北京時間8月10日周四晚間，港股盤后美股盤前，電商巨頭阿里巴巴(09988)公布了截至2023年6月30日的業(yè)績。業(yè)績顯示，阿里巴巴第一財(cái)季營收2341.6億元人民幣，同比上漲14%，超市場預(yù)期的2237.5億元。

本次業(yè)績電話會上，現(xiàn)任首席執(zhí)行官兼董事長張勇表示，集團(tuán)將繼續(xù)關(guān)注三大戰(zhàn)略：消費(fèi)、云計(jì)算、全球化。

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對于本季度淘天集團(tuán)收入同比增長12%，淘天集團(tuán)CEO戴珊表示，3年的管理周期內(nèi)，通過執(zhí)行用戶為先、生態(tài)繁榮、科技驅(qū)動三個關(guān)鍵戰(zhàn)略，淘寶和天貓集團(tuán)將創(chuàng)造一個良性的投資循環(huán)，只要保持用戶規(guī)模和商家規(guī)模雙領(lǐng)先的優(yōu)勢，投入一定會在中長期帶來更多收入和利潤的增長空間。

對于云服務(wù)而言，下一步戰(zhàn)略會側(cè)重于是數(shù)字塬生的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，或者是有較好數(shù)字轉(zhuǎn)型計(jì)劃的公司如：數(shù)字塬生公司、金融服務(wù)公司以及汽車公司，做大模型的企業(yè)有兩條路，和云業(yè)務(wù)結(jié)合或是在某領(lǐng)域聚焦。

以下是電話會實(shí)錄：

Q1: 618以后消費(fèi)的趨勢，除了淘天集團(tuán)的DAU、KPI等指標(biāo)，如何平衡未來3年的盈利水平

回答：消費(fèi)趨勢，在整個中國的經(jīng)濟(jì)是個緩慢復(fù)甦的過程，政府也在不斷刺激消費(fèi)。對于提升消費(fèi)，就是我們不斷提升市場盈利份額，其實(shí)要回到我們的三個戰(zhàn)略——就是用戶為先、生態(tài)繁榮、科技驅(qū)動。

那我始終相信更多的用戶規(guī)模會帶來更多的商家，然后產(chǎn)生正向驅(qū)動循環(huán)，更多商家的信用增長會讓我們獲得更多的收入，那我們也會把更多的收入都繼續(xù)投在用戶的規(guī)模和體驗(yàn)上。

未來依然存在不確定性，只要保持用戶規(guī)模和商家規(guī)模雙領(lǐng)先的優(yōu)勢，我們的投入一定會在中長期帶來更多收入和利潤的增長空間。

Q2：DAU與88VIP的客戶增長均為兩位數(shù)，關(guān)于新用戶的消費(fèi)能力的看法，以及88VIP的購物的品類，更符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)

回答：淘天集團(tuán)取得比較好的成績，主要有以下幾個塬因：一個是宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，消費(fèi)的確是慢慢復(fù)甦，線上零售的滲透率也在穩(wěn)步的提升;第二點(diǎn)，我們實(shí)施了擁有價格力，并構(gòu)建平臺，為消費(fèi)者提供好貨好價的能力。帶來了更多有性價比商品，因此也吸引了客戶。

618的數(shù)據(jù)來看，我們也看到幾個大的消費(fèi)趨勢，用戶對性價比需求越來越高，參與程度也越來越高，618吸引了年輕客戶的消費(fèi)。對他們而言，另外一個消費(fèi)驅(qū)動是在新品，今年618超過300萬個產(chǎn)品是在天貓首發(fā)的，帶動了家電家裝服飾美妝的的銷售的提升。

