“1”和“0”，兩個(gè)最基礎(chǔ)的數(shù)字組成了一種語(yǔ)言，推開了數(shù)字時(shí)代的大門。如果說(shuō)“1”和“0”是數(shù)字時(shí)代的基石，那么站在基石之上構(gòu)筑高樓的，就是軟件開發(fā)等產(chǎn)業(yè)。

8月3日，軟件開發(fā)板塊持續(xù)活躍，日前登陸資本市場(chǎng)的華大九天漲幅超過(guò)15%，左江科技、多倫科技、中國(guó)軟件等多只股票漲?；驖q超10%，天澤信息、佳緣科技、光庭信息、海量數(shù)據(jù)、東方通等跟漲。

事實(shí)上，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)軟件企業(yè)盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，形成了大企業(yè)和中小企業(yè)融通發(fā)展的良好局面。

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年，全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬(wàn)家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入94994億元，同比增長(zhǎng)17.7%，兩年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.5%；軟件業(yè)利潤(rùn)總額11875億元，同比增長(zhǎng)7.6%，兩年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.7%，盈利能力持續(xù)提升。

市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9.5萬(wàn)億，這說(shuō)明了中國(guó)軟件市場(chǎng)是一個(gè)大市場(chǎng)；利潤(rùn)高達(dá)1.2萬(wàn)億，行業(yè)利潤(rùn)率12.63%，說(shuō)明行業(yè)盈利能力還是相當(dāng)可觀的。

工信部表態(tài)

軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。近些年來(lái)，國(guó)家也在鼓勵(lì)軟件服務(wù)業(yè)的發(fā)展，政策出臺(tái)密集。

此前，工信部印發(fā)了《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2025年，規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入突破14萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)12%以上。

消息面上，近日，北京市經(jīng)信局發(fā)布《北京市推動(dòng)軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》。根據(jù)《若干措施》，北京市將支持新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā)，圍繞基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等重點(diǎn)領(lǐng)域開展科技攻關(guān)，實(shí)施“產(chǎn)業(yè)筑基工程”，通過(guò)“揭榜掛帥”等方式支持一批關(guān)鍵軟件產(chǎn)品研發(fā)，單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)助最高3000萬(wàn)元。

工信部也在近日表態(tài)加快推進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7月27日，第二屆中國(guó)工業(yè)軟件大會(huì)在重慶召開。工信部總經(jīng)濟(jì)師許科敏出席大會(huì)并致辭。許科敏表示，工信部將扎實(shí)推進(jìn)實(shí)施國(guó)家軟件發(fā)展戰(zhàn)略，加快推動(dòng)工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展，做大做強(qiáng)軟件產(chǎn)業(yè)。具體包括四個(gè)方面：一是推動(dòng)開放軟件應(yīng)用場(chǎng)景；二是強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)；三是著力培養(yǎng)高精尖軟件人才；四是培育壯大開源生態(tài)。

作為國(guó)家級(jí)工業(yè)軟件行業(yè)綜合活動(dòng)，2022中國(guó)工業(yè)軟件大會(huì)將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力傳統(tǒng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能。

行業(yè)空間廣闊

我國(guó)作為世界第一制造大國(guó)，工業(yè)軟件是推動(dòng)智能制造高質(zhì)量發(fā)展的核心。受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)、政策加持、國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)三大因素疊加，工業(yè)軟件在未來(lái)幾年有望迎來(lái)爆發(fā)。

首先，工業(yè)升級(jí)釋放信息化及智能化需求，工業(yè)軟件是智能制造升級(jí)中的重要一環(huán)。目前，我國(guó)開始進(jìn)入工業(yè)化進(jìn)程后期，工業(yè)軟件需求缺口大，工業(yè)軟件與先進(jìn)制造將一同成長(zhǎng)。

其次，政策利好不斷。

自2015年提出“中國(guó)制造2025”大政方針以來(lái)，多部門頒布相關(guān)政策，推動(dòng)制造升級(jí)。“十四五”以來(lái)，國(guó)家對(duì)工業(yè)軟件重視程度超預(yù)期，先后出臺(tái)《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策鼓勵(lì)工業(yè)軟件發(fā)展。政策持續(xù)催化下，刺激制造業(yè)復(fù)蘇，工業(yè)軟件需求有望邊際改善。

其三，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程正在加速。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率分別為5%、50%。目前，國(guó)外軟件巨頭占據(jù)國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件從設(shè)計(jì)、制造至服務(wù)的八成以上市場(chǎng)，開源證券認(rèn)為，加快提升工業(yè)軟件自主創(chuàng)新能力已成為國(guó)家意志，國(guó)產(chǎn)替代邏輯通順，隨著滲透率的提升，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件成長(zhǎng)空間廣闊。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入為2414億元，同比增長(zhǎng)24.8%。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，2021-2026年國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模CAGR將達(dá)13.4%，有望保持較快增長(zhǎng)，保守估計(jì)到2026年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的總體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4500億元。

智能制造成主線

在整個(gè)軟件開發(fā)行業(yè)中，從性價(jià)比維度而言，工業(yè)軟件更勝一籌。

華安證券表示，從景氣度、業(yè)績(jī)預(yù)期增速、估值、預(yù)期差等維度排序，工業(yè)軟件景氣度較高，同時(shí)估值在中等水平，相較而言具有更高性價(jià)比。同時(shí)部分公司中報(bào)預(yù)告、中報(bào)的披露，給板塊進(jìn)一步增強(qiáng)信心。

進(jìn)一步聚焦，智能制造將是工業(yè)軟件的下一個(gè)努力方向。

通過(guò)“軟硬兼施”，讓工業(yè)軟件運(yùn)用于機(jī)器設(shè)備硬件，在技術(shù)、物料、裝備、制造、管理5個(gè)維度，向自動(dòng)化、數(shù)字化、信息化、精益化、柔性化、網(wǎng)絡(luò)化、可視化和智能化這8個(gè)方面加以推進(jìn)。

信達(dá)證券指出，在智能制造大趨勢(shì)下，看好以下四類工業(yè)軟件企業(yè)：

1)PLC/DCS等生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件：PLC/DCS等生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件屬于核心工控軟件，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚以外資品牌為主，目前我國(guó)企業(yè)在大型PLC/DCS產(chǎn)品上不斷取得突破，技術(shù)上位列世界一流水平，未來(lái)國(guó)產(chǎn)化率有望迅速提升；

2)CAD/EDA等設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件：目前CAD/EDA等設(shè)計(jì)類軟件已經(jīng)具備了部分核心技術(shù)，潛在發(fā)展空間大；

3)MES/APC/APS等生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件：深度受益于制造業(yè)的智能化升級(jí)，能夠顯著提升產(chǎn)品良率與生產(chǎn)效率，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)柔性生產(chǎn)，潛在市場(chǎng)空間規(guī)?？捎^；

4)ERP/SCM等經(jīng)營(yíng)管理類工業(yè)軟件：智能制造有望進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈與管理等方面的智能化，經(jīng)營(yíng)管理類工業(yè)軟件行業(yè)景氣度有望持續(xù)維持高位。

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