2022年8月22日，迪爾化工(831304.NQ)發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市。公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過3000萬股。

本次發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后股本總額不低于25%;若公司在本次董事會會議至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行過程中，發(fā)行人和主承銷商采用超額配售選擇權(quán)，超額配售股份數(shù)量不得超過未考慮超額配售選擇權(quán)發(fā)行規(guī)模的15%。

公司發(fā)行底價(jià)為4.20元/股。若公司在本次董事會會議至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

最終發(fā)行價(jià)格由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

本次發(fā)行募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于建設(shè)年產(chǎn)20萬噸熔鹽儲能項(xiàng)目(一期)。

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司已披露的《2020年年度報(bào)告》和《2021年年度報(bào)告》，公司2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為28,120,512.34元、36,378,498.82元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為18.25%、18.16%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。(王健凡)

關(guān)鍵詞： 迪爾化工 北京證券交易所 超額配售選擇權(quán) 北交所上市議案