10月4日，聯(lián)想集團發(fā)布公告稱，其已向上交所提交包括招股書在內(nèi)的申請材料，且已收到確認受理申請的函件。

上交所官網(wǎng)顯示，聯(lián)想集團發(fā)行存托憑證(CDR)并擬在科創(chuàng)板上市的申請，已于9月30日獲受理。聯(lián)想集團此次擬公開發(fā)行不超過13.38億份CDR，擬募集資金約100億元。

聯(lián)想集團在招股書中透露，擬將本次募集資金的55%用于包括“云網(wǎng)融合新型基礎(chǔ)設(shè)施項目”“行業(yè)數(shù)字化智能化解決方案項目”及“人工智能相關(guān)技術(shù)與應(yīng)用項目”，10%用于產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資項目，35%用于補充流動資金。

需要說明的是，聯(lián)想集團是繼9月17日證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于擴大紅籌企業(yè)在境內(nèi)上市試點范圍的公告》后，首家以CDR形式回A的紅籌上市公司，也因此備受關(guān)注(注：紅籌公司，指注冊地在境外，但主要經(jīng)營活動在境內(nèi)的企業(yè))。作為紅籌上市公司以CDR形式回A的第一單，招股書申報稿顯示，聯(lián)想集團本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中金公司，聯(lián)席主承銷商為高盛證券和中信證券。

三個完整財年累計營收超萬億

聯(lián)想集團于1994年在香港上市，并于1995年發(fā)行美國存托憑證(ADR)。

對于為何選擇回歸科創(chuàng)板，聯(lián)想集團CEO楊元慶接受采訪時曾表示，一方面，回歸科創(chuàng)板將幫助公司增強國際與國內(nèi)兩個市場的緊密連接，實現(xiàn)兩個市場協(xié)同效應(yīng)最大化;另一方面，通過更好利用國內(nèi)蓬勃發(fā)展的資本市場的力量，增進公司資本結(jié)構(gòu)的多元優(yōu)化，壯大公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的資金實力，將助力公司為中國科技行業(yè)的創(chuàng)新突破和實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。

據(jù)介紹，聯(lián)想集團作為全球領(lǐng)先的ICT科技企業(yè)，核心業(yè)務(wù)包括智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)集團兩大板塊，主要產(chǎn)品包括個人電腦、移動設(shè)備、數(shù)據(jù)中心設(shè)備及相關(guān)解決方案。

聯(lián)想集團擁有輻射全球的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，除中國以外，業(yè)務(wù)還遍布美洲、歐洲、中東、非洲等全球主要市場，產(chǎn)品銷往全球180多個國家及地區(qū)，核心業(yè)務(wù)全球市場份額均處于領(lǐng)先水平。

聯(lián)想集團依托由智能物聯(lián)網(wǎng)(Smartiot)、智能基礎(chǔ)架構(gòu)(SmartInfrastructure)、行業(yè)智能(SmartVerticals)為支柱搭建的3S戰(zhàn)略框架以及以“端-邊-云-網(wǎng)-智”為技術(shù)架構(gòu)的新IT，致力于提供賦能各行各業(yè)實現(xiàn)智能化變革所需要的技術(shù)、服務(wù)與解決方案。

以自身智能化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗和先進技術(shù)為基礎(chǔ)，聯(lián)想集團已經(jīng)在汽車、3C、能源等多個行業(yè)為上百家企業(yè)客戶提供了“新IT”智能化解決方案。

為了能夠給客戶提供更好的“新IT”智能化解決方案，近日聯(lián)想集團還發(fā)布了“新IT”服務(wù)品牌——聯(lián)想TruScale，其核心要義是XaaS，“一切皆服務(wù)”。聯(lián)想TruScale把傳統(tǒng)的硬件、軟件、服務(wù)分散采購的模式，設(shè)計、建設(shè)、運維分段實施的模式，整合成可以訂閱的、一站全包的服務(wù)模式，能夠滿足客戶在ICT架構(gòu)各個層面，從DaaS、IaaS到PaaS，乃至SaaS的需求。

聯(lián)想TruScale的發(fā)布，是聯(lián)想集團新組建SSG方案服務(wù)業(yè)務(wù)集團、完成組織架構(gòu)調(diào)整后一次重大戰(zhàn)略升級。以方案服務(wù)業(yè)務(wù)集團為載體，以聯(lián)想TruScale為主軸，聯(lián)想集團正加速推進“3S戰(zhàn)略”的落地，推動公司的智能化轉(zhuǎn)型。

2018/2019財年、2019/2020財年、2020/2021財年，聯(lián)想集團營收規(guī)模逐年增長，三個完整財年累計營收超萬億。其中，聯(lián)想集團2019財年、2020財年、2021財年營收分別為3423.83億元、3526.76億元、4116.2億元;凈利潤分別為42.47億元、55.94億元、86.85億元。聯(lián)想集團2019財年、2020財年、2021財年扣非后凈利分別為27.34億元、38億元、65.56億元。

產(chǎn)研聯(lián)動帶動產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級

據(jù)了解，聯(lián)想集團的收入由智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)集團組成。

報告期內(nèi)，公司智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團是收入的最主要來源，占收入比例分別為88.20%、89.16%及89.58%;數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)集團占收入比例分別為11.80%、10.84%及10.42%。

據(jù)招股書顯示，聯(lián)想集團2018/2019財年、19/20財年及20/21財年的研發(fā)投入分別為102.03億元、115.17億元以及120.38億元，累計超過300億元。

