今日A股反攻，中字頭、地產(chǎn)鏈等權(quán)重股強勢拉升，助力滬指收漲1.23%，兩市超4200只個股上漲！截至收盤，上證指數(shù)漲1.23%，深證成指漲0.97%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%。

具體來看，市場已現(xiàn)四大積極信號：

(資料圖片僅供參考)

一是據(jù)環(huán)球網(wǎng)消息，美國財政部長耶倫計劃7月初訪問北京，與中方進行高級別經(jīng)濟磋商，這也將使她成為繼布林肯之后，今年第二位訪問中國的拜登政府高官。

二是在岸、離岸人民幣兌美元持續(xù)拉升，離岸人民幣兌美元收復(fù)7.22關(guān)口，日內(nèi)漲超200點。中信證券明明表示，中長期經(jīng)濟基本面觸底回升將支撐人民幣匯率企穩(wěn)甚至重回升值通道。

三是五年來“最火”端午收官，暑期游數(shù)據(jù)更加令人期待。中信證券表示，看好出行鏈下半年景氣持續(xù)復(fù)蘇下業(yè)績釋放主導的二次修復(fù)行情。

四是據(jù)中國基金報，市場再現(xiàn)超20億體量的新發(fā)權(quán)益類基金;同時，近四個交易日A股大跌期間，資金凈流入股票ETF超80億元。很多基金經(jīng)理對“股市相對底部”形成共識。

盤面上，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個股集體走強，中南建設(shè)、新城控股、箭牌家居、志邦家居、兔寶寶等多股漲停。氫能源概念股震蕩走高，蜀道裝備20CM漲停，京城股份、華電重工等漲停。中船系個股大漲，中國動力、中船科技漲停。旅游等消費股開盤沖高，曲江文旅、長白山、西安旅游漲停。

下跌方面，CPO概念股表現(xiàn)較弱，光庫科技、源杰科技等跌超5%。

整體上市場普漲，超4200家飄紅，兩市全天成交8409.3億，外資凈賣出25.96億。

世紀證券資深投資顧問宋志云最新觀點表示，受眾多利空消息影響，節(jié)后大盤跳空低開，收出中陰線，連續(xù)兩個交易日的大跌，市場短期有反彈要求，抄底資金介入助推反彈;同時，在導致市場調(diào)整的利空因素沒有發(fā)生改善之前，大盤最終企穩(wěn)仍然還需要觀察，當前入市還需謹慎。

熱門板塊

1、旅游酒店股持續(xù)走高

酒店餐飲、旅游、旅游等消費股全天強勢，曲江文旅、長白山、西安旅游漲停。

點評：消息面上，據(jù)文旅部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年端午節(jié)假期，全國國內(nèi)旅游出游1.06億人次，同比增長32.3%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的112.8%。

2、船舶板塊快速走高

中船系、國產(chǎn)航母等軍工板塊走高，中國動力、中船科技、國瑞科技、中國動力、貴繩股份等漲?；驖q超10%。

點評：招商證券近期研報認為，船價與鋼價剪刀差繼續(xù)拉大，船企盈利向上持續(xù)?！傲績r齊升”的邏輯兌現(xiàn)下，船舶相關(guān)上市公司的基本面更加堅挺。

3、房地產(chǎn)、家居建材走高

地產(chǎn)股集體拉升，并帶動家裝建材等相關(guān)板塊走高，中南建設(shè)、天地源、中迪投資、新城控股、中天服務(wù)、顧地科技、兔寶寶等多股紛紛封板。

4、氫能板塊延續(xù)強勢

氫能源板塊表現(xiàn)強勢，蜀道裝備、昇輝科技、美聯(lián)新材、致遠新能、康盛股份、英力特、京城股份等多股漲?；驖q超10%。

點評：中信建投證券研報認為，甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項目啟動招標，單體制氫規(guī)模創(chuàng)國內(nèi)新高，招標規(guī)模超預(yù)期，氫能板塊進入明確投資窗口期。

機構(gòu)觀點

近日，市場持續(xù)關(guān)注人民幣匯率走勢。中信證券首席經(jīng)濟學家明明指出，中長期視角下，國內(nèi)降息操作有望拉開政策“組合拳”序幕，并帶動經(jīng)濟基本面觸底回升，進而支撐人民幣匯率企穩(wěn)甚至重回升值通道。

中信證券明明：中長期經(jīng)濟基本面觸底回升將支撐人民幣匯率企穩(wěn)甚至重回升值通道

中信證券首席經(jīng)濟學家明明指出，基于利率平價理論，我們認為隨著我國利率市場化進程以及資本市場開放程度的推進，中美利差與人民幣匯率的相關(guān)性有所增強。在此背景下，降息對于人民幣匯率的影響或是雙向的。

短期內(nèi)，中美利差倒掛程度加深或?qū)е聜袌雒媾R一定的外資流出壓力，同時境內(nèi)人民幣和美元存款息差較大、以及美國貨幣市場基金保持高息或在一定程度上使得部分主體在境外和境內(nèi)傾向于持有美元，導致人民幣實際需求偏弱。

中長期視角下，國內(nèi)降息操作有望拉開政策“組合拳”序幕，并帶動經(jīng)濟基本面觸底回升，進而支撐人民幣匯率企穩(wěn)甚至重回升值通道。

光大證券：建議從三大層面持續(xù)關(guān)注AI行情演繹

光大證券則建議從三大層面持續(xù)關(guān)注AI行情演繹：

(1)應(yīng)用層：AI產(chǎn)業(yè)鏈中催化劑持續(xù)性最強的方向之一，隨著爆款應(yīng)用的先后出現(xiàn)，AGI真正的浪潮方至。Adobe第二財季業(yè)績顯示，公司在截至6月2日的三個月內(nèi)實現(xiàn)了48.2億美元的營收，不僅創(chuàng)下歷史新高，還強于分析師先前預(yù)期的47.7億美元，今年3月Adobe推出了人工智能生成圖片應(yīng)用“螢火蟲”(Firefly)，4月公司宣布Premiere Pro也加入一系列新的AI功能，可以讓用戶像編輯文字一樣處理視頻。

(2)算力層：繼大模型廠商大規(guī)模采購之后，算力層將會在有爆款應(yīng)用出現(xiàn)時迎來第二波需求放大(訓練模型相較于支撐應(yīng)用，算力需求非同一量級)。

(3)基礎(chǔ)層：國產(chǎn)大模型百舸爭流，作為價值鏈中最核心部分，建議中長線持續(xù)關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的玩家出現(xiàn)。隨著《生成式人工智能服務(wù)管理辦法》出臺臨近，相關(guān)法律法規(guī)及標準體系逐步建立健全。

天風證券：當前時點看好地產(chǎn)板塊表現(xiàn)

天風證券研報指出，當前時點看好地產(chǎn)板塊表現(xiàn)，邏輯包括：地產(chǎn)板塊調(diào)整相對充分、政策釋放友好信號、板塊逐步走出反彈走勢。具體來看：1)板塊調(diào)整至相對低位，2)地產(chǎn)政策預(yù)期改善，基本面走弱的情況下不斷釋放積極信號，3)地產(chǎn)鏈近期連續(xù)表現(xiàn)，逐步走出反彈走勢。

隨著二季度地產(chǎn)基本面走弱，新一輪政策友好期或已來臨，貨幣政策端近期存款、逆回購、SLF等利率逐步下調(diào)，需求端青島新政指引需求托底信號，融資端支持有望從前期放緩進入加速推進節(jié)奏。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

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