根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint Research公布的最新報(bào)告，沙特阿拉伯智能手機(jī)市場(chǎng)是全球2023年第一季度實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的少數(shù)幾個(gè)國(guó)家之一，出貨量同比增長(zhǎng)26%，這主要是由于強(qiáng)勁的宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、加速的數(shù)字化和不斷增長(zhǎng)的設(shè)備融資選擇。在季度末，由于原始設(shè)備制造商(OEM)為復(fù)活節(jié)和齋月銷售季節(jié)填補(bǔ)了渠道，出貨量環(huán)比增長(zhǎng)了17%。

(相關(guān)資料圖)

增長(zhǎng)動(dòng)力

在許多全球經(jīng)濟(jì)體在宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治壓力下掙扎的2022年，沙特阿拉伯是少數(shù)幾個(gè)逆勢(shì)而上的國(guó)家之一。隨著全球油價(jià)飆升，沙特阿拉伯獲得了數(shù)十年來(lái)最高的石油收入，成為2022年增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體，失業(yè)率創(chuàng)歷史新低，非石油經(jīng)濟(jì)活動(dòng)創(chuàng)歷史新高，私人消費(fèi)強(qiáng)勁。PoS(銷售點(diǎn))交易、電子商務(wù)活動(dòng)和數(shù)字支付在沙特阿拉伯也在上升，所有這些都表明沙特?cái)?shù)字化和私人消費(fèi)的增長(zhǎng)。2022年底的一些市場(chǎng)勢(shì)頭延續(xù)到了2023年第一季度，特別是受益于在卡塔爾世界杯和2022年第四季度的年終和假日季節(jié)提供的經(jīng)濟(jì)提振。

沙特阿拉伯智能手機(jī)出貨量和5G份額

雖然在沙特阿拉伯，功能手機(jī)向智能手機(jī)的遷移已經(jīng)放緩，但不斷增長(zhǎng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和雄心勃勃的客戶已成為關(guān)鍵的增長(zhǎng)動(dòng)力。商用和私人5G使用量也在增加，推動(dòng)了5G智能手機(jī)的銷售。5G技術(shù)是沙特阿拉伯2030年愿景計(jì)劃中數(shù)字化和增長(zhǎng)推動(dòng)的關(guān)鍵組成部分。該國(guó)已與華為和愛(ài)立信等主要5G基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商合作，5G網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)已在該國(guó)大多數(shù)主要城市可用，覆蓋了該國(guó)約80%的人口。在覆蓋范圍、速度和一致性方面，沙特阿拉伯也被譽(yù)為該地區(qū)的5G先驅(qū)。2023年第一季度，5G智能手機(jī)的份額連續(xù)第二個(gè)季度保持在智能手機(jī)總出貨量的一半以上，并可能在2023年進(jìn)一步增長(zhǎng)。

沙特智能手機(jī)出貨量前五名

不同品牌出貨情況

隨著三星在該地區(qū)的供應(yīng)正?；?，該公司手機(jī)在沙特出貨量同比增長(zhǎng)。該品牌的5G機(jī)型一直在引領(lǐng)增長(zhǎng)，尤其是新的平價(jià)5G M系列和A系列迭代。Galaxy M53是第一季度沙特國(guó)內(nèi)最暢銷的安卓設(shè)備。三星電子的最新旗艦產(chǎn)品“Galaxy S23”在2023年的出貨時(shí)間略早于“S22”在2022年的出貨時(shí)間，這是為了滿足沙特國(guó)內(nèi)積極的營(yíng)銷和促銷活動(dòng)引發(fā)的預(yù)訂需求，大多數(shù)渠道和線下商店都參與其中。

蘋(píng)果(AAPL.US)的智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)了近一倍，這主要得益于iPhone 14系列(尤其是Pro版本)的大受歡迎，以及老款手機(jī)的價(jià)格變得實(shí)惠。2023年，蘋(píng)果在沙特阿拉伯的第一季度出貨量份額達(dá)到了歷史最高水平。該品牌極大地受益于貸款方式的興起，比如沙特阿拉伯的“先買后付”模式，使更多的人可以使用該品牌的設(shè)備。此外，平均工資的上漲和匯率的穩(wěn)定提高了沙特阿拉伯消費(fèi)者在2022年的平均購(gòu)買力。在2023年第一季度的暢銷手機(jī)榜單前五名中，iPhone占據(jù)了四席，其中iPhone 14 Pro位居榜首。

小米(01810)第一季度的出貨量同比增長(zhǎng)，而摩托羅拉和榮耀在新產(chǎn)品發(fā)布的推動(dòng)下獲得了份額。小米之所以能夠保持市場(chǎng)份額，很大程度上要?dú)w功于其廣泛的產(chǎn)品組合、創(chuàng)新的營(yíng)銷策略，以及在線下和線上渠道的強(qiáng)大影響力。摩托羅拉的市場(chǎng)份額一直在增加，其售價(jià)在150美元至249美元之間的產(chǎn)品，尤其是其G系列，占其第一季度總銷售額的近四分之三。摩托羅拉受益于產(chǎn)品可用性的提高，尤其是新產(chǎn)品的發(fā)布，以及強(qiáng)大的品牌吸引力，特別是對(duì)于那些希望升級(jí)低端設(shè)備的中等收入客戶。

榮耀是第一季度出貨量增長(zhǎng)最快的品牌之一，其出貨量同比增長(zhǎng)了一倍多。榮耀手機(jī)出貨的增長(zhǎng)主要?dú)w功于專注的擴(kuò)張努力、積極的發(fā)布活動(dòng)以及有吸引力的中高端產(chǎn)品組合。榮耀也受益于華為早期的分銷和渠道關(guān)系。2023年第一季度，該公司在沙特阿拉伯銷量最高的手機(jī)是榮耀70和X系列。

2023年第一季度，所有價(jià)格區(qū)間的智能手機(jī)銷量均同比增長(zhǎng)，但環(huán)比下降主要是由于季節(jié)性因素。隨著消費(fèi)者向高端價(jià)格區(qū)間移動(dòng)，除高端價(jià)格區(qū)間(≥600美元)外的所有價(jià)格區(qū)間的市場(chǎng)份額均同比下降。但高端手機(jī)是第一季度增長(zhǎng)最快的手機(jī)領(lǐng)域，由蘋(píng)果和三星領(lǐng)跑。蘋(píng)果在第一季度占據(jù)了高端智能手機(jī)總銷量的85%左右。中端(100美元至249美元)仍然是沙特市場(chǎng)份額最大的價(jià)格區(qū)間，占據(jù)了第一季度智能手機(jī)總銷量的近一半，三星和小米銷量占據(jù)了該價(jià)格區(qū)間的榜首。較低價(jià)位(< 100美元)的手機(jī)同比增長(zhǎng)，但與其他非高端手機(jī)一樣，在同一時(shí)期的份額有所下降，因?yàn)橄M(fèi)者繼續(xù)購(gòu)買價(jià)格更高的設(shè)備，價(jià)格也在提高，消費(fèi)胃口也在增加。

市場(chǎng)前景

Counterpoint Research預(yù)計(jì)，隨著工資水平的提高，貸款選擇變得更容易，以及客戶轉(zhuǎn)向更好的設(shè)備，沙特阿拉伯銷售的智能手機(jī)的平均售價(jià)將在2023年繼續(xù)上升。目前，蘋(píng)果和三星仍是最有能力在雄心勃勃的沙特阿拉伯智能手機(jī)市場(chǎng)上占據(jù)更大份額的公司，但對(duì)第三名位置的爭(zhēng)奪仍在繼續(xù)。雖然小米穩(wěn)居第三，但其他安卓廠商卻因更大膽的促銷和營(yíng)銷活動(dòng)以及積極的發(fā)布策略而增長(zhǎng)勢(shì)頭越來(lái)越強(qiáng)。摩托羅拉、榮耀和傳音控股旗下品牌Infinix和TECNO可能是前三名之外的市場(chǎng)增長(zhǎng)候選人。

展望未來(lái)，Counterpoint Research預(yù)計(jì)沙特阿拉伯智能手機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，2023年的年出貨量可能會(huì)以低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。5G使用量的增加、數(shù)字化程度的提高、融資選擇的增加以及客戶日益增長(zhǎng)的消費(fèi)愿望預(yù)計(jì)將推動(dòng)增長(zhǎng)。

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