基于多年的積累，聯(lián)想集團具有強大的技術(shù)儲備，掌握了多項與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的核心技術(shù)。截至2021年3月31日，聯(lián)想集團共擁有21658件已授權(quán)專利。以技術(shù)優(yōu)勢為依托，聯(lián)想集團持續(xù)將最新研究成果應(yīng)用在智能設(shè)備、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品及生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過產(chǎn)研聯(lián)動帶動產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)型升級。

招股書顯示，截至2021年3月31日，聯(lián)想集團擁有10216名研發(fā)人員，研發(fā)人員占公司員工總數(shù)的19.48%。

聯(lián)想集團還構(gòu)建起由業(yè)務(wù)集團內(nèi)部研發(fā)部門、聯(lián)想研究院與聯(lián)想創(chuàng)投(LCIG)組成三級研發(fā)體系，分別致力于短期、中長期及遠期的技術(shù)研究。

從聯(lián)想控股董事長職務(wù)退休下來的柳傳志在2020年初聯(lián)想春晚上現(xiàn)身，還給了聯(lián)想集團三句話：第一，聯(lián)想未來一定是在艱苦卓絕中奮斗，在受到兩頭擠壓的情況下，建議在安全和發(fā)展中，把安全放在第一位;第二，中國永遠是大本營，要把大本營守好;第三，碗里的飯一定要吃好，但是要讓鍋里的飯成型。

截至2021年3月31日，聯(lián)想控股直接持有聯(lián)想集團已發(fā)行股份的23.81%，同時通過其全資附屬公司南明有限持有3.23%股權(quán)、通過南明有限的全資附屬公司眾杰有限持有發(fā)行股份的3.99%。此外，截至2021年3月31日，眾杰有限通過UnionStar持有2.41%股權(quán)。聯(lián)想控股直接及間接持有的聯(lián)想集團股份合計占發(fā)行人已發(fā)行股份的33.44%。

除上述外，聯(lián)想控股獲得楊元慶就其直接及/或間接持有的公司股份權(quán)益的一致行動書面承諾。聯(lián)想控股通過直接和間接持股及前述一致行動安排可行使聯(lián)想集團已發(fā)行股份表決權(quán)的43.48%，為聯(lián)想集團的控股股東。

IPO后，聯(lián)想控股持股為22.43%，南明有限持股為3.04%，眾杰有限持股為3.76%，UnionStar持股為5.98%，Sureinvest持股為4.87%。

多元化階段后開啟智能化轉(zhuǎn)型

聯(lián)想集團把自身從設(shè)立至今劃分為四個階段。

2011年-2018年被稱為“多元化階段”，在這一階段，聯(lián)想集團不再僅專注于個人電腦領(lǐng)域，而是開始進軍其他相關(guān)領(lǐng)域，比如智能手機。

2014年，聯(lián)想集團完成了對摩托羅拉智能手機業(yè)務(wù)板塊的收購。有數(shù)據(jù)顯示，在2006年第二季度，摩托羅拉在全球手機市場的占有率一度攀升至22%左右。

聯(lián)想集團在招股書中稱，考慮到現(xiàn)有智能手機市場差異化競爭格局，結(jié)合自身產(chǎn)品定位及發(fā)展戰(zhàn)略，近年來其主要在美洲市場進行布局。

招股書引用數(shù)據(jù)顯示，2020年，聯(lián)想集團在拉美及北美地區(qū)的智能手機市場份額分別為15.0%及5.5%，排名第二及第五。

聯(lián)想集團把當下定位為“智能化轉(zhuǎn)型階段”(2018年至今)，在這一階段，聯(lián)想集團開啟了智能化轉(zhuǎn)型道路，利用其多元化的產(chǎn)品與服務(wù)體系，對垂直行業(yè)的智能化賦能。

就在今年9月，楊元慶還表示，聯(lián)想將持續(xù)加大研發(fā)投入，計劃在未來3年內(nèi)，將研發(fā)投入翻番。

與此同時，聯(lián)想集團在招股書中披露了其研發(fā)體系，共分為三級：

第一級是各業(yè)務(wù)集團內(nèi)部的研發(fā)部門，負責(zé)短期1-2年內(nèi)項目的產(chǎn)品開發(fā)，根據(jù)終端客戶對產(chǎn)品的需求在產(chǎn)品生命周期內(nèi)進行研發(fā)管理;第二級是聯(lián)想研究院，負責(zé)未來2-5年內(nèi)前瞻技術(shù)研究、前沿技術(shù)探索以及主要產(chǎn)品相關(guān)核心技術(shù)研發(fā)，確定技術(shù)發(fā)展方向并開展相關(guān)研發(fā)活動;第三級為聯(lián)想創(chuàng)投(LCIG)旗下的研發(fā)體系，負責(zé)遠期5-10年產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向探索并投資前瞻性的尖端科技。

從招股書來看，聯(lián)想集團的業(yè)務(wù)主要分布在計算機制造業(yè)、智能手機行業(yè)和數(shù)據(jù)中心設(shè)備制造業(yè)這三個行業(yè)中。

對于此次擬募集的100億元資金，聯(lián)想集團計劃把其中55億元投入新產(chǎn)品及解決方案研發(fā)項目上，10億元投入產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資項目，35億元用于補充流動資金。其中，55億元又被劃分為三塊，分別投入云網(wǎng)融合新型基礎(chǔ)設(shè)施項目(26.25億元)、行業(yè)數(shù)字化智能化解決方案項目(21.25億元)、人工智能相關(guān)技術(shù)與應(yīng)用項目(7.5億元)。(李濤)