今日(10月17日)，在線教育板塊大幅活躍。截止收盤，科德教育20cm漲停，人氣龍頭競業(yè)達(dá)獲9天7板，南天信息獲8天6板，凱文教育、國新文化晉級2連板。

自“雙減政策”頒布后，K12教育機構(gòu)紛紛成鳥獸散，裁員、部門調(diào)整、倒閉等傳聞層出不窮。除了新東方在線憑借著“雙語直播”帶貨出圈，給自身贏得了一絲喘氣的機會，但是否有普適性還不好說。

目前多數(shù)教培機構(gòu)仍處于“水深火熱”之中。那么此次的教育板塊因何而漲？是否真的否極泰來？哪些細(xì)分領(lǐng)域有望關(guān)注？

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多因素助推教育“起飛”

此番在線教育板塊大漲或是因職業(yè)教育迎來了政策利好。

自去年“雙減政策”實施以來，學(xué)科教育失去政策紅利驟然遇冷，對上市公司而言也是“當(dāng)頭棒喝”。相比之下，職業(yè)教育公司的政策性價比較高。

近年來，我國對于高素質(zhì)、技能型的人才的需求越來越大，關(guān)于職業(yè)教育的利好政策也密集出臺。

今年5月1日，新修訂的職教法開始施行，明確了職業(yè)教育是與普通教育具有同等重要地位的教育類型，提高了技術(shù)技能人才的社會地位和待遇，真正實現(xiàn)了職業(yè)教育社會認(rèn)可度的提高。

8月20日，教育部發(fā)布了《中國職業(yè)教育發(fā)展白皮書》，指出職業(yè)教育是國民教育體系和人力資源開發(fā)的重要組成部分。

近日，北京市教育委員又將無人機攝影測量等122門課程為2022年北京市職業(yè)教育在線精品課程，將統(tǒng)一接入國家職業(yè)教育智慧教育平臺，服務(wù)于在線職業(yè)教育。

這一些列政策都表明，國家對職業(yè)教育相當(dāng)重視，這也為此前跌跌不休的教育股打了一劑“強心針”。

此外，9月國常會確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造，包括高校、職業(yè)院校和實訓(xùn)基地等，判斷教育新基建新一輪大幕拉開。

受高校教育信息化需求集中釋放、發(fā)展職業(yè)教育等消息的影響，才有了此番教育板塊的大漲。

職業(yè)教育賽道火熱擁擠

在政策的支持和引領(lǐng)下，職業(yè)教育這條賽道熱的“發(fā)燙”，被大量從業(yè)者認(rèn)為是教培市場最后的“黃金賽道”，爭相涌入。

如科德教育，公司與航天云網(wǎng)科技簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方計劃共同開發(fā)運營“人才賦能中心、 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院、職業(yè)資質(zhì)認(rèn)證、數(shù)字孿生線上實訓(xùn)平臺”等業(yè)務(wù)模塊，面向政府、高校、企業(yè)持續(xù)輸出教育教學(xué)和培訓(xùn)服務(wù)。

再如昂立教育，目前公司“義務(wù)教育階段”學(xué)科類培訓(xùn)業(yè)務(wù)已全部剝離，已將業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整為職業(yè)教育、青少兒教育、國際與基礎(chǔ)教育、大學(xué)生教育等。

好未來也發(fā)布了輕舟品牌，旗下整合了輕舟考研幫、輕舟考滿分、輕舟留學(xué)三大子品牌，宣布進(jìn)軍成人職業(yè)教育領(lǐng)域；高途上線新版APP，聚合了財會、公考、醫(yī)療等多類型職業(yè)教育業(yè)務(wù)。

而在更早的2020年下半年，作業(yè)幫就推出了專注成人教育領(lǐng)域的獨立品牌“不凡課堂”，涵蓋公考、財會證書培訓(xùn)、教師資格考試、成人英語等品類；新東方今年投資了兩家職業(yè)教育機構(gòu)。

一時間，職業(yè)教育賽道變得擁擠。然而，與眾多從業(yè)者的“熱情”相比，投資者紛紛選擇觀望，這是對職業(yè)教育板塊商業(yè)模式不清晰、盈利能力不穩(wěn)定及發(fā)展前景不確定的擔(dān)憂。

這主要是因為職業(yè)教育品類眾多、高度分散，且每個培訓(xùn)方向的天花板都比較低，這便在一定程度上加大了職業(yè)教育發(fā)展做大的難度。

教育信息化或成風(fēng)口

目前看，在線教育公司轉(zhuǎn)型職業(yè)教育并不是很理想。不過，也有聲音認(rèn)為，職教市場廣闊無垠，現(xiàn)在撬動的領(lǐng)域只是很小的一部分，目前來談賽道擁擠為時過早。

也有機構(gòu)人士認(rèn)為，整個教育行業(yè)正在發(fā)生周期性變遷，在線職業(yè)教育就像五六年前的K12教育，剛剛開始萌芽。

上述說法也并非空穴來風(fēng)。近年來，國內(nèi)加大企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度。在教育方面，推動“互聯(lián)網(wǎng)+教育”也已成為重要發(fā)展方向，其中智能教育硬件是教育完成數(shù)字化變革的必要條件。

華西證券指出，教育信息化2.0時代已經(jīng)到來，隨著目前硬件設(shè)備基本普及基本完成，教育信息化2.0會以軟件和服務(wù)市場為導(dǎo)向，市場處于賽道搶占期。未來隨著5G、AI、VR、AR等技術(shù)再教育領(lