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A股午評(píng) | 滬指漲1.29% 酒店餐飲、汽車(chē)整車(chē)等板塊領(lǐng)漲 AI概念股走低 全球熱推薦

7月3日,這些消息影響市場(chǎng):


(資料圖片)

造車(chē)新勢(shì)力6月銷(xiāo)量繼續(xù)回暖,理想月交付首破3萬(wàn)已超去年總和;

同程預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示,暑期親子游迎來(lái)全面復(fù)蘇;

央行重磅會(huì)議!堅(jiān)決防范匯率大起大落風(fēng)險(xiǎn)。

受此影響,今日A股三大指數(shù)延續(xù)反彈!中字頭、大金融等權(quán)重發(fā)力帶動(dòng)滬指走強(qiáng),截至上午收盤(pán),滬指漲1.29%,深成指漲0.89%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.03%。

盤(pán)面上,復(fù)合集流體概念延續(xù)熱度,英聯(lián)股份6天4板;汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走高,整車(chē)方向領(lǐng)漲,眾泰汽車(chē)、中通客車(chē)等漲停;旅游、機(jī)場(chǎng)等大消費(fèi)板塊沖高,麥趣爾漲停;新能源賽道繼續(xù)反彈,鈣鈦礦電池概念領(lǐng)漲;民爆概念活躍,保利聯(lián)合等漲停;中字頭、大金融板塊拉升,中鋼國(guó)際逼近漲停;電力板塊震蕩走高,皖能電力漲停。

下跌方面,AI概念股走低,游戲、傳媒等應(yīng)用方向領(lǐng)跌,三七互娛觸及跌停;醫(yī)藥股走弱,醫(yī)療信息化板塊跳水,衛(wèi)寧健康20%跌停。

焦點(diǎn)股方面,聯(lián)特科技盤(pán)中一度漲超6%,盤(pán)中最高觸及195元大關(guān)。站上AI浪潮,從2022年10月10日的低點(diǎn)(20.51元)啟動(dòng)以來(lái),短短8個(gè)月,聯(lián)特科技漲幅接近10倍,距離205.1元僅剩10%的漲幅。

展望后市,中信證券表示,7月A股將進(jìn)入業(yè)績(jī)和政策的驗(yàn)證期,主題、政策、調(diào)倉(cāng)三大博弈將逐步收斂,聚焦業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的中報(bào)行情。

熱門(mén)板塊

1、復(fù)合集流體概念走高

復(fù)合集流體概念股(PET銅箔板塊)活躍,英聯(lián)股份6天4板,沃格光電、雙星新材、元琛科技、東威科技等跟漲。

點(diǎn)評(píng):消息面上,繼雙星新材宣布其PET復(fù)合銅箔獲得客戶(hù)首張產(chǎn)品訂單之后,萬(wàn)順新材也披露公司于近日獲得了客戶(hù)首張復(fù)合銅箔產(chǎn)品訂單,復(fù)合集流體商業(yè)化進(jìn)程加速。光大證券認(rèn)為,復(fù)合集流體是長(zhǎng)期空間、標(biāo)的彈性、技術(shù)迭代空間最大的0-1細(xì)分方向之一。關(guān)注差異化路線中受益于擴(kuò)產(chǎn)需求的設(shè)備廠商,以及與下游客戶(hù)綁定較深,有確定性訂單的箔材廠商。

2、民航、旅游板塊大漲

民航、旅游酒店等大消費(fèi)板塊大幅走高,君亭酒店漲超10%,吉祥航空、春秋航空、中國(guó)國(guó)航、曲江文旅跟漲。

點(diǎn)評(píng):消息面上,消息面上,同程預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示,暑期親子游迎來(lái)全面復(fù)蘇,客流高峰將出現(xiàn)在三個(gè)時(shí)間段,分別是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出發(fā)高峰較疫情前早一周左右,熱門(mén)客運(yùn)場(chǎng)站、機(jī)場(chǎng)的客流量將持續(xù)高位運(yùn)行。

