據(jù)集邦咨詢最新研究報(bào)告指出，2023年7月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格逐漸企穩(wěn)，終端市場(chǎng)需求預(yù)期向好，組件招標(biāo)規(guī)模大幅增長(zhǎng)。據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計(jì)，2023年7月公布了約24.79GW光伏組件招標(biāo)規(guī)模，環(huán)比大幅增長(zhǎng)，央國(guó)企依舊是組件采購(gòu)的主力軍，大尺寸、高功率、雙面組件市場(chǎng)占比快速提升。

圖：2023年1-7月國(guó)內(nèi)組件月度招投標(biāo)容量(MW)

(資料圖片僅供參考)

招標(biāo)項(xiàng)目：P型組件依舊是招標(biāo)市場(chǎng)的主流，高功率、大尺寸、雙面組件占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

從組件類型來(lái)看，P型組件依舊是招標(biāo)市場(chǎng)的主流，N型組件加速滲透。2023年7月，在24.79GW光伏組件招標(biāo)中，明確為P型組件的招標(biāo)規(guī)模為16.69GW，占招標(biāo)總規(guī)模的67.33%；明確為N型組件的招標(biāo)規(guī)模為4.6GW，占招標(biāo)總規(guī)模的18.78%；N型組件招標(biāo)中，明確為TOPCon組件的有112MW，明確為HJT組件的有900MW。

從招標(biāo)企業(yè)來(lái)看，央國(guó)企依然是招標(biāo)采購(gòu)市場(chǎng)的主力軍。2023年7月，TOP3企業(yè)招標(biāo)規(guī)模均達(dá)5GW級(jí)別，合計(jì)招標(biāo)容量17.58GW，約占總規(guī)模的70.93%。具體來(lái)看，中廣核招標(biāo)規(guī)模穩(wěn)居第一，中廣核南疆清潔能源基地洛浦100萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目組件采購(gòu)2個(gè)標(biāo)段，合計(jì)規(guī)模約1.28GW，中廣核新能源2023至2024年光伏組件框架集采7個(gè)標(biāo)段，組件采購(gòu)容量6.3GW，儲(chǔ)備容量6.3GW；粵水電2023-2024年度光伏組件集采2個(gè)標(biāo)段，合計(jì)規(guī)模5GW；三峽集團(tuán)2023年光伏組件框架集中采購(gòu)3個(gè)標(biāo)段，合計(jì)規(guī)模5GW。

圖：2023年7月組件招標(biāo)業(yè)主(MW)

從招標(biāo)功率來(lái)看，組件功率集中在540W以上，高功率組件占主導(dǎo)地位。2023年7月，在24.79GW光伏組件招標(biāo)中，540W以下的組件招標(biāo)規(guī)模為1.25GW，占招標(biāo)總規(guī)模的5.04%；明確組件功率在540W以上的招標(biāo)容量為18.36GW，占招標(biāo)總規(guī)模的74.08%；明確組件功率在560W以上的招標(biāo)容量約3.92GW，占招標(biāo)總規(guī)模的15.83%；明確組件功率在600W以上及650W以上的招標(biāo)容量為1GW，占招標(biāo)總規(guī)模的4.03%。

圖：2023年7月組件招標(biāo)功率占比

從招標(biāo)尺寸來(lái)看，大尺寸組件成為市場(chǎng)主流選型。2023年7月，在24.79GW光伏組件招標(biāo)中，僅有一家企業(yè)明確采購(gòu)166尺寸組件，占招標(biāo)總規(guī)模的1.27%；明確為182尺寸的組件招標(biāo)規(guī)模約3.65GW，占招標(biāo)總規(guī)模的14.74%；明確為210尺寸的組件招標(biāo)規(guī)模為0.7GW，占招標(biāo)總規(guī)模的2.82%;未明確182及210尺寸的組件招標(biāo)規(guī)模約18.94GW，占招標(biāo)總規(guī)模的76.38%。

圖：2023年7月組件招標(biāo)不同尺寸占比

從組件單雙面來(lái)看，雙面組件逐漸實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。2023年7月，在24.79GW光伏組件招標(biāo)中，明確為單面組件的招標(biāo)規(guī)模約0.1GW，占比0.41%；明確為雙面組件的招標(biāo)規(guī)模約17.06GW，占比68.83%，其中，明確為雙面雙玻組件的招標(biāo)規(guī)模約15.94GW，占比64.31%，明確為雙面單玻組件的有0.26GW，占比1.05%，雙面雙玻組件需求旺盛。

圖：2023年7月組件招標(biāo)單雙面占比

中標(biāo)企業(yè)：通威中標(biāo)規(guī)模位列第一，TOP3企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占比72.2%

據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計(jì)，2023年7月已公布中標(biāo)結(jié)果及中標(biāo)候選人的規(guī)模達(dá)11.23GW，其中，通威中標(biāo)規(guī)模約4.68GW，排名第一;一道新能源中標(biāo)規(guī)模約2.54GW，排名第二;天合光能中標(biāo)規(guī)模約0.89GW，排名第三。TOP3企業(yè)中標(biāo)規(guī)模合計(jì)約8.11GW，占中標(biāo)規(guī)模的72.2%。

此外，受部分項(xiàng)目未公布具體中標(biāo)份額影響，隆基、晶澳、晶科、天合光能四家頭部企業(yè)中標(biāo)規(guī)模合計(jì)約1.66GW，僅占中標(biāo)規(guī)模的14.81%。

圖：2023年7月國(guó)內(nèi)光伏組件招標(biāo)采購(gòu)中標(biāo)規(guī)模(MW)

投標(biāo)價(jià)格：2023年7月組件投標(biāo)價(jià)格跌破1.2元/W

從P型組件投標(biāo)價(jià)格來(lái)看，2023年7月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)價(jià)格逐漸企穩(wěn)，然終端項(xiàng)目尚未大規(guī)模拿貨，組件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，投標(biāo)價(jià)格較為混亂。7月華潤(rùn)電力、華電集團(tuán)、粵水電、中廣核四家企業(yè)組件集采項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，P型組件整體投標(biāo)均價(jià)在1.247元/W-1.374元/W之間。

具體來(lái)看，華潤(rùn)電力2023年第2批光伏項(xiàng)目光伏組件設(shè)備集中采購(gòu)項(xiàng)目最低價(jià)1.22元/W由一線企業(yè)投出，對(duì)市場(chǎng)引導(dǎo)作用較強(qiáng)；P型最高投標(biāo)均價(jià)1.374元/W，由華電集團(tuán)創(chuàng)造；P型最低投標(biāo)均價(jià)由粵水電2023-2024年度光伏組件集采標(biāo)1創(chuàng)造，受終端需求不振影響，多數(shù)組件企業(yè)為搶占訂單，對(duì)低價(jià)并不排斥，甚至有企業(yè)投出1.18元/W的價(jià)格，創(chuàng)近期招標(biāo)最低記錄；此外，受項(xiàng)目位置影響，中廣核南疆清潔能源基地洛浦100萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目組件采購(gòu)項(xiàng)目整體報(bào)價(jià)相對(duì)較高。

圖：2023年7月P型組件投標(biāo)均價(jià)

從N型組件投標(biāo)價(jià)格來(lái)看，2023年7月N型組件投標(biāo)價(jià)格繼續(xù)探低。7月有2個(gè)組件招標(biāo)項(xiàng)目公布N型組件投標(biāo)價(jià)格，整體投標(biāo)均價(jià)在1.317元/W-1.36元/W之間。

其中，三峽集團(tuán)2023年二季度光伏組件集中采購(gòu)標(biāo)4投標(biāo)均價(jià)為1.36元/W，最低報(bào)價(jià)1.2834元/W，由某新一線品牌投出；粵水電2023-2024年度光伏組件集采項(xiàng)目N型組件投標(biāo)均價(jià)為1.317元/W，較P型價(jià)差為0.071元/W，N-P價(jià)差較6月小幅收窄，此外，該項(xiàng)目N型組件最低報(bào)價(jià)1.23元/W，最高報(bào)價(jià)1.45元/W之間，投標(biāo)價(jià)格分化較為明顯。

圖：2023年6-7月N型組件投標(biāo)價(jià)格

總的來(lái)看，2023年7月國(guó)內(nèi)組件招標(biāo)規(guī)模環(huán)比大幅增長(zhǎng)；高功率、大尺寸組件占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，N型組件、雙玻組件市場(chǎng)需求旺盛；通威中標(biāo)規(guī)模位列第一，TOP3企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占總量超七成；組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，組件企業(yè)低價(jià)搶占訂單。

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