昨日晚間，先導(dǎo)智能(300450.SZ)發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，公司本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣25億元，寧德時(shí)代(300750.SZ)將認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股份。

今日，先導(dǎo)智能與寧德時(shí)代股價(jià)雙雙收陰。先導(dǎo)智能開盤價(jià)49.00元，截至收盤報(bào)48.09元，漲幅11.04%;寧德時(shí)代能開盤價(jià)195.50元，截至收盤報(bào)194.70元，漲幅1.00%。

預(yù)案顯示，先導(dǎo)智能擬發(fā)行募集資金總額不超過25億元，發(fā)行價(jià)格為36.05元/股，因此，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過6934.81萬股(含6934.81萬股)，且未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。先導(dǎo)智能本次的發(fā)行對(duì)象為寧德時(shí)代，寧德時(shí)代將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的全部股份。

以截至2020年6月30日公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，并按照本次發(fā)行股份數(shù)量的上限測(cè)算，本次發(fā)行后，寧德時(shí)代將成為先導(dǎo)智能第二大股東，持股比例7.29%。

本次發(fā)行的募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將分別用于先導(dǎo)高端智能裝備華南總部制造基地項(xiàng)目、自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)基地能級(jí)提升項(xiàng)目、先導(dǎo)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同制造體系建設(shè)項(xiàng)目、鋰電智能制造數(shù)字化整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若按照本次發(fā)行股份數(shù)量上限測(cè)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行完成后，寧德時(shí)代將持有公司5%以上的股份，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，因與上市公司或者其關(guān)聯(lián)人簽署協(xié)議或者作出安排，在協(xié)議或者安排生效后，或者在未來十二個(gè)月內(nèi)，具有該規(guī)則所列舉的關(guān)聯(lián)人規(guī)定情形之一的，視同為上市公司的關(guān)聯(lián)人。因此上述交易構(gòu)成公司與寧德時(shí)代之間的關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者翻閱財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，先導(dǎo)智能與寧德時(shí)代業(yè)績(jī)均出現(xiàn)了不同程度下滑。先導(dǎo)智能扣非凈利潤(rùn)出現(xiàn)一年一期下滑，寧德時(shí)代今年上半年?duì)I收凈利雙雙下滑。

2019年年報(bào)顯示，先導(dǎo)智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.84億元，同比增長(zhǎng)20.41%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.66億元，同比增長(zhǎng)3.12%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7.68億元，同比減少6.45%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5.41億元，同比增長(zhǎng)1228.57%。

今年上半年，先導(dǎo)智能凈利潤(rùn)降4成。2020年半年報(bào)顯示，先導(dǎo)智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.64億元，同比增長(zhǎng)0.15%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.28億元，同比減少41.93%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.23億元，同比減少41.96%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.73億元，同比減少5.58%。

對(duì)于公司業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因，先導(dǎo)智能表示有以下三點(diǎn)：1、受國(guó)內(nèi)外新冠疫情影響，已發(fā)往客戶處的設(shè)備的調(diào)試驗(yàn)收被迫延遲，收入確認(rèn)有所延后，對(duì)當(dāng)期收入確認(rèn)影響較大;2、公司本報(bào)告期研發(fā)投入金額為30390.58萬元，比上年同期增長(zhǎng)43.59%。本報(bào)告期公司延續(xù)了去年以來的高強(qiáng)度研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)總收入的比例較上年同期有較大幅度增加，對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)影響較大。3、公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，員工人數(shù)比上年同期大幅增加，同時(shí)公司新成立的事業(yè)部仍處于前期階段，對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)貢獻(xiàn)不大。

再來看寧德時(shí)代，2020年半年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188.29億元，同比減少7.08%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19.37億元，同比減少7.86%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)13.77億元，同比減少24.30%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~58.27億元，同比減少19.92%。

寧德時(shí)代表示，公司業(yè)績(jī)下滑主要系宏觀經(jīng)濟(jì)受新冠病毒肺炎疫情沖擊、市場(chǎng)需求嚴(yán)重下滑，導(dǎo)致新能源汽車產(chǎn)銷量同比大幅下降，公司動(dòng)力電池銷售收入減少。

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