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歐洲工業(yè)大國(guó)德國(guó)，正在回歸“看天吃飯”的古代生活。

德國(guó)“割肉” 高價(jià)收購(gòu)天然氣 ，將庫存滿倉，使其電價(jià)一度接近俄烏沖突爆發(fā)以來的最低點(diǎn)。不過，在過去四天內(nèi)，德國(guó)電價(jià)正不斷攀升，每度電從17日的0.1歐元（約合0.7元人民幣）漲到了20日的0.25歐元（約合1.8元人民幣）。

德國(guó)過去一年電價(jià)，近日突然反彈（圖源：Tradingeconomics）

金融分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司路孚特（Refinitiv）分析認(rèn)為，近日電價(jià)強(qiáng)勢(shì)反彈的主要原因之一是風(fēng)電的停歇。歐洲風(fēng)電行業(yè)組織“WindEurope”數(shù)據(jù)顯示，過去兩天內(nèi)，風(fēng)電占德國(guó)電力比例均不足15%。在一般情況下，德國(guó)全年23%的電力源自風(fēng)能，而在臨近冬季的11月，受冬季風(fēng)暴影響，該值一般為28%。

氣象預(yù)測(cè)網(wǎng)站“Windy”顯示，德國(guó)風(fēng)力集中的北部和沿海地區(qū)今天基本上“風(fēng)平浪靜”。未來，德國(guó)北部風(fēng)力資源預(yù)計(jì)將持續(xù)低迷，難以幫助德國(guó)能源市場(chǎng)回歸正常。

北京時(shí)間21日下午4點(diǎn)，德國(guó)北部“風(fēng)平浪靜”（圖源：Windy）

風(fēng)停了，電價(jià)漲了

德國(guó)北部鄰居丹麥平均44%電力源自風(fēng)能，自2017年以來已多日實(shí)現(xiàn)100%風(fēng)力發(fā)電。因此，丹麥最近四日間電力漲幅更為明顯，每度電從17日的0.05歐元（約合0.3元人民幣）漲至21日的0.25歐元（約合1.8元人民幣）。

高度依賴風(fēng)電的國(guó)家，電價(jià)往往波動(dòng)更大。在德國(guó)、丹麥等國(guó)，相鄰日子之間電價(jià)翻倍的情況時(shí)常發(fā)生，有些時(shí)候電價(jià)甚至?xí)胴?fù)值。這與能源結(jié)構(gòu)高度依賴較為穩(wěn)定核能的鄰居法國(guó)明顯不同。

法國(guó)過去一年電價(jià)，沒有“隔日翻倍”現(xiàn)象（圖源：Tradingeconomics）

該現(xiàn)象與風(fēng)能的直接關(guān)系，在學(xué)術(shù)界也已是不爭(zhēng)的事實(shí)。德國(guó)能源公司STEAG研究人員18日發(fā)布的報(bào)告顯示，在德國(guó)風(fēng)力強(qiáng)的日子中，電價(jià)驟降，乃至跌入負(fù)值，反之亦然。

2019年至2020年，德國(guó)陸上風(fēng)力（上圖）和電價(jià)（下圖）（圖源：Researchgate）

從2018年至2021年，德國(guó)的電價(jià)從未超過一度電0.09歐元。而跟據(jù)德國(guó)能源公司“Verivox”的估算，對(duì)于德國(guó)一個(gè)普通三口之家，年用電量約4000度電，新的一年中他們的電費(fèi)賬單將上漲超50%，需再多付784歐元（約合5600元人民幣）。這是因?yàn)樵S多地區(qū)能源供應(yīng)商的電價(jià)制定都較為滯后，還沒有完全反映俄烏沖突所加劇的能源危機(jī)。因此，對(duì)于德國(guó)消費(fèi)者來說，短期內(nèi)能源開支恐將持續(xù)飆升。

德國(guó)人值得慶幸的是，受氣候變化的影響，歐洲今年預(yù)計(jì)將經(jīng)歷暖冬，從而降低需求端的壓力。不過，氣候變化也同時(shí)帶來壞消息：在世界多地，風(fēng)力或?qū)⒊掷m(xù)下滑。政府間氣候變化專門委員會(huì)（IPCC）報(bào)告預(yù)計(jì)，到2100年，全球平均風(fēng)速將減緩10%。該現(xiàn)象在全球經(jīng)濟(jì)重心的美國(guó)、歐洲和中國(guó)將尤為顯著。

IPCC報(bào)告顯示，到2100年北半球多地風(fēng)力下降（藍(lán)為降），局地可能降超50%

報(bào)告表示，風(fēng)源自冷熱不均勻的分布，而隨著北極地區(qū)平均氣溫迅速上升，空氣中更高的水汽含量降低地區(qū)間的溫差，未來風(fēng)力發(fā)電將受一定程度的不利影響。因此，氣候變化正在使得人類遏止氣候變化的過程變得更為困難。

