8月7日，上海市印發(fā)《上海市清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》。計(jì)劃提出，加快公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化，鼓勵(lì)私有乘用車電動(dòng)化，持續(xù)推進(jìn)純電動(dòng)、氫燃料電池重型貨運(yùn)車輛的示范試點(diǎn)及推廣應(yīng)用。到2025年，燃料電池汽車應(yīng)用總量力爭突破1萬輛，個(gè)人新增購置車輛中純電動(dòng)車輛占比超過50%。在政策支持及市場升溫背景下，燃料電池汽車市場產(chǎn)銷及預(yù)期持續(xù)向好。業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，當(dāng)前，在補(bǔ)貼政策、產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降本、減碳需求的多重因素推動(dòng)下，燃料電池汽車大發(fā)展的時(shí)機(jī)即將到來。相關(guān)概念股：億華通(02402)、東岳集團(tuán)(00189)、吉利汽車(00175)、濰柴動(dòng)力(02338)。

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據(jù)悉，燃料電池汽車是一種使用車載燃料電池裝置產(chǎn)生電力作為動(dòng)力的汽車，車載燃料電池能直接將燃料(如氫氣)和氧化劑的化學(xué)能通過電極反應(yīng)轉(zhuǎn)化為電能。燃料電池汽車具有零排放、噪聲小、燃料來源廣泛、續(xù)航長、發(fā)電效率高等優(yōu)點(diǎn)。

由于我國早就提出了將于2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的發(fā)展愿景。因此，積極發(fā)展氫能，引導(dǎo)高碳排放制氫工藝向綠色制氫工藝轉(zhuǎn)變，是能源革新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的重要舉措。

目前我國多個(gè)省市已出臺(tái)明確的氫能發(fā)展政策。上海市此前就曾發(fā)布《上海交通領(lǐng)域氫能推廣應(yīng)用方案》，加快上海交通能源結(jié)構(gòu)的低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。上海將積極推進(jìn)燃料電池汽車在交通領(lǐng)域的商業(yè)化示范應(yīng)用，重點(diǎn)發(fā)展重卡、公交、冷鏈、非道路移動(dòng)機(jī)械等應(yīng)用場景，到2025年，力爭實(shí)現(xiàn)示范應(yīng)用燃料電池汽車總量超過1萬輛。

近期，杭州市人民政府辦公廳印發(fā)加快推進(jìn)高端裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知。措施提到，支持整車、零部件和科技企業(yè)加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車、氫燃料電池汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)力度，對在關(guān)鍵共性技術(shù)及成套產(chǎn)品研發(fā)上有突破且企業(yè)年產(chǎn)值首次達(dá)到1億元、5億元、10億元并形成一定銷售量的，同時(shí)年產(chǎn)值較上年度增長20%以上的智能網(wǎng)聯(lián)汽車、氫燃料電池汽車企業(yè)，分別給予不超過100萬元、200萬元、500萬元的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

此外，廣東省發(fā)展改革委等部門印發(fā)《廣東省全面推行清潔生產(chǎn)實(shí)施方案》也提到，有序發(fā)展氫燃料電池汽車，穩(wěn)步推動(dòng)電力、氫燃料車輛對燃油商用、專用等車輛的替代。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月燃料電池汽車產(chǎn)銷為670/955輛，同比增長27.1%/109.9%，1-6月為2495/2410輛，同比增長38.4%/73.5%。國金證券表示，燃料電池汽車放量確定性強(qiáng)，持續(xù)看好全年產(chǎn)銷。前6月產(chǎn)銷量已超去年前三季度總和，訂單量激增下整體呈現(xiàn)高增趨勢，行業(yè)放量特點(diǎn)呈“前低后高”，今年全年產(chǎn)銷看向萬輛。隨著政策落地定調(diào)、補(bǔ)貼細(xì)則開展驅(qū)動(dòng)行業(yè)放量，頭部企業(yè)直觀業(yè)績反饋及增速將由裝車數(shù)據(jù)所反饋，F(xiàn)CV放量疊加大功率趨勢下，核心零部件環(huán)節(jié)率先受益。

業(yè)內(nèi)人士指出，隨著燃料電池技術(shù)的不斷發(fā)展以及燃料電池汽車應(yīng)用場景的不斷深入，燃料電池系統(tǒng)需要適配長距離、高載重的運(yùn)輸場景，未來將不斷朝著功率更高、壽命更長、啟動(dòng)溫度更低、成本更經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行更穩(wěn)定的方向發(fā)展。

中信證券表示，氫能各產(chǎn)業(yè)鏈納入發(fā)改委結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(征求意見稿)中的鼓勵(lì)類項(xiàng)目，顯示產(chǎn)業(yè)地位將進(jìn)一步提升。短期產(chǎn)業(yè)層面，燃料電池汽車6月銷量有明顯回暖，利好全年FCEV銷量預(yù)期;制取和儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)上，電解槽和儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目持續(xù)落地。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為氫能各產(chǎn)業(yè)鏈納入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2023年本，征求意見稿)》中的鼓勵(lì)類項(xiàng)目將進(jìn)一步強(qiáng)化氫能行業(yè)在清潔能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)中的地位，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭公司值得關(guān)注。建議關(guān)注三個(gè)環(huán)節(jié)：綠氫制取環(huán)節(jié);燃料電池車及相關(guān)零部件環(huán)節(jié);儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)。

相關(guān)概念股：

億華通(02402)：搭載公司燃料電池系統(tǒng)的燃料電池車輛已在北京、張家口、上海、成都、鄭州及淄博等地投入商業(yè)化示范運(yùn)營，且產(chǎn)品應(yīng)用場景進(jìn)一步拓展至冷鏈運(yùn)輸、環(huán)衛(wèi)及重卡等多場景。

東岳集團(tuán)(00189)：公司控股子公司東岳未來氫作為國內(nèi)唯一擁有燃料電池膜全產(chǎn)業(yè)鏈量產(chǎn)基礎(chǔ)的企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品燃料電池膜技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)線穩(wěn)定，已獲得AFCC、巴拉德、億華通、重塑、上汽捷氫等國內(nèi)外氫燃料電池領(lǐng)先企業(yè)的高度認(rèn)可及應(yīng)用合作。

吉利汽車(00175)：公司早已布局燃料電池汽車領(lǐng)域，2019年就曾發(fā)布過一款氫燃料電池客車F12，并預(yù)計(jì)將于2025年推出采用氫燃料電池的量產(chǎn)車型。

濰柴動(dòng)力(02338)：公司在今年4月份接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司已開發(fā)完成15-260kW全系列燃料電池產(chǎn)品平臺(tái)，相關(guān)產(chǎn)品具有可靠性高、成本低、氫耗低等優(yōu)勢，搭載公司氫燃料電池系統(tǒng)的車輛已經(jīng)批量投放市場。

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