3、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走高,整車(chē)、智能駕駛方向領(lǐng)漲,眾泰汽車(chē)漲停,中集車(chē)輛、賽力斯、北汽藍(lán)谷、長(zhǎng)安汽車(chē)、中通客車(chē)等拉升。

點(diǎn)評(píng):消息面上,造車(chē)新勢(shì)力6月銷(xiāo)量繼續(xù)回暖,理想月交付首破3萬(wàn)已超去年總和;此前陷入低迷的蔚來(lái)、小鵬以及零跑等新勢(shì)力品牌也在當(dāng)月呈現(xiàn)出了回暖趨勢(shì)。

4、醫(yī)療信息化板塊跳水

醫(yī)療信息化板塊快速跳水,衛(wèi)寧健康20%跌停,山大地緯跌超10%,久遠(yuǎn)銀海、嘉和美康、萬(wàn)達(dá)信息等跟跌。

點(diǎn)評(píng):消息面上,衛(wèi)寧健康公告稱(chēng),公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)周煒被實(shí)施留置措施。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市,中信證券表示,7月A股將進(jìn)入業(yè)績(jī)和政策的驗(yàn)證期,主題、政策、調(diào)倉(cāng)三大博弈將逐步收斂,聚焦業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的中報(bào)行情。

興業(yè)證券:市場(chǎng)迎來(lái)做多窗口,積極做多

興業(yè)證券表示,當(dāng)前市場(chǎng)正迎來(lái)一個(gè)涉及面更寬、賺錢(qián)效應(yīng)擴(kuò)散的做多窗口?!皵?shù)字經(jīng)濟(jì)”:逢調(diào)整布局,戰(zhàn)略性聚焦。重在把握“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”低位行業(yè)的輪動(dòng)擴(kuò)散機(jī)會(huì)?!爸刑毓馈保狠唲?dòng)強(qiáng)度收斂,又到了可以關(guān)注的時(shí)候。往后看,疊加經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期修復(fù)和政策呵護(hù)預(yù)期,中特估或再次迎來(lái)投資機(jī)會(huì),當(dāng)前可以關(guān)注電力、有色、機(jī)械、建筑等方向。

中信證券:三大博弈收斂,聚焦中報(bào)行情

中信證券表示,A股上半年呈現(xiàn)主題交易極致化和機(jī)構(gòu)博弈極端化的特征,市場(chǎng)波動(dòng)較大,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、政策和市場(chǎng)情緒預(yù)期處于谷底,7月A股將進(jìn)入業(yè)績(jī)和政策的驗(yàn)證期,主題、政策、調(diào)倉(cāng)三大博弈將逐步收斂,聚焦業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的中報(bào)行情,建議圍繞“中報(bào)業(yè)績(jī)”和“三大安全”兩個(gè)維度展開(kāi)配置。

廣發(fā)證券:當(dāng)前處于新一輪投資范式轉(zhuǎn)變初期,擁抱確定性

廣發(fā)證券表示,新一輪投資范式,擁抱確定性!A股維持2023年修復(fù)市判斷,當(dāng)前處于新一輪投資范式轉(zhuǎn)變初期:無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行、風(fēng)險(xiǎn)偏好降低,配置更加追逐“確定性溢價(jià)”。行業(yè)配置:新范式下繼續(xù)聚焦確定性資產(chǎn)“杠鈴策略”,擇優(yōu)穩(wěn)增長(zhǎng)。(1)科技奇點(diǎn)確定性:數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+;(2)永續(xù)經(jīng)營(yíng)確定性:“中特估-央國(guó)企重估”;(3)高股息/低杠桿/低估值三因子擇優(yōu)穩(wěn)增長(zhǎng)。

本文來(lái)自“騰訊自選股”,智通財(cái)經(jīng)編輯:王秋佳。

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