7月23日晚間，安信信托發(fā)布包括《非公開發(fā)行股票預(yù)案》在內(nèi)的多項公告，重組方案揭開面紗。根據(jù)安信信托披露的信息，該公司將向上海砥安投資管理有限公司(以下簡稱“上海砥安”)實施非公開發(fā)行，募資90億元并用于充實安信信托資本金，本次非公開發(fā)行完成后，安信信托的第一股東變更為上海砥安。同時，安信信托還與中國銀行、中國信托業(yè)保障基金(以下簡稱“信?；?rdquo;)、中國信托業(yè)保障基金有限公司等簽署《債務(wù)和解協(xié)議》(以下簡稱“信保公司”)，債務(wù)和解總額近90億元。

公告顯示，安信信托本次非公開發(fā)行采取定價發(fā)行方式，每股發(fā)行價為2.06元，發(fā)行股份數(shù)為43.75億股，募集資金90.13億元。本次非公開發(fā)行完成后，安信信托的第一股東變更為上海砥安，持股比例為44.4%。

上海砥安注冊資本為18.2億元，目前共有6名股東，其中上海電氣的持股比例最高，為24.32%;信保基金持股21.54%，為第二大股東;上海機場、上海國盛及上海國際的持股比例相同，均為18.04%，分列第三至第五大股東;另有上海維安投資管理公司持有0.01%股權(quán)。

據(jù)了解，上海砥安擬以自有資金參與認(rèn)購安信信托股份，且所認(rèn)購股份自發(fā)行結(jié)束之日起60個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，非公開發(fā)行尚需安信信托股東大會審議通過，且需取得銀保監(jiān)會或其派出機構(gòu)、證監(jiān)會等主管部門和監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

安信信托還在公告中提及分別與中國銀行、信?；?、信保公司簽署了《債務(wù)和解協(xié)議》。此次和解的債務(wù)總額為89.28億元，其中，安信信托與中國銀行達成債務(wù)和解32.78億元，與信?；?、信保公司的和解債務(wù)金額分別為44.5億元、12億元。安信信托表示，“與中國銀行、信?；鸺靶疟９镜膫鶆?wù)和解能夠減輕公司債務(wù)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，有利于促進公司發(fā)展，同時本次債務(wù)重組收益將計入公司損益表，對未來公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定積極影響。”

除此之外，安信信托也披露了《未來三年資本管理及使用規(guī)劃(2021年—2023 年)》，擬定凈資本/風(fēng)險資本指標(biāo)最低要求為100%，即達到監(jiān)管機構(gòu)的最低要求，為該公司信托業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運營保障基礎(chǔ)。擬將凈資本/凈資產(chǎn)指標(biāo)目標(biāo)值確定為40%，確保該公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運營，提高凈資產(chǎn)風(fēng)險保障度。(記者 孟凡霞 宋亦桐)