更多的用戶將依靠新品驅(qū)動和更豐富的供給來驅(qū)動。

Q3：什么時候云收入可以快速提升，很多大公司并不愿意投資云服務(wù)，阿里關(guān)于擴(kuò)大云業(yè)務(wù)的大概時間

回答：當(dāng)前中國這個云產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀而言，中國企業(yè)在云這一方面的支出佔(zhàn)整體IT支出的百分比，與美國同業(yè)相比依舊偏低。因此我們認(rèn)為，云基礎(chǔ)設(shè)施的滲透這一方面依然存在巨大的潛力。

第二就是關(guān)于現(xiàn)在的AI的革命，這個也是一個增量的機(jī)會，各行各業(yè)所有的公司，他們都會希望利用人工智能來提升他們的服務(wù)，但是這個是離不開大量的算力，不僅是用于現(xiàn)階段模型的訓(xùn)練，還要用于支撐以后他們提供的各種的服務(wù)，因此我們認(rèn)為這個是一個非常重要的長期增長引擎。

那么如果來看一下我們自身的業(yè)績的話，應(yīng)該說我們還在逐步的消化疫情后需求減少的這種影響，比如說遠(yuǎn)程辦公、在線教育以及線上看視頻等這些方面的需求，顯然是比疫情那段時間更低些，這個是影響我們增速的一個重要的因素。我們也還在消化某些頭部客戶需求的減少。

與此同時我們也在採取主動的措施來就是聚焦于公共云，還有高質(zhì)量云服務(wù)的增長，有了恰當(dāng)?shù)匿N售的結(jié)構(gòu)和客戶的結(jié)構(gòu)，可以使我們未來就是更能夠捕捉到長期可持續(xù)增長的勢頭。

至于如何依靠AI中變現(xiàn)，我們作為云服務(wù)的提供商，目標(biāo)就是讓代理公司使用我們阿里云提供的低成本、高性能的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：使用我們的基礎(chǔ)模型或者把大模型部署在阿里云之上，阿里云可以幫助他們進(jìn)行試調(diào)、微調(diào)，并提供最佳的服務(wù)，幫助各行各業(yè)的公司利用基礎(chǔ)設(shè)施、利用我們的模型。這對我們來說是一個巨大的機(jī)會，我們也一定會進(jìn)最大的努力提供全行業(yè)最佳的服務(wù)幫助，利用我們的這些模型倆發(fā)展新一代的AI應(yīng)用。

補(bǔ)充一下，關(guān)于生態(tài)系統(tǒng)，步入全新AI時代，全新的生態(tài)系統(tǒng)正在孵化，我們想要發(fā)展好這一社區(qū)，讓社區(qū)囊括所有好的模型，就包括阿里本身的這些模型，可以進(jìn)一步為開發(fā)者提供應(yīng)用工具，幫助模升級模型，善用開元資源，堅(jiān)持開源策略，讓越來越多的用戶使用模型和資源，那時候?qū)λ懔Φ男枨笠矔絹碓酱蟆?/p>

Q4：阿里云有自己的大模型，也在最近開源來幾個大模型，那么對于現(xiàn)在這個充滿不確定性的市場，三年到五年以后，你覺得在中國大模型的版圖會是什么樣的

回答：今天做大模型的公司不少，在中國，往后無非是兩條路，一條是像阿里，和云一起，基礎(chǔ)模型是普惠的，讓更多的開發(fā)者來使用;二是企業(yè)從基礎(chǔ)模型入手，但對某些領(lǐng)域聚焦，這取決于相關(guān)企業(yè)在該領(lǐng)域數(shù)據(jù)的質(zhì)量和規(guī)模，我想會有一大批這樣的企業(yè)，從大模型起家，而后進(jìn)入特定領(lǐng)域。

嚴(yán)格意義來講，第二種情況其實(shí)就不是大模型公司，他做的是一個垂直模型，這個在今天其實(shí)業(yè)界很難區(qū)分，但兩者存在不同。大家現(xiàn)在都在說做大模型，但實(shí)際上絕大多數(shù)會聚焦某一個領(lǐng)域的，深耕某一個領(lǐng)域的模型。

