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（原標(biāo)題：時(shí)隔一日便完成反包！賽道屹立不倒，消費(fèi)、中報(bào)行情蓄勢(shì)待發(fā)）

7月1日 9:10

昨天市場(chǎng)迎來強(qiáng)修復(fù)，僅用了一天的時(shí)間便形成了反包K線，可以看到當(dāng)前市場(chǎng)仍具不弱的承接力道。唯一需要注意的是，由于外資昨日休息成交量較之昨日不增反減。特別在上證指數(shù)逼近年線的關(guān)口，后續(xù)可能還會(huì)出現(xiàn)震蕩，因此對(duì)于昨日的反包也無需過于樂觀，留一份清醒更為重要。

回到主線板塊分析，光伏板塊在經(jīng)歷前日集體回調(diào)后，昨日迎來了強(qiáng)勢(shì)反彈，板塊內(nèi)部再度出現(xiàn)近10只個(gè)股漲停。只不過光伏內(nèi)部的領(lǐng)漲方向從之前的HJT與逆變器分支輪動(dòng)至了上游硅片。其中代表股便是TCL中環(huán)，作為一個(gè)近超1900億大市值龍頭，近期完成了3天2板，并創(chuàng)下了歷史新高。硅片的走強(qiáng)主要受到提價(jià)的刺激。隆基公布最新硅片報(bào)價(jià)，166、182分別為6.08、7.30元/片（均為160μm厚度），相較上次5月27日?qǐng)?bào)價(jià)漲幅超過6%；根據(jù)PV infolink數(shù)據(jù)，5月底至今，硅料價(jià)格漲幅在5.8%，同期182硅片成本漲幅在5%，報(bào)價(jià)漲幅為6.4%，硅片的價(jià)格傳導(dǎo)能力正逐步增強(qiáng)。而另一方面受硅料及高純石英砂供應(yīng)緊張影響，硅片產(chǎn)出受限，在下游需求超預(yù)期背景下，硅片環(huán)節(jié)在光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的地位也進(jìn)一步提升。站在基本面的角度后仍可持續(xù)關(guān)注，硅片方向有望在后續(xù)迎來價(jià)值重塑。

相較于光伏，汽車板塊昨日的走勢(shì)則要弱勢(shì)許多。不僅板塊內(nèi)部跌多漲少，一些高位連板股也出現(xiàn)了退潮的疑慮。對(duì)于汽車板塊而言，在連續(xù)的加速上漲后前日呈現(xiàn)爆量下跌，內(nèi)部籌碼出現(xiàn)松動(dòng)疑慮，在此背景下想要回到之前板塊普漲格局的難度不低，分化與整理或成為后續(xù)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈的主旋律。因此對(duì)于非核心以及基本面不足以支撐股價(jià)的個(gè)股在退潮后盡量規(guī)避，當(dāng)然對(duì)于部分核心個(gè)股在回調(diào)之后可能仍存反復(fù)的機(jī)會(huì)，只不過屆時(shí)參與其中的難度可能相對(duì)較大。

近期消費(fèi)板塊受到防疫政策有所放寬的利好影響持續(xù)走強(qiáng)，直接受益的景點(diǎn)旅游、酒店餐飲板塊再次領(lǐng)漲全市場(chǎng)，間接受益的食品飲料、醫(yī)美消費(fèi)醫(yī)療等板塊同樣大幅上漲。不過需注意的是，消費(fèi)板塊想要成為市場(chǎng)領(lǐng)漲主線仍需經(jīng)歷過分歧回流的驗(yàn)證，在這兩日加速上漲后，近期遭遇短線回調(diào)的概率不低，屆時(shí)盤中資金的回流強(qiáng)度便是關(guān)注的重點(diǎn)。從整體位階上來看，汽車與新能源這兩大主線從4月底反彈至今，后續(xù)上行的空間或相對(duì)有限，指數(shù)想要進(jìn)一步上行，的確需要位階較低且具有較高人氣的板塊帶動(dòng)，目前來看以消費(fèi)、地產(chǎn)、基建為主的穩(wěn)增長方向完美符合上述條件。

另外隨著7月的到來，市場(chǎng)也正式進(jìn)入中報(bào)業(yè)績密集披露期開始了，同時(shí)也意味著中報(bào)業(yè)績炒作也可能成為后續(xù)值得持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 蓄勢(shì)待發(fā) 中報(bào)行情 屹立不倒