海航集團(tuán)航空主業(yè)板塊實(shí)控權(quán)正式移交遼寧方大。12月8日，海航集團(tuán)微信公眾號發(fā)布消息稱，其航空主業(yè)引戰(zhàn)企業(yè)的經(jīng)營管理實(shí)際控制權(quán)正式移交至戰(zhàn)略投資者遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司。同時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)，顧剛將不再擔(dān)任海航集團(tuán)黨委書記。自重整計(jì)劃開展以來，海航集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)化解工作已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，重整計(jì)劃推進(jìn)順利。海航集團(tuán)表示，后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)集團(tuán)破產(chǎn)重整計(jì)劃執(zhí)行等風(fēng)險(xiǎn)處置工作。

遼寧方大正式入主

12月8日，海航集團(tuán)發(fā)布的公告顯示，其航空主業(yè)引戰(zhàn)企業(yè)的經(jīng)營管理實(shí)際控制權(quán)正式移交至戰(zhàn)略投資者遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司，并由其確保航空安全，實(shí)現(xiàn)航空主業(yè)健康發(fā)展。

據(jù)了解，此前共有三家企業(yè)參與了海航航空主業(yè)資產(chǎn)的競購，分別是均瑤集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)和遼寧方大。其中，遼寧方大注冊了一家名為“海南方大航空發(fā)展有限公司”的企業(yè)，經(jīng)營范圍包括公共航空運(yùn)輸、自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)等。最終，遼寧方大在競購中勝出。

根據(jù)重整計(jì)劃，遼寧方大將向海航航空主業(yè)注資380億元，同時(shí)還將為解決海航集團(tuán)部分債務(wù)處理問題提供30億元資金。有業(yè)內(nèi)人士指出，遼寧方大明顯高于其他競投方符合海航集團(tuán)當(dāng)時(shí)的需求，是其能夠勝出的關(guān)鍵。此次公告，正式宣布海航集團(tuán)的航空主業(yè)將交予遼寧方大。

今年10月31日，海南省高院向海航集團(tuán)及相關(guān)破產(chǎn)重整企業(yè)送達(dá)《民事裁定書》。根據(jù)《民事裁定書》，海南省高院裁定批準(zhǔn)《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計(jì)劃》《海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司及其二十家子公司重整計(jì)劃》《供銷大集集團(tuán)股份有限公司及其二十四家子公司重整計(jì)劃》及《海航集團(tuán)有限公司等三百二十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整案重整計(jì)劃》。

根據(jù)此前公布的重整計(jì)劃，遼寧方大提供的資金中，有123億元將用于購買*ST海航的股票，以2.8元/股的對價(jià)，獲得其不少于44億股股票，并通過對關(guān)聯(lián)方的投資安排，最終取得對*ST海航的控制權(quán)。

民航專家綦琦談到，股本增加標(biāo)志著海航集團(tuán)航空板塊資產(chǎn)整合環(huán)節(jié)完成，后續(xù)將進(jìn)入由新股參與的提質(zhì)增效階段。預(yù)計(jì)一系列高層人員變動和經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整將陸續(xù)出臺，這也是海航控股價(jià)值能否穩(wěn)定上移的關(guān)鍵因素。

“掌舵人”卸任

作為海航集團(tuán)重組時(shí)期以來的“掌舵人”，顧剛至關(guān)重要，如今，隨著海航集團(tuán)重整計(jì)劃取得了突破性進(jìn)展，顧剛也即將卸任。同日，海航集團(tuán)發(fā)布的公告顯示，在航空主業(yè)板塊移交的同時(shí)，海航“掌舵人”顧剛即將卸任集團(tuán)黨委書記。

2021年1月，顧剛辭任海航集團(tuán)執(zhí)行董事長，職務(wù)調(diào)整為海航集團(tuán)有限公司黨委書記。其就任期間，一項(xiàng)重要工作便是推進(jìn)重整計(jì)劃的發(fā)展。海航集團(tuán)于2021年1月29日正式宣布破產(chǎn)重整。2021年2月10日，依法進(jìn)入重整程序后，不到8個(gè)月的時(shí)間，海航控股及十家子公司重整案第二次債權(quán)人會議于9月27日順利召開。

此前在二債會上，顧剛表示，海航控股與境內(nèi)外各大飛機(jī)租賃商達(dá)成了債務(wù)重組方案，針對破產(chǎn)重整前的飛機(jī)租金欠款，各大租賃商均給予了大幅豁免;且針對破產(chǎn)重整后的租金，不僅下調(diào)了15%-20%的標(biāo)準(zhǔn)，而且在未來幾年時(shí)間內(nèi)，對寬體客機(jī)將由固定租金改為按飛行小時(shí)收費(fèi)。這些措施能夠?yàn)楹：娇毓晒?jié)省大量飛機(jī)租金支出，成本降到了和國航、東航、南航同樣的水平。顧剛認(rèn)為，重整完成后，海航航空主業(yè)將迎來歷史最好時(shí)刻。

不僅僅是航空板塊，在此前海航集團(tuán)召開的2021年度第39周安全生產(chǎn)經(jīng)營例會上，時(shí)任海航集團(tuán)黨委書記顧剛指出：“如順利完成破產(chǎn)重整，海航將重整拆分為四個(gè)完全獨(dú)立運(yùn)營的板塊——航空板塊、機(jī)場板塊、金融板塊、商業(yè)及其他板塊，各自由新的實(shí)控人股東帶領(lǐng)前行，相互完全獨(dú)立，確保各板塊各自回歸主業(yè)、健康發(fā)展。”

未來仍有多重考驗(yàn)

縱觀海航集團(tuán)重整計(jì)劃的發(fā)展，目前仍處于一個(gè)穩(wěn)步發(fā)展的階段。海航集團(tuán)表示，后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)集團(tuán)重整計(jì)劃，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)處置工作。

北京商報(bào)記者采訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士對海航的重整計(jì)劃持積極的態(tài)度，期待其“涅槃重生”。綦琦還表示，“考慮到國內(nèi)外疫情對航空業(yè)的整體影響，業(yè)務(wù)反彈時(shí)間會拉長，但這也給海航控股預(yù)留了更多的窗口調(diào)整期”。

對于海航集團(tuán)未來的發(fā)展，民航業(yè)內(nèi)人士林智杰表示，海航航空板塊資產(chǎn)本身質(zhì)量較好，海航為民航頭部企業(yè)，具備600架飛機(jī)的機(jī)隊(duì)規(guī)模，且海航航空業(yè)務(wù)的安全管理和經(jīng)營并沒有太大問題，之前陷入困境主要為其他板塊巨額債務(wù)問題，通過重組將資產(chǎn)的泡沫擠掉后引入戰(zhàn)投仍是健康的資產(chǎn)。

“不過，對于海航集團(tuán)來說，未來仍有幾重考驗(yàn)。”林智杰說，“首先是民航業(yè)整體受到的疫情影響，其次是海航內(nèi)部存在的內(nèi)控缺失、投資激進(jìn)等治理問題仍待改善。此外，還有航空板塊十幾家公司如何協(xié)同，如何減少大量寬體機(jī)帶來的虧損仍是問題。”(記者 關(guān)子辰 實(shí)習(xí)記者 張怡然)