但是我想補(bǔ)充的是，除這兩兩條路之外，還有一點(diǎn)非常重要，AI它帶來的不只是一個單獨(dú)的機(jī)會，它會給所有的應(yīng)用服務(wù)都帶來全新的升級機(jī)會。無論是To B還是To C。

所以AI與現(xiàn)在的各行各業(yè)，包括各種互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)都有關(guān)係的，就像我們之前講過的，在這個時代，阿里巴巴的所有業(yè)務(wù)都值得這個思路——用AI重新做一遍，我想這不僅適用于阿里巴巴，也適用于整個業(yè)界，適用于大家各行各業(yè)，這也是大家的共識。

Q5：關(guān)于我們的國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)，不同國家的表現(xiàn)強(qiáng)勁，那么我們現(xiàn)在如何在思考進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)中國和國際商業(yè)板塊之間的一個協(xié)同效應(yīng)，來進(jìn)一步提升用戶的體驗(yàn)?

回答：確實(shí)本季度國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的idc業(yè)績表現(xiàn)是非常好，我們也非常開心看到過去幾個季度我們所做的努力和實(shí)施的戰(zhàn)略現(xiàn)在是取得良好的效果，且我認(rèn)為勢頭是可以延續(xù)下去的。

我們在世界不同的市場，努力在尋找自己獨(dú)特的定位，且不光是在不同的區(qū)域，還包括具體在不同的國家，因為消費(fèi)和當(dāng)?shù)氐奈幕⑾⑾嚓P(guān)，還有與當(dāng)?shù)乇緡牧闶蹣I(yè)的格局息息相關(guān)的，因此我們需要找到自己獨(dú)特的優(yōu)勢，來為當(dāng)?shù)氐南M(fèi)者提供獨(dú)特的價值。

當(dāng)然作為阿里來講，我們一個很重要且很獨(dú)特的優(yōu)勢就是中國的供給。我們現(xiàn)在推出的 choice model，choice模式等于是釋放出了這方面的一個優(yōu)勢，就是利用我們端到端的一體化的物流履約的系統(tǒng)，來讓國際費(fèi)者，可以享受到來自中國的供給以及提供非常好的履約體驗(yàn)。

還有一個機(jī)會，就是在有些國家重點(diǎn)推跨境業(yè)務(wù)，這個是主菜。我們一個本地對本地(Local to local)的模型作為主菜，中國跨境作為甜品.

還有一個就是我們在中國B to B是做得很強(qiáng)，我們跟中國的中小企企業(yè)出口商基本都有非常強(qiáng)的聯(lián)繫，他們很多是做工業(yè)用的產(chǎn)品，也有一部分是做消費(fèi)品的，那么這也可以形成一個非常好的飛輪的一個效應(yīng)，輔以我們的國際物流的能力，可以從B to B拓展到B to C。

那么說回到本季度非常好的業(yè)績表現(xiàn)，我想也充分說明了這是阿里巴巴不同業(yè)務(wù)集團(tuán)之間協(xié)同效應(yīng)確實(shí)在奏效，因為其中一個很大的塬因就是得力于我們物流服務(wù)和給到客戶的物流體驗(yàn)是不停的在提升，我們現(xiàn)在可以提供全球任何地方5日達(dá)的服務(wù)承諾。

那么如果說我們可以為遠(yuǎn)在幾萬英里之外的世界另一邊的消費(fèi)者提供高確定性的物流體驗(yàn)，那么這是一個最好的獲客的模型，這些消費(fèi)他只需體驗(yàn)一次，只要他的體驗(yàn)好，他一定會繼續(xù)使用。

我們一方面會繼續(xù)做好我們這個就是組貨供給這方面的工作，另一方面就是不停的提升我們物流的標(biāo)準(zhǔn)和體驗(yàn)，保證客戶有非常良好的體驗(yàn)。

Q6：阿里云會優(yōu)先針對哪些垂直行業(yè)開發(fā)應(yīng)用，哪些垂直領(lǐng)域最需要短期內(nèi)的幫助來帶動業(yè)務(wù)的增長?