上天似乎并沒有眷顧德國(guó)。

“歐洲能源轉(zhuǎn)型失敗了”

此前，歐洲是發(fā)達(dá)國(guó)家中推動(dòng)推動(dòng)新能源和碳中和力度最大的地區(qū)。由于化石燃料資源相對(duì)美國(guó)較為匱乏，歐洲在90年代至本世紀(jì)初大力推廣風(fēng)能和太陽能(行情000591,診股)。其中，最為著名的是德國(guó)的“能源轉(zhuǎn)型”，通過早期布局建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、投資新技術(shù)研發(fā)、提供暫時(shí)的補(bǔ)貼以及提前關(guān)閉煤礦，至今年上半年，德國(guó)已實(shí)現(xiàn)一半電力源自可再生能源。

但是，歐洲似乎開始觸及可再生能源的瓶頸了。如果越來越多的國(guó)家跟丹麥一樣實(shí)現(xiàn)部分時(shí)日100%可再生能源供電，那為何要再建新的可再生能源產(chǎn)能？沒有較好的能源儲(chǔ)存或調(diào)配能力，新增產(chǎn)能將在某些時(shí)候被迫擱置。當(dāng)可再生能源占比較少，還有巨大空間替代傳統(tǒng)能源時(shí)，人們并沒有認(rèn)為這是個(gè)大問題。然而，當(dāng)下的歐洲已經(jīng)需要考慮，如何發(fā)展儲(chǔ)能，才能進(jìn)一步推進(jìn)其新能源議程。

近年，歐洲內(nèi)部新增新能源產(chǎn)能已明顯降速。在德國(guó)，2011年是新增光伏產(chǎn)能的頂點(diǎn)，2017年則是新增風(fēng)能的頂點(diǎn)；雖然兩者隨著全球目標(biāo)焦距碳中和而在恢復(fù)，但是均未接近此前的記錄。在這期間，中國(guó)的太陽能產(chǎn)業(yè)已全面反超歐洲，而風(fēng)能也逐步追上。

為了實(shí)現(xiàn)自己的2045年碳中和目標(biāo)，德國(guó)政府表示需要在2030年實(shí)現(xiàn)80%可再生能源供電。根據(jù)德國(guó)可再生能源統(tǒng)計(jì)工作組（AGEE-Stat），這意味風(fēng)能需要實(shí)現(xiàn)比2010年代力度更大的“反彈”。在報(bào)道此事時(shí)，連《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志也質(zhì)疑，德國(guó)能否實(shí)現(xiàn)如此“不現(xiàn)實(shí)”的目標(biāo)。

AGEE-Stat估算：德國(guó)未來風(fēng)能需大幅反彈（圖源：《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》）

相較十年，歐洲的電網(wǎng)和電力調(diào)配系統(tǒng)更加完善，這是當(dāng)前可再生能源“反彈”的一個(gè)重要原因。但是歸根結(jié)底，要想徹底扭轉(zhuǎn)新能源局面，最終還是繞不開儲(chǔ)能問題的。

目前，應(yīng)用最廣泛的儲(chǔ)能方式還是抽水蓄能電站，即一個(gè)“加強(qiáng)版”的水電站，允許電力資源豐富時(shí)期將下游的水抽回上游，即便在水資源不多的地區(qū)也可建設(shè)，多次循環(huán)同一批水。由于地勢(shì)優(yōu)勢(shì)，瑞士的抽水蓄能電站足以消化該國(guó)總發(fā)電量的三分之一，為全球之首。然而，世界上其他地區(qū)的自然條件無法媲美瑞士，難以復(fù)制如此高的應(yīng)用率，而抽水蓄能電站與傳統(tǒng)水電站帶來的負(fù)面環(huán)境影響也無異。同時(shí)，今年夏天歐洲多地干旱，也凸顯依賴“水電池”的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

抽水蓄能電站目前最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是以鋰電池為主的電池蓄能電站。不過，十分不巧的是，新能源汽車也在近年起步，也以鋰電池為主，已致鋰價(jià)兩年間上漲15倍，有的鋰電池企業(yè)甚至開始哄搶鋰渣“資源”。

同時(shí)，德國(guó)等國(guó)也出現(xiàn)了廣泛質(zhì)疑核能安全性的聲音，尤其在福島核電站事故后，使得本來針對(duì)煤、油的“能源轉(zhuǎn)型”也包括了停運(yùn)核電站?！吧鷳B(tài)現(xiàn)代主義”組織“突破機(jī)構(gòu)”（Breakthrough Institute）數(shù)據(jù)顯示，發(fā)達(dá)國(guó)家停運(yùn)核電站所變相造成的碳排放相當(dāng)于排放量最低的37個(gè)非洲國(guó)家的總合。

