（原標(biāo)題：動力電池回收處景氣周期起點(diǎn)，兩路資金盯上3股）

A股早盤經(jīng)歷過山車，科創(chuàng)50指數(shù)走紅后翻綠，軍工和種業(yè)題材逆市走強(qiáng)。

8月2日早盤，A股各大指數(shù)集體低開，9點(diǎn)40分左右，各大指數(shù)集體反彈，科創(chuàng)50指數(shù)率先翻紅。10點(diǎn)過后，大盤指數(shù)繼續(xù)下探，上證指數(shù)盤中跌超3%，創(chuàng)業(yè)板指盤中跌超2.9%?？苿?chuàng)50指數(shù)由紅盤翻綠。

(資料圖)

盤面上，超4500股下跌。部分軍工題材股早盤逆市走強(qiáng)，天和防務(wù)、航新科技、天海防務(wù)、天秦裝備、江龍船艇盤中均大漲10%以上，長城軍工、巨星科技一度漲停。種業(yè)股10點(diǎn)半之后突然拉升，九成概念股飄紅，農(nóng)發(fā)種業(yè)、豐樂種業(yè)、隆平高科、敦煌種業(yè)等個股漲幅居前。

資金面上看，證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，早盤主力資金搶籌超億元的有37股，金晶科技、天山鋁業(yè)、巨星科技、北方華創(chuàng)、秦川機(jī)床等主力凈流入額排在前五位。玻璃行業(yè)龍頭金晶科技最受主力資金青睞，早盤凈流入15.72億元，該股早盤逆市漲停，近4個交易日均錄得漲停板。

多部門聯(lián)合發(fā)文強(qiáng)調(diào)

完善廢舊動力電池回收利用體系

8月1日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)的《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》提到，延伸再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)鋼鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰、鎢等高效再生循環(huán)利用，推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設(shè)。

今年以來，已有多部門聯(lián)合發(fā)文強(qiáng)調(diào)，要完善廢舊動力電池回收利用體系。2月份，工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》中強(qiáng)調(diào)，推進(jìn)再生資源規(guī)范化利用，并針對完善廢舊動力電池回收利用體系單獨(dú)作出指導(dǎo)說明。

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，動力電池回收相關(guān)企業(yè)的注冊量超過2000家，但是進(jìn)入工信部“白名單”的企業(yè)僅有45家，這意味著不少動力電池在回收過程中并未被專業(yè)化“對待”。

動力電池回收正處于長景氣周期起跑點(diǎn)

動力電池回收作為鋰電池后周期行業(yè)，需求有望受產(chǎn)業(yè)鏈景氣傳導(dǎo)而逐年走高。天風(fēng)證券預(yù)計(jì)，2030年我國動力電池總退役量有望達(dá)到380.3GWh，2021-2030年十年復(fù)合增速高達(dá)48.9%，未來有望呈現(xiàn)指數(shù)式增長。從長視角來看，行業(yè)當(dāng)下正處于長景氣周期的起跑點(diǎn)。

中性預(yù)期下，天風(fēng)證券預(yù)計(jì)2030年我國動力電池回收市場規(guī)模有望達(dá)758.4億元，2021-2030年復(fù)合增速為58.1%。樂觀預(yù)期下，預(yù)計(jì)2030年退役動力電池梯次+再生利用市場總規(guī)模則有望達(dá)到1048.9億元。

隨著動力電池回收市場前景逐漸清晰，資本迅速涌入。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場上，布局動力電池回收業(yè)務(wù)的公司有48家。多家上市公司在互動平臺披露相關(guān)業(yè)務(wù)的布局情況。

贛鋒鋰業(yè)在互動平臺表示，公司目前是鋰電池回收的行業(yè)頭部企業(yè)之一，擁有3.4萬噸綜合廢舊電池回收產(chǎn)能，鋰鎳鈷等金屬的回收率已達(dá)到行業(yè)一流水平。

圣陽股份具備開展廢酸蓄電池回收業(yè)務(wù)資質(zhì)，目前在北京、云南、四川、貴州、廣東等十幾個省份建立了聯(lián)合經(jīng)營體，逐步建立遍布全國各省市的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，具備全國各地域服務(wù)響應(yīng)能力。

道氏技術(shù)于2020年底取得第二批電池回收利用資質(zhì)，目前已經(jīng)建成對應(yīng)產(chǎn)線，并已開展回收業(yè)務(wù)。

天奇股份已從六大渠道方向開展動力電池回收體系建設(shè)及回收渠道布局，構(gòu)建 “互聯(lián)網(wǎng)+回收”平臺，建立覆蓋全國的廢舊鋰電池回收服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，共同構(gòu)建廢舊鋰電池循環(huán)利用生態(tài)圈，形成具有天奇企業(yè)特色的鋰電池服務(wù)及循環(huán)體系。

兩路資金同時盯上3只動力電池概念股

從二級市場表現(xiàn)來看，截至8月1日收盤，7月以來動力電池回收概念股整體平均漲幅為9.5%，跑贏同期滬深300指數(shù)15個百分點(diǎn)以上。積成電子、南都電源、中核鈦白、寧波精達(dá)、超越科技等漲幅排在前五位。

從兩大活躍資金北上資金、融資客的持倉動向來看，部分概念股近期獲得資金大手筆加倉。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，7月以來按照區(qū)間成交均價粗略計(jì)算，8股獲北上資金增持超億元，分別是華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、寧德時代、中偉股份、天賜材料、南都電源、金圓股份、道氏技術(shù)等。華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)獲北上資金增持金額均超20億元。

在此期間，融資客加倉超億元的也有8只，分別是贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、中核鈦白、寧德時代、華友鈷業(yè)、格林美、廈門鎢業(yè)、中國寶安等。華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、寧德時代等3股是兩路資金均加倉超億元的股票。

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關(guān)鍵詞： 景氣周期