據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)最新研究數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)鋰電池X-Ray/CT檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12億元，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)28億元。GGII指出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋰電CT檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域主要以離線(xiàn)機(jī)為主，非標(biāo)定制化的在線(xiàn)CT檢測(cè)設(shè)備大部分仍處于研發(fā)布局階段。CT檢測(cè)相較于傳統(tǒng)X-Ray檢測(cè)，能夠?qū)崿F(xiàn)多層面、多角度、深層次的檢測(cè)效果，能夠?qū)崿F(xiàn)更高維度的精確檢測(cè)。但CT檢測(cè)設(shè)備的產(chǎn)品單價(jià)以及技術(shù)壁壘高，未來(lái)仍需在產(chǎn)能規(guī)模、上游零部件產(chǎn)業(yè)鏈配套(如射線(xiàn)源、探測(cè)器等)以及檢測(cè)技術(shù)(如CT測(cè)量技術(shù)、成像質(zhì)量比對(duì)、圖像大數(shù)據(jù)分析等)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

中國(guó)鋰電池X-Ray/CT檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模(億元)

(資料圖)

備注：市場(chǎng)規(guī)模以營(yíng)收口徑計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2023年6月

GGII表示，鋰電池制造領(lǐng)域常用X-Ray檢測(cè)設(shè)備(或CT檢測(cè)設(shè)備)對(duì)電芯的overhang(overhang包含隔膜-正極、隔膜-負(fù)極和正極-負(fù)極的overhang)以及電芯的對(duì)齊度(包含隔膜、正極、負(fù)極以及極耳的對(duì)齊度)進(jìn)行檢測(cè)。此外，還可以檢測(cè)極片褶皺、極片數(shù)量錯(cuò)誤、焊接質(zhì)量、電芯入殼尺寸不良、涂膠面積、異物夾雜等內(nèi)部缺陷。其中overhang跟對(duì)齊度是鋰電池制造必檢項(xiàng)目。

目前鋰電X-Ray檢測(cè)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率已超95%，且部分企業(yè)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，如正業(yè)科技(300410.SZ)、日聯(lián)科技(688531.SH)、大成精密、雙元科技(688623.SH)等。

而在鋰電CT檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)設(shè)備仍處于發(fā)展中，行業(yè)仍主要以德國(guó)蔡司、依科視朗、日本尼康、德國(guó)泛泰克等外資企業(yè)為主；國(guó)內(nèi)CT廠商包括俐瑪精密、奧影檢測(cè)、天津三英、日聯(lián)科技等，以及一些其他工段鋰電設(shè)備廠家如智佳能等也在布局。

GGII預(yù)計(jì)鋰電池內(nèi)部無(wú)損檢測(cè)主要呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

1)CT替代X-Ray的技術(shù)趨勢(shì)，即檢測(cè)技術(shù)從二維靜態(tài)的逐漸往三維動(dòng)態(tài)的檢測(cè)技術(shù)發(fā)展。

2)鋰電產(chǎn)線(xiàn)從離線(xiàn)抽檢逐漸向在線(xiàn)全檢的模式發(fā)展。

GGII指出，鋰電CT檢測(cè)設(shè)備正走向國(guó)產(chǎn)替代和技術(shù)迭代雙輪驅(qū)動(dòng)下的“藍(lán)海市場(chǎng)”，主要原因?yàn)椋?/p>

1)X-Ray在深層次多維度環(huán)境下的檢測(cè)具有一定局限性，而CT設(shè)備在多場(chǎng)景、多層次條件下更具檢測(cè)優(yōu)勢(shì)，在部分應(yīng)用場(chǎng)景上(如檢測(cè)疊片電芯對(duì)齊度等)CT檢測(cè)具備替代X-Ray檢測(cè)的趨勢(shì)。

2)鋰電池生產(chǎn)線(xiàn)需要用非標(biāo)機(jī)(定制化)，國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)更具備匹配下游工藝需求和配套服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

3)海外廠商離線(xiàn)CT設(shè)備零售價(jià)是國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品的2-3倍，較難滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)電池廠商對(duì)制造端降本需求。

4)國(guó)內(nèi)廠商可提供標(biāo)準(zhǔn)離線(xiàn)機(jī)的設(shè)備租賃服務(wù)，如俐瑪精密、日聯(lián)科技等，租賃模式更便于鋰電池企業(yè)做周期性的驗(yàn)證測(cè)試，可節(jié)省采購(gòu)成本。

X射線(xiàn)源是X-Ray檢測(cè)設(shè)備和CT檢測(cè)設(shè)備的核心部件之一，但鋰電池行業(yè)用的封閉式微焦點(diǎn)X射線(xiàn)源市場(chǎng)長(zhǎng)期由海外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)(如日本濱松光子、美國(guó)賽默飛)，海外企業(yè)在熱陰極工藝沉淀上已領(lǐng)先國(guó)內(nèi)幾十年。

但國(guó)內(nèi)企業(yè)(如日聯(lián)科技、昊志影像(冷陰極)、奕瑞科技(688301.SH)、新鴻電子(冷陰極)等)正逐漸填補(bǔ)該領(lǐng)域的技術(shù)空白，部分企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入頭部電池企業(yè)供應(yīng)鏈(如日聯(lián)科技、昊志影像等已進(jìn)入了寧德時(shí)代(300750.SZ)供應(yīng)鏈)，未來(lái)上游“卡脖子”的問(wèn)題有望逐步得到緩解。

此外，GGII預(yù)計(jì)鋰電用X射線(xiàn)源國(guó)產(chǎn)化替代有望迎來(lái)提速，主要原因?yàn)椋?/p>

1)海外供給有限，一般需要提前6個(gè)月以上訂貨，且售后服務(wù)以及響應(yīng)速度不及國(guó)內(nèi)廠家。

2)國(guó)產(chǎn)X射線(xiàn)源價(jià)格約為海外同類(lèi)產(chǎn)品的80%，具備成本優(yōu)勢(shì)。

3)隨著國(guó)內(nèi)冷陰極技術(shù)穩(wěn)定性提升、大規(guī)模應(yīng)用和配套產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，在通過(guò)轉(zhuǎn)化效率的提升(沒(méi)有鎢絲加熱)、輻射降低、預(yù)熱時(shí)間縮短方面對(duì)于鋰電池企業(yè)生產(chǎn)效率的提升上有一定應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。

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