乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)稱，2023年1-5月的高端市場(chǎng)需求較好，乘用車零售36萬(wàn)臺(tái)，增18%，但乘用車進(jìn)口量?jī)H有28萬(wàn)臺(tái)，同比暴跌28%，相對(duì)于過(guò)去十年的進(jìn)口量低點(diǎn)仍有下降。近期汽車進(jìn)口低迷，2023年5月汽車進(jìn)口5.84萬(wàn)臺(tái)，同比下降18%，其中2023年日本進(jìn)口車進(jìn)口劇烈下降超預(yù)期。在供應(yīng)鏈持續(xù)改善的環(huán)境下，普通混合動(dòng)力乘用車進(jìn)口下降46%，大幅超越預(yù)期。雖然國(guó)內(nèi)豪華車市場(chǎng)總體較好，但中國(guó)進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬(wàn)臺(tái)持續(xù)以年均10%左右下行到2022年的88萬(wàn)臺(tái)。

崔東樹(shù)表示，進(jìn)口市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力仍然是乘用車的消費(fèi)升級(jí)，因此相對(duì)于普通燃油車，豪華車與進(jìn)口車的走勢(shì)總體是很好的，但電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了燃油車需求，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國(guó)際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模。

(資料圖片僅供參考)

一、中國(guó)汽車進(jìn)口總體走勢(shì)

1、汽車進(jìn)口增速特征

在2013-2015年世界經(jīng)濟(jì)低迷情況下的劇烈下滑后，2016-2017年進(jìn)口增速稍有企穩(wěn)改善，2018-2020年以來(lái)持續(xù)下滑，2021年稍有企穩(wěn)。2022年的進(jìn)口車回升態(tài)勢(shì)被疫情影響。

2023年進(jìn)口規(guī)模銳減，1-5月進(jìn)口僅有28萬(wàn)臺(tái)，同比下降28%，目前的月度進(jìn)口量維持在月均6萬(wàn)臺(tái)左右水平。

2021年進(jìn)口車市場(chǎng)走穩(wěn)，全年進(jìn)口量93萬(wàn)臺(tái)，同比基本持平。

2022年汽車進(jìn)口量達(dá)到88.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降5%，相對(duì)于2020年進(jìn)口量下降較大。

2023年1-5月進(jìn)口車進(jìn)口28.4萬(wàn)臺(tái)，同比降28%。5月進(jìn)口5.84萬(wàn)臺(tái)，同比下降18%，近期汽車進(jìn)口低迷因素走弱。

考慮前期疫情和芯片短缺導(dǎo)致的國(guó)際供給不足，未來(lái)規(guī)范國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)，加大進(jìn)口車增量推動(dòng)全年恢復(fù)增長(zhǎng)的潛力仍較大。

2、整車進(jìn)口月度走勢(shì)

疫情后的進(jìn)口乘用車恢復(fù)正常走勢(shì)。從月度走勢(shì)看，近幾年的進(jìn)口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高，過(guò)山車的見(jiàn)頂回落走勢(shì)特征。

2023年1-5月進(jìn)口較2022年大幅走低，進(jìn)口異常低迷。

3、汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征

2017-2019年的進(jìn)口車市都是相對(duì)穩(wěn)定的。2023年進(jìn)口整車28.4萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)2022年下滑較大。近兩年傳統(tǒng)的卡車和客車進(jìn)口較好，尤其是輕卡的皮卡進(jìn)口較強(qiáng)，體現(xiàn)美國(guó)皮卡的市場(chǎng)認(rèn)可度較高。

今年汽車進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的乘用車占到98%的絕對(duì)主力地位，其中近兩年四驅(qū)SUV進(jìn)口偏弱。

2023年的商用車進(jìn)口表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是卡車進(jìn)口回升較大，其中皮卡較強(qiáng)。

4、新能源汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征

乘用車的傳統(tǒng)燃料進(jìn)口車市場(chǎng)下滑較大，純電動(dòng)的乘用車進(jìn)口車表現(xiàn)很強(qiáng)，柴油車也有反彈。

卡車中柴油車占比下降，而汽油貨車的占比大幅提升。2023年1-5月的高端汽油皮卡進(jìn)口表現(xiàn)改善。

近期新能源乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，進(jìn)口純電動(dòng)車市場(chǎng)也表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。

