立型運(yùn)營模式殊途同歸，強(qiáng)化運(yùn)營能力、提升用戶體驗(yàn)成為銀行拓展生活場(chǎng)景的關(guān)鍵因素

7、用戶是需求的集合體，手機(jī)銀行用戶在其他賽道的活躍滲透及偏好可作為業(yè)務(wù)類型拓展的選項(xiàng)參考

8、伴隨更多銀發(fā)人群擁抱數(shù)字生活，手機(jī)銀行加強(qiáng)版本適老化改造，通過增大字體顯示、簡(jiǎn)化核心功能、突出語音助手等，更好服務(wù)老年用戶的線上金融需求

券商數(shù)字化發(fā)展：“短視頻+直播”等傳播形式增強(qiáng)與投資者互動(dòng)，提升用戶活躍

1、證券投資數(shù)字化轉(zhuǎn)型效果顯現(xiàn)，股票交易APP行業(yè)迎來用戶規(guī)模、粘性雙提升，月活躍用戶規(guī)模突破9千萬，月人均使用次數(shù)達(dá)187.3次

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，股票交易APP行業(yè)以男性、70后及80后用戶為主；近五年來，吸引更多70后、60后中老年用戶以及新一線至三線城市用戶加入。

2、綜合平臺(tái)頭部APP憑借較早布局內(nèi)容端和豐富的金融服務(wù)產(chǎn)品，流量?jī)?yōu)勢(shì)明顯；券商自有APP強(qiáng)化運(yùn)營能力，頭部應(yīng)用亦有不俗表現(xiàn)

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年4月，綜合平臺(tái)APP同花順炒股票、東方財(cái)富流量均超2000萬；華泰證券、國信證券及平安證券旗下自有APP月活躍用戶規(guī)模均達(dá)到500萬量級(jí)。

3、各類股票交易應(yīng)用通過內(nèi)容端增加“短視頻+直播“等內(nèi)容形式，技術(shù)端強(qiáng)化AI賦能，鞏固用戶較高留存率

4、此外，活躍在內(nèi)容平臺(tái)的金融財(cái)經(jīng)KOL，將較高門檻的金融術(shù)語以更輕松有趣的方式傳遞，吸引更多潛在用戶

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年4月，六大內(nèi)容平臺(tái)中的證券投資潛在用戶規(guī)模達(dá)3.1億。

互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)金融發(fā)展：將流量、場(chǎng)景和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力

1、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)積極將流量?jī)?yōu)勢(shì)向金融服務(wù)場(chǎng)景擴(kuò)充，在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)閉環(huán)的同時(shí)，也增強(qiáng)了金融變現(xiàn)能力

2、BAT依托流量?jī)?yōu)勢(shì)較早實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)的全面布局；綜合電商、生活服務(wù)、出行服務(wù)及直播電商賽道頭部玩家亦是通過金融布局完成交易閉環(huán)，強(qiáng)化用戶體驗(yàn)和粘性，同時(shí)亦能加強(qiáng)資金和數(shù)據(jù)的體內(nèi)流轉(zhuǎn)

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年4月，騰訊控股、阿里巴巴和百度集團(tuán)企業(yè)流量均超10億；抖音集團(tuán)、美團(tuán)、京東及滴滴企業(yè)流量分別為10.03億、4.82億、4.64億和1.03億，C端流量?jī)?yōu)勢(shì)為其拓展賽道金融服務(wù)奠定基礎(chǔ)。

3、終端廠商及電信運(yùn)營商積極布局支付結(jié)算業(yè)務(wù)，在獲取金融服務(wù)收入的同時(shí)，也增強(qiáng)用戶品牌使用粘性

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年4月，華為錢包流量超1.1億，vivo錢包、小米錢包及翼支付月活用戶數(shù)均超千萬。

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