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12月28日，華夏幸福(600340)發(fā)布公告稱：華夏幸福全資子公司擬與華潤(rùn)置地簽署《華夏幸福南方總部資產(chǎn)包整體轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定將其各自持有的四家下屬公司股權(quán)，包括：華御江（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御漢（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、華御元（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60%股權(quán)、華御城（深圳）物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)，以及華夏幸福持有的前述標(biāo)的股權(quán)公司的1,423,339.50萬元往來債權(quán)轉(zhuǎn)讓給華潤(rùn)置地，其中標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為4元，標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣12,399,999,996元，以上合計(jì)金額為人民幣124億元。華潤(rùn)置地將通過受讓上述標(biāo)的股權(quán)公司，間接取得上述標(biāo)的股權(quán)公司開發(fā)的武漢長(zhǎng)江中心項(xiàng)目、武漢中北路項(xiàng)目和南京大校場(chǎng)項(xiàng)目，以及標(biāo)的股權(quán)公司下屬的子公司。

本次交易是基于化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在《債務(wù)重組計(jì)劃》總體安排下實(shí)施，預(yù)計(jì)可為公司凈回籠資金124億元，相關(guān)資金將主要用于公司及下屬公司金融債務(wù)償付，有效推動(dòng)公司債務(wù)重組落地實(shí)施。

截至2022年11月30日，華夏幸福累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)601.76億元，已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1265.57億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)114.19億元。另外，公司根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對(duì)已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動(dòng)兩批現(xiàn)金兌付安排，合計(jì)將兌付金額為19.16億元。

為化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快促進(jìn)公司有序經(jīng)營(yíng)，公司在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下制訂《債務(wù)重組計(jì)劃》并于2021年10月8日披露了《債務(wù)重組計(jì)劃》主要內(nèi)容。另外，為全力保障金融債務(wù)重組簽約，更好的保障債權(quán)人利益，爭(zhēng)取進(jìn)一步妥善清償債務(wù)，公司堅(jiān)決貫徹“不逃廢債”原則，在《債務(wù)重組計(jì)劃》基礎(chǔ)上，擬增加償債資源和選擇權(quán)，制訂并于2022年9月17日披露了《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃補(bǔ)充方案》。

公司下屬公司發(fā)行的境外美元債券方面，根據(jù)公司2022年12月10日公告顯示，持有境外美元債券本金總額84.14%的持有人（存續(xù)總額為49.6億美元）已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權(quán)中的部分份額通過以股抵債受償。

華夏幸福方面表示，公司目前在省市政府及專班的指導(dǎo)支持下，積極推進(jìn)《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》，公司將堅(jiān)決恪守誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念，積極解決當(dāng)前問題，落實(shí)主體經(jīng)營(yíng)責(zé)任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場(chǎng)化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。在推進(jìn)債務(wù)重組的同時(shí)，將“保農(nóng)民工工資、保業(yè)主交房、保供應(yīng)商支付”作為第一要?jiǎng)?wù)，堅(jiān)決確保施工進(jìn)度，堅(jiān)決保障房屋交付，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞： 華夏幸福資產(chǎn)交易邁出關(guān)鍵一步南方總部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓華潤(rùn)置