8月18日至19日，由工業(yè)和信息化部、寧夏回族自治區(qū)人民政府聯(lián)合主辦的2023中國算力大會將在寧夏銀川盛大舉行。中國信息通信研究院院長余曉暉現(xiàn)場解讀了《中國綜合算力指數(shù)（2023年）》報告，報告顯示，截至今年6月底，我國算力總規(guī)模達到每秒1.97萬億億次浮點運算（197EFLOPS），其中通用算力規(guī)模占比達74%，智能（AI）算力規(guī)模占比達25%。和去年同期相比，算力總規(guī)模同比增長30%，智能算力規(guī)模同比增長約45%。相關(guān)概念股：中國電信(00728)、中國移動(00941)、中國聯(lián)通(00726)、中興通訊(00763)。

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在算力大會上，工業(yè)和信息化部部長金壯龍表示，截至目前，全國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過760萬標(biāo)準(zhǔn)機架，算力總規(guī)模達到197EFLOPS，位列全球第二。圍繞算力樞紐節(jié)點建設(shè)了130條干線光纜，數(shù)據(jù)傳輸性能大幅改善。

在智算引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展分論壇上發(fā)布的《智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2022年我國計算力水平位居全球第二，新增算力設(shè)施中智能算力占比過半，預(yù)計2025年智算規(guī)模占比超過85%。到2025年，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4.4萬億元，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？蛇_24萬億元。

中國信通院發(fā)布的《中國算力發(fā)展指數(shù)白皮書（2022年）》顯示，中國算力應(yīng)用從互聯(lián)網(wǎng)逐步向電信、制造、教育等領(lǐng)域拓展。從各行業(yè)算力應(yīng)用分布看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練的需求不斷提升，占整體算力50%的份額，是算力需求最大的行業(yè)；政府行業(yè)占比12%，位列第二位；服務(wù)、電信、金融、制造、教育、運輸?shù)刃袠I(yè)分列第三位到第八位，其中應(yīng)用場景豐富的制造業(yè)對算力需求有較大提升潛力。

根據(jù)中國信通院的測算，智能算力已成為中國算力增長的主要動力。中國移動研究院副院長段曉東認為，計算產(chǎn)業(yè)加速融入實體經(jīng)濟，正面臨著各行各業(yè)的場景需求和體驗挑戰(zhàn)。無論是從計算產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展來看，還是從賦能產(chǎn)業(yè)升級的需求看，都需要推進多樣性算力發(fā)展。

此外，近日多地政策加碼推動算力發(fā)展：

8月4日，成都市印發(fā)《成都市加快大模型創(chuàng)新應(yīng)用推進人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》的通知。其中提出，推動算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8月5日，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省支持重大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)若干政策》，其中提出，加快建設(shè)中部算力高地，支持算力應(yīng)用。

銀河證券表示，算力網(wǎng)絡(luò)整條產(chǎn)業(yè)鏈皆有望實現(xiàn)空間的擴展及產(chǎn)業(yè)升級，未來發(fā)展空間廣闊。從硬件端的電子及半導(dǎo)體，到軟件端的辦公軟件、數(shù)據(jù)庫等皆將迎來較好的賽道布局機遇，同時高端產(chǎn)品布局加速，有望實現(xiàn)行業(yè)層面的量價齊升趨勢，算力行業(yè)有望快速發(fā)展。

長城證券分析師侯賓指出，在AI發(fā)展浪潮下，我國持續(xù)加強CPU、GPU和服務(wù)器等重點產(chǎn)品研發(fā)，算力發(fā)展動能有望持續(xù)增強，算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望共同迎來快速發(fā)展。

國盛證券研報稱，運營商將會是率先受益于AI 大模型帶來的經(jīng)營效率提升的行業(yè)?！八懔?、數(shù)據(jù)、算法”三位一體下，運營商有望加速迎來AI與數(shù)字經(jīng)濟帶來的第二增長曲線，同時AI發(fā)展帶來的流量增加，將會直接帶動運營流量收入上行。運營商作為布局中國數(shù)字時代的中堅力量，配置價值進一步凸顯。

相關(guān)概念股：

中國電信(00728)：中國電信現(xiàn)擁有700多個數(shù)據(jù)中心，3000多個邊緣計算中心，51.3萬個IDC機架，機架利用率突破70%，到2023年底，中國電信的總算力規(guī)模預(yù)計將達到6.2Eflops。

中國移動(00941)：中國移動正在建設(shè)面向通用智能的“人工智能大平臺”，該平臺將定位為新型人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，承載面向國民經(jīng)濟主體的通用智能大模型、行業(yè)大模型等，基于泛在的算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高質(zhì)量利用。

中國聯(lián)通(00726)：中國聯(lián)通全面升級聯(lián)通云，積極探索計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)性能突破，提供更多種類、更高性能、更具性價比、更低時延、更高可靠的算力供給。持續(xù)增加算力資源規(guī)模，聯(lián)通云“一市一池”覆蓋200多個城市，年底規(guī)模還將實現(xiàn)倍增。

中興通訊(00763)：中興通訊智能云卡DPU靈活卸載虛擬化、網(wǎng)絡(luò)、存儲、安全等基礎(chǔ)服務(wù)負荷，最大限度提高算力效率；服務(wù)器及存儲產(chǎn)品全系列支持液冷、GPU、400G帶寬；數(shù)據(jù)中心交換機基于中興自研高性能交換、轉(zhuǎn)發(fā)、CPU芯片，帶寬從400G向800G平滑演進。

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