16日，風(fēng)電板塊領(lǐng)漲兩市，板塊全天漲幅達(dá)4.16%！全天成交額163億元，主力資金凈流入超3.4億元。其中個(gè)股吉鑫科技漲停；金雷股份漲超13%；雙一科技、日月股份、海力風(fēng)電漲超7%；明陽智能、天能重工、運(yùn)達(dá)股份等跟漲。

(資料圖)

“風(fēng)電下鄉(xiāng)”要來了

近日，在中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)與運(yùn)達(dá)股份聯(lián)合主辦分散式風(fēng)電技術(shù)研討會(huì)上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，目前正在組織編制“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”方案，爭取盡快推動(dòng)實(shí)施。

下一步，國家能源局將創(chuàng)新風(fēng)電投資建設(shè)模式和土地利用機(jī)制，重點(diǎn)實(shí)施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村風(fēng)電開發(fā)，鼓勵(lì)村集體利用存量集體土地通過作價(jià)入股、收益共享等機(jī)制，參與分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)。

目前推動(dòng)分散式風(fēng)電發(fā)展還需要各方面支持和保障，后續(xù)將積極推動(dòng)規(guī)劃和政策的落實(shí)、落地，為分散式風(fēng)電發(fā)展提供更好的政策保障。

東吳證券研報(bào)指出，相比大型基地，分散式風(fēng)電不受特高壓輸電線路制約，可以就近滿足能源需求及負(fù)荷響應(yīng)，基本不存在消納問題，是實(shí)現(xiàn)東中南部地區(qū)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)的重要支撐。隨著政策的積極推動(dòng)，分散式風(fēng)電望進(jìn)一步打開成長空間，東吳證券預(yù)計(jì)，十四五風(fēng)電下鄉(xiāng)規(guī)模有望達(dá)40-50GW，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來機(jī)遇。

風(fēng)電項(xiàng)目調(diào)整為備案制，建設(shè)提速

近日，張家口市提出，自2022年9月1日起，將風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制，該政策被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是首個(gè)正式落地的地方風(fēng)電備案制政策。這是國家發(fā)展改革委和國家能源局今年5月發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》中，推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制后，全國首個(gè)地方正式明確落地。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，風(fēng)電項(xiàng)目備案制落地，則意味著風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)施更容易，項(xiàng)目建設(shè)將加速，尤其是分散式、鄉(xiāng)村風(fēng)電市場(chǎng)值得期待。

所謂分散式，相對(duì)于集中式而言，是風(fēng)電開發(fā)的另一種方式。分散式風(fēng)電項(xiàng)目單體規(guī)模較小(通常不超過50MW)，開發(fā)方式更靈活，可以就近滿足能源需求及負(fù)荷響應(yīng)。

相較于陸上和海上的集中式風(fēng)電項(xiàng)目，分散式風(fēng)電有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，其單體規(guī)模較小，便于利用鄉(xiāng)村閑散土地資源來提升風(fēng)資源利用率。

從市場(chǎng)空間來看，中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長秦海巖表示，目前全國約有69萬個(gè)行政村，假如其中10萬個(gè)行政村，每個(gè)村在田間地頭、村前屋后、鄉(xiāng)間路等零散土地上找出200平方米用于安裝2臺(tái)5MW風(fēng)電機(jī)組，全國就可實(shí)現(xiàn)10億KW的風(fēng)電裝機(jī)。

平安證券認(rèn)為，2021年以來風(fēng)機(jī)價(jià)格大幅下降，分散式風(fēng)電有條件在平價(jià)的同時(shí)與鄉(xiāng)村振興融合，風(fēng)資源數(shù)據(jù)庫以及測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)共享等機(jī)制將有效解決分散式風(fēng)電測(cè)風(fēng)相關(guān)問題，核準(zhǔn)制改備案制將簡化分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)的前期流程，這些因素有望合力推動(dòng)國內(nèi)分散式風(fēng)電的興起，打開陸上風(fēng)電的成長空間。

風(fēng)電企業(yè)已具備“走出去”實(shí)力基礎(chǔ)

經(jīng)過2020-2021年我國風(fēng)電跨越式發(fā)展，無論從產(chǎn)能還是度電成本，國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)已經(jīng)已經(jīng)站在了第一梯隊(duì)，和國外企業(yè)站在同一起跑線上，具備了走出去的實(shí)力基礎(chǔ)。

據(jù)廣發(fā)證券研報(bào)：從各家廠商推出新機(jī)型的情況來看，2020年之前，國產(chǎn)廠商與海外廠商的代差基本維持在1MW左右，Vestas與2019年才推出6MW機(jī)型，GE是2020年推出6MW機(jī)型，西門子-歌美颯2022年才推出6.6MW機(jī)型，國內(nèi)主要廠商諸如金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能均在2020年左右推出6.X機(jī)型，在大型化方面已與國外龍頭相當(dāng)接近。

從2021年開始，我國風(fēng)機(jī)企業(yè)出口步伐明顯加快，開辟了東南亞、歐洲、拉美等國家的風(fēng)電市場(chǎng)，出口供貨量也遠(yuǎn)超往年：據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，截至2021年底，中國風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口到42個(gè)國家。2021年，中國向海外出口風(fēng)電機(jī)組容量為3268兆瓦，同比增長175%，其中走在出口前列的風(fēng)機(jī)企業(yè)主要是金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能。

對(duì)于風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的投資，中信證券表示，在穩(wěn)增長大背景以及項(xiàng)目訂單儲(chǔ)備豐富和收益率優(yōu)厚的情況下，影響上半年風(fēng)電需求釋放的不利因素也在逐步消除，預(yù)計(jì)下半年風(fēng)電裝機(jī)有望迎來加速復(fù)蘇。同時(shí)，風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格企穩(wěn)、零部件原材料成本下降，也將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈盈利逐步修復(fù)?？春茫?.海上風(fēng)電降本和招標(biāo)進(jìn)展超預(yù)期，海風(fēng)成長性進(jìn)一步強(qiáng)化；2.部分零部件企業(yè)有望受益于原材料價(jià)格下降帶來的盈利改善；3.機(jī)組大型化帶來的機(jī)會(huì)；4.受益海外裝機(jī)加速的零部件出口增長機(jī)會(huì)。

中泰證券指出，政策加持下中長期看風(fēng)電新增裝機(jī)量將保持快速增長，短期看成本預(yù)期下降，預(yù)計(jì)上游零部件企業(yè)出貨有望在下半年快速釋放，業(yè)績環(huán)比改善。建議重點(diǎn)關(guān)注東方電纜、新強(qiáng)聯(lián)、大金重工、天順風(fēng)能、恒潤股份、明陽智能、金風(fēng)科技等。

關(guān)鍵詞： 項(xiàng)目建設(shè)