7月3日，A股7月開門紅!截至收盤，滬指漲1.31%，報(bào)3243.98點(diǎn);深成指漲0.59%，報(bào)11091.56點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.60%，報(bào)2228.21點(diǎn)。

【資料圖】

據(jù)中證報(bào)，7月開門紅或有三方面原因助推：

一是，從市場結(jié)構(gòu)看，新能源重回主流視野，利于凝聚人氣。

二是，剛剛公布的6月財(cái)新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)錄得50.5%，較5月小幅下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間。英大證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李大霄表示，6月財(cái)新PMI50.5%，好于預(yù)期。紅彤彤的七月是可以期待的。

三是，地緣政治緊張局勢緩解。據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站今日消息，經(jīng)中美雙方商定，美財(cái)政部部長珍妮特·耶倫將于7月6日至9日訪華。

盤面上，中字頭、大金融等權(quán)重板塊發(fā)力，新華保險(xiǎn)大漲近8%;大消費(fèi)板塊強(qiáng)勢，旅游、機(jī)場等領(lǐng)漲;復(fù)合集流體概念延續(xù)熱度，領(lǐng)漲新能源賽道，龍頭英聯(lián)股份6天4板，光伏、儲能板塊也走高;汽車產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，整車方向領(lǐng)漲，“昔日妖股”中通客車漲停;民爆概念活躍，保利聯(lián)合等漲停。

下跌方面，AI賽道再度走弱，游戲、傳媒等應(yīng)用方向領(lǐng)跌。

焦點(diǎn)股方面，聯(lián)特科技盤中一度漲超6%，盤中最高觸及195元大關(guān)。站上AI浪潮，從2022年10月10日的低點(diǎn)(20.51元)啟動以來，短短8個(gè)月，聯(lián)特科技漲幅接近10倍，距離205.1元僅剩10%的漲幅;

衛(wèi)寧健康突然暴雷，董事長被留置，股價(jià)20%跌停，帶動醫(yī)療信息化板塊集體走低。

總體上，兩市個(gè)股漲多跌少，上漲超3000家，滬深兩市成交額突破1萬億元，北向資金全天凈買入近27億元。

展望后市，興業(yè)證券表示，市場迎來做多窗口，積極做多。

熱門板塊

1、復(fù)合集流體概念火熱

復(fù)合集流體概念股(PET銅箔板塊)活躍，龍頭英聯(lián)股份6天4板，沃格光電、雙星新材、元琛科技、東威科技等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，繼雙星新材宣布其PET復(fù)合銅箔獲得客戶首張產(chǎn)品訂單之后，萬順新材也披露公司于近日獲得了客戶首張復(fù)合銅箔產(chǎn)品訂單，復(fù)合集流體商業(yè)化進(jìn)程加速。光大證券認(rèn)為，復(fù)合集流體是長期空間、標(biāo)的彈性、技術(shù)迭代空間最大的0-1細(xì)分方向之一。

2、旅游板塊大漲

民航、旅游酒店等大消費(fèi)板塊大幅走高，君亭酒店漲近8%，吉祥航空、春秋航空、中國國航、曲江文旅紛紛沖高。

點(diǎn)評：消息面上，消息面上，同程預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，暑期親子游迎來全面復(fù)蘇，客流高峰將出現(xiàn)在三個(gè)時(shí)間段，分別是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出發(fā)高峰較疫情前早一周左右，熱門客運(yùn)場站、機(jī)場的客流量將持續(xù)高位運(yùn)行。

3、汽車產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢

汽車產(chǎn)業(yè)鏈走高，整車方向領(lǐng)漲，眾泰汽車、中通客車漲停，中集車輛、賽力斯、北汽藍(lán)谷、長安汽車等拉升。

點(diǎn)評：消息面上，造車新勢力6月銷量繼續(xù)回暖，理想月交付首破3萬已超去年總和;此前陷入低迷的蔚來、小鵬以及零跑等新勢力品牌也在當(dāng)月呈現(xiàn)出了回暖趨勢。

4、儲能板塊走高

午后儲能板塊持續(xù)走高，上能電氣20%漲停，盛弘股份、新風(fēng)光、昱能科技、禾邁股份、金盤科技、南都電源均大漲超10%。

點(diǎn)評：消息面上，消息面上，根據(jù)儲能與電力市場統(tǒng)計(jì)，6月最后一周20余個(gè)儲能項(xiàng)目宣布并網(wǎng)投運(yùn)，總規(guī)模達(dá)2.36GW/4.73GWh，另有701MW/1923MWh儲能項(xiàng)目進(jìn)入建設(shè)狀態(tài)。此外民生證券指出，近期歐洲負(fù)電價(jià)頻現(xiàn)，在能源過剩的情況下，發(fā)展儲能是能源轉(zhuǎn)型的重要途徑之一，儲能對于歐洲區(qū)域的重要性再次凸顯。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，興業(yè)證券表示，市場迎來做多窗口，積極做多。更多券商策略詳情，點(diǎn)擊查看《7月A股怎么走?十大券商：市場迎做多窗口!聚焦業(yè)績驅(qū)動的中報(bào)行情》

興業(yè)證券：市場迎來做多窗口，積極做多

興業(yè)證券表示，當(dāng)前市場正迎來一個(gè)涉及面更寬、賺錢效應(yīng)擴(kuò)散的做多窗口?！皵?shù)字經(jīng)濟(jì)”：逢調(diào)整布局，戰(zhàn)略性聚焦。重在把握“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”低位行業(yè)的輪動擴(kuò)散機(jī)會?！爸刑毓馈保狠唲訌?qiáng)度收斂，又到了可以關(guān)注的時(shí)候。往后看，疊加經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期修復(fù)和政策呵護(hù)預(yù)期，中特估或再次迎來投資機(jī)會，當(dāng)前可以關(guān)注電力、有色、機(jī)械、建筑等方向。

中信證券：三大博弈收斂，聚焦中報(bào)行情

中信證券表示，A股上半年呈現(xiàn)主題交易極致化和機(jī)構(gòu)博弈極端化的特征，市場波動較大，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、政策和市場情緒預(yù)期處于谷底，7月A股將進(jìn)入業(yè)績和政策的驗(yàn)證期，主題、政策、調(diào)倉三大博弈將逐步收斂，聚焦業(yè)績驅(qū)動的中報(bào)行情，建議圍繞“中報(bào)業(yè)績”和“三大安全”兩個(gè)維度展開配置。

廣發(fā)證券：當(dāng)前處于新一輪投資范式轉(zhuǎn)變初期，擁抱確定性

廣發(fā)證券表示，新一輪投資范式，擁抱確定性!A股維持2023年修復(fù)市判斷，當(dāng)前處于新一輪投資范式轉(zhuǎn)變初期：無風(fēng)險(xiǎn)利率下行、風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，配置更加追逐“確定性溢價(jià)”。行業(yè)配置：新范式下繼續(xù)聚焦確定性資產(chǎn)“杠鈴策略”，擇優(yōu)穩(wěn)增長。(1)科技奇點(diǎn)確定性：數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+;(2)永續(xù)經(jīng)營確定性：“中特估-央國企重估”;(3)高股息/低杠桿/低估值三因子擇優(yōu)穩(wěn)增長。

本文編選自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：楊萬林。

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