由于乘用車為主的進(jìn)口結(jié)構(gòu)，近幾年乘用車中的柴油車占比持續(xù)下行。隨著皮卡的進(jìn)口加大，貨車中的柴油車的比例下降較大。

5、汽車整車進(jìn)口排量結(jié)構(gòu)特征

乘用車的進(jìn)口車型排量集中于2升以下汽油車型，占比整個(gè)乘用車的進(jìn)口量一半的比例。但近期進(jìn)口走勢(shì)較強(qiáng)的是2升以上的大排量進(jìn)口車，市場(chǎng)的高端化走勢(shì)較強(qiáng)。2023年1-5月2升以上汽油車型表現(xiàn)稍有改善。

6、新能源汽車整車進(jìn)口國(guó)家特征

2019年前新能源車的進(jìn)口數(shù)量較大，但2021年特斯拉國(guó)產(chǎn)導(dǎo)致的純電動(dòng)下滑的幅度較大。

2021年純電動(dòng)車受到特斯拉國(guó)產(chǎn)的影響而下降較大，但2022年新能源的趨勢(shì)發(fā)展讓更多企業(yè)進(jìn)口新能源。

2023年1-5月的插混和純電動(dòng)回暖增長(zhǎng)體現(xiàn)海外新能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。

二、汽車進(jìn)口市場(chǎng)格局

1、分國(guó)別進(jìn)口特征

2019年前的亞洲進(jìn)口車快速增長(zhǎng)，歐洲進(jìn)口車保持穩(wěn)定，北美進(jìn)口車出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2020年在疫情后進(jìn)口車恢復(fù)的表現(xiàn)分化，2022年歐洲的進(jìn)口車的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。2023年日本進(jìn)口車暴跌態(tài)勢(shì)明顯，1-5月日本進(jìn)口下降53%。而美國(guó)等進(jìn)口車下降33%。歐洲進(jìn)口下降16%。

2、整車進(jìn)口月度走勢(shì)

2023年進(jìn)口車表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀的是印度、韓國(guó)、墨西哥等主力國(guó)家，而5月韓國(guó)等進(jìn)口車增量很好。但5月的日本的進(jìn)口同比下滑較大，德國(guó)與美國(guó)的進(jìn)口車偏弱，而部分歐洲進(jìn)口車同比表現(xiàn)分化。主力國(guó)家的進(jìn)口占比保持在98%以上的比例，墨西哥等市場(chǎng)的回升較明顯。

三、汽車市場(chǎng)銷量格局

1、進(jìn)口車總體銷量

目前看進(jìn)口車銷量表現(xiàn)稍差，弱于國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)豪華車市走勢(shì)。2021年進(jìn)口車銷量達(dá)到94萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)于2020年銷量下滑6%。

2022年進(jìn)口車的銷量84萬(wàn)臺(tái)，同比2021年大幅低10%，也相對(duì)弱于國(guó)產(chǎn)車的表現(xiàn)。2023年1-5月進(jìn)口車的銷量36萬(wàn)臺(tái)，同比2022年增18%，由于低基數(shù)的促進(jìn)，今年進(jìn)口車零售平穩(wěn)。

2、進(jìn)口車品牌特征

目前進(jìn)口車增長(zhǎng)主要靠豪華車的增長(zhǎng)，豪華車占比已經(jīng)從2019年的79.8%上升到2023年的91%。超豪華車的進(jìn)口占比略有上升，體現(xiàn)超高端消費(fèi)群體的購(gòu)買力實(shí)際上是上升的。

3、進(jìn)口車品牌走勢(shì)特征

前幾年進(jìn)口車品牌表現(xiàn)相對(duì)最強(qiáng)的是雷克薩斯，近期下滑嚴(yán)重。近幾年奔馳、寶馬份額持續(xù)增長(zhǎng)，2023年已經(jīng)成為進(jìn)口車品牌第一。

奔馳、寶馬5月進(jìn)口車零售同比表現(xiàn)很好，但豐田的進(jìn)口很差，近兩年銳減。奔馳、寶馬的進(jìn)口車表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，5月的奔馳表現(xiàn)相對(duì)稍強(qiáng)。保時(shí)捷的進(jìn)口車銷量持續(xù)較快增長(zhǎng)，這也是歐洲進(jìn)口車中表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的品牌。

4、進(jìn)口車車型走勢(shì)特征

2023年中國(guó)傳統(tǒng)豪華車走勢(shì)相對(duì)較弱，其中進(jìn)口銷量表現(xiàn)最為優(yōu)秀的是德系主力品牌，寶馬X5和奔馳GLB表現(xiàn)超強(qiáng)。日系的凌志ES、凌志RS等近兩年的表現(xiàn)較差。近期保時(shí)捷較強(qiáng)。

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