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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月16日晚間，復(fù)星國(guó)際有限公司披露公告表示，復(fù)朗控股在紐約證券交易所上市。

具體來(lái)看，復(fù)星國(guó)際董事會(huì)宣布，業(yè)務(wù)合并協(xié)議（經(jīng)修訂）項(xiàng)下的合并及其他交易已于2022年12月14日完成交割，復(fù)朗控股于2022年12月15日在紐約證券交易所上市，總收益約2.51億美元，包括來(lái)自特殊目的收購(gòu)公司信託賬戶及私募配售的資金，擬由復(fù)朗控股用于改善運(yùn)營(yíng)和增長(zhǎng)計(jì)劃，包括品牌及營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品類(lèi)別和零售店擴(kuò)張、一般營(yíng)運(yùn)資金以及未來(lái)的收購(gòu)等。

公告內(nèi)容還顯示，基于多種因素，包括自2022年3月23日首次宣布業(yè)務(wù)合并以來(lái)最新的外幣和股票市場(chǎng)環(huán)境，以及已上市全球奢侈品公司近期交易數(shù)據(jù)等，復(fù)星時(shí)尚的估值由約12.5億美元調(diào)整為10億美元。復(fù)星時(shí)尚的每股價(jià)格由美元3.365773元修訂為美元2.6926188元，現(xiàn)有股東分別持有復(fù)星時(shí)尚的已發(fā)行的普通股、無(wú)投票權(quán)普通股和優(yōu)先股已被注銷(xiāo)，并按照兌換比率兌換為復(fù)朗控股股份。

此外，為并未就業(yè)務(wù)合并贖回股份的合資格特殊目的收購(gòu)公司A類(lèi)普通股持有人提供不超過(guò)360萬(wàn)股復(fù)朗控股股份的獎(jiǎng)金池的相關(guān)安排，已予以撤銷(xiāo)。每一特殊目的收購(gòu)公司A類(lèi)普通股被注銷(xiāo)，從而僅兌換為一股新發(fā)行的復(fù)朗控股股份。

此前于10月16日，復(fù)星時(shí)尚及復(fù)朗控股與獨(dú)立第三方Meritz Securities Co., Ltd.簽訂購(gòu)股協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Meritz分別按IPO估值及美元1.00元認(rèn)購(gòu)1856.93萬(wàn)股，復(fù)星時(shí)尚普通股以及復(fù)星時(shí)尚優(yōu)先有擔(dān)保股份。根據(jù)業(yè)務(wù)合併協(xié)議，在完成后，復(fù)星時(shí)尚的普通股已予以注銷(xiāo)，以換取復(fù)朗控股股份，而復(fù)星時(shí)尚的優(yōu)先有擔(dān)保股份已予以注銷(xiāo)，以換取復(fù)朗控股的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股份。

值得注意的是，Meritz投資被視為業(yè)務(wù)合并協(xié)議項(xiàng)下私人配售的一部分。緊隨完成后，復(fù)星時(shí)尚已成為復(fù)朗控股旗下的全資附屬公司，并通過(guò)復(fù)星時(shí)尚控股在復(fù)朗控股持有的股權(quán)成為復(fù)星國(guó)際的間接非全資附屬公司。復(fù)星時(shí)尚的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將并入復(fù)星國(guó)際的賬目。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，復(fù)星國(guó)際預(yù)期因業(yè)務(wù)合并協(xié)議項(xiàng)下進(jìn)行的交易而對(duì)損益產(chǎn)生的整體影響約為人民幣6億元盈利。

關(guān)鍵詞： 復(fù)星國(guó)際復(fù)朗控股在紐約證券交易所上市 總收益約2.51