回答：各行各業(yè)都需要利用云的服務(wù)，那么如果問到說哪些是我們的優(yōu)先級的話，我覺得首先就是互聯(lián)網(wǎng)公司，中國的這些互聯(lián)網(wǎng)公司很多都是所謂的數(shù)字塬生公司，他們也基本都會依託云來賦能業(yè)務(wù)，

如果回顧阿里云的一個發(fā)展歷史的話，可以發(fā)現(xiàn)我們伴隨這些互聯(lián)網(wǎng)公司，尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)公司共同成長起來的，但是依然還有很大的空間進(jìn)一步滲透。

因為并不是所有這些公司都是數(shù)字塬生的，雖然都有這種數(shù)字應(yīng)用，但每個公司的數(shù)字化水平也不一樣，我們可以進(jìn)一步利用我們云基礎(chǔ)設(shè)施，我們的產(chǎn)品，包括我們的AI的服務(wù)去進(jìn)一步滲透互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

那么除此之外，另一個很大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會就是金融服務(wù)，且金融服務(wù)里面還包含了很多的子產(chǎn)業(yè)，因此我們也在投入很多的資源來開發(fā)這一方面的業(yè)務(wù)。

那么還有一個就是汽車行業(yè)，我們也在為這一產(chǎn)業(yè)開發(fā)產(chǎn)品服務(wù)，如果看一看這些電動汽車公司，包括已經(jīng)成熟的，或者還是比較新的公司，基本上他們遲早都會變成數(shù)據(jù)驅(qū)動公司。

總體而言，我們的戰(zhàn)略我們會側(cè)重于要么是數(shù)字塬生的企業(yè)，又或者是有非常好的數(shù)字轉(zhuǎn)型計(jì)劃的公司，這些會是我們下一階段的優(yōu)先級。

Q7：怎么看我們下半年淘寶天貓的電商業(yè)務(wù)的收入情況，如何進(jìn)一步節(jié)省成本?6月份淘寶天貓的利潤率同比有些下滑，淘天里利潤率較低的貓超和天貓國際的佔(zhàn)比上升，是這一情況導(dǎo)致整體的利潤率下滑嗎?

回答：我先回答一下貓超的問題，貓超是一個自營業(yè)務(wù)，現(xiàn)在利潤率在好轉(zhuǎn)的，同時我們的今年是非常堅(jiān)定的投入到用戶體驗(yàn)上面，我們在20層將會為我們的用戶提供半直達(dá)的服務(wù)。從現(xiàn)在我們看到我們提供這些辦事達(dá)服務(wù)的這些城市，無論是用戶規(guī)模還是訂單量以及用戶滿意度，都得得到了非常大的提升。

另外電商也是一個商業(yè)，因此結(jié)果影響的因子是比較多的，我們跟宏觀經(jīng)濟(jì)以及跟競爭態(tài)勢都息息相關(guān)。

相對于短期的競爭和短期的增長，我們更關(guān)注的是自身長期的發(fā)展，以及在長期發(fā)展中突破自我。因為我前面也講到面向未來的較大的不確定性和波動性能力建設(shè)就更為關(guān)鍵了。所以未來的三年一定繼續(xù)會在用戶規(guī)模的增長，用戶體驗(yàn)的提升，商家生意的提升，商家服務(wù)的提升上面會做堅(jiān)決的投入。

我們在電商領(lǐng)域有20多年的積累，以及我們非常深刻的信心，所以我對未來保持用戶規(guī)模和商家規(guī)模的雙領(lǐng)先優(yōu)勢是非常充滿信心的。而今天的投入也一定會在未來帶來收入和利潤更大的增長空間，謝謝。

本文轉(zhuǎn)載自華爾街見聞，作者：葛佳明；智通財(cái)經(jīng)編輯：許然

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