“突破機(jī)構(gòu)”：發(fā)達(dá)國(guó)家停運(yùn)核電站（左）相當(dāng)于37個(gè)非洲國(guó)家（右）所致的碳排放

為了克服這些“暫時(shí)”的問題，以德國(guó)為主的許多歐洲國(guó)家決定先用俄羅斯的天然氣，等儲(chǔ)能基建建成再完成新能源轉(zhuǎn)型。畢竟從碳中和的角度來看，相對(duì)煤炭和石油，天然氣燃燒生產(chǎn)的二氧化碳強(qiáng)度要低不少。這是因?yàn)樘烊粴獾幕瘜W(xué)公式——CH4——意味著燃燒產(chǎn)出的碳水比例大約一比二，而煤炭（約CH）和石油（約CH2）更接近二比一和一比一。天然氣火電站可根據(jù)可再生能源的供電情況靈活調(diào)高調(diào)低，被認(rèn)為是后者較為良好的輔助。

不過，俄烏沖突的爆發(fā)，顯示了歐洲所采取的戰(zhàn)略的問題。除了以高價(jià)加滿其天然氣儲(chǔ)氣庫，歐洲多國(guó)還被迫重啟碳排放強(qiáng)度更大的煤礦和煤炭火電站。同時(shí)，歐洲還在大力投資建設(shè)液化天然氣碼頭，引發(fā)環(huán)保等人士擔(dān)心，歐洲將由依賴俄羅斯轉(zhuǎn)為依賴美國(guó)等國(guó)的進(jìn)口。

雖然歐洲同時(shí)宣布將進(jìn)一步加碼新能源目標(biāo)，但是之前已有目標(biāo)都時(shí)常未能實(shí)現(xiàn)，而相關(guān)基建推進(jìn)速度也并不理想。信貸評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪（Moody’s）16日公布的報(bào)告中認(rèn)為，歐洲煤炭行業(yè)將強(qiáng)勢(shì)反彈，減碳的進(jìn)程將在未來一段時(shí)間內(nèi)受阻。

難怪西班牙油氣公司“雷普索爾”（Repsol）的首席執(zhí)行官喬蘇·喬恩·伊瑪茲（Josu Jon Imaz）同日在“路透社2022歐洲能源轉(zhuǎn)型”會(huì)議上感嘆稱，歐洲油氣依賴俄羅斯，“放棄了”能源價(jià)格實(shí)惠的目標(biāo)，且沒有實(shí)現(xiàn)自己的減碳承諾，“歐洲能源轉(zhuǎn)型失敗了”。

“西方風(fēng)能可能被中國(guó)超越”

同時(shí)，在歐洲前幾年可再生能源產(chǎn)業(yè)低谷期間，中國(guó)恰好利用該時(shí)機(jī)追上乃至反超歐洲；歐洲可再生能源建設(shè)如果真要迎來“第二春”，也可能需要依靠“中國(guó)制造”。

由于歐洲搶先步入風(fēng)能行業(yè)，目前歐洲海風(fēng)行業(yè)仍然處于領(lǐng)先地位。2021年間，全球風(fēng)電渦輪機(jī)年裝機(jī)量第一是丹麥的維斯塔斯公司，第三是西班牙和德國(guó)的西門子歌美颯。

2021年全球風(fēng)電渦輪機(jī)年裝機(jī)量前十榜單

不過，兩者今年?duì)顩r都不妙。受疫情、俄烏沖突以及全球通脹對(duì)供應(yīng)鏈的影響，以及需求方面延遲的項(xiàng)目和冗長(zhǎng)的談判過程等因素，維斯塔斯今年前9個(gè)月中虧損10億歐元（約合72億元人民幣），被迫將今年凈利潤(rùn)預(yù)期由0至-5%，降至-5%。而在2022財(cái)年（截至10月），西門子歌美颯虧損9.4億歐元（約合70億元人民幣），計(jì)劃在未來三年間解雇3000人。

而中國(guó)的風(fēng)電企業(yè)雖然也受行業(yè)逆風(fēng)影響，但是在危局中展現(xiàn)了韌性。全球風(fēng)電渦輪機(jī)年裝機(jī)量排名第二的金風(fēng)科技(行情002202,診股)雖然第三季度凈利潤(rùn)下降了27%，但是仍然處于正值，為24億元。

投資研究機(jī)構(gòu)“晨星公司”（Morningstar）的分析家馬修·多恩（Matthew Donen）向《金融日?qǐng)?bào)》表示，西方的風(fēng)能企業(yè)有可能被中國(guó)的同行全面超越，因?yàn)橹袊?guó)風(fēng)能企業(yè)的建造成本更低，同時(shí)也受益于 中國(guó)海風(fēng)建造的熱潮 。

歐洲（左）和東亞（右）現(xiàn)有（藍(lán)）和在建（紅）海上風(fēng)電站（圖源：《金融日?qǐng)?bào)》）

未來，不論歐洲如何選擇，似乎都難以實(shí)現(xiàn)能源戰(zhàn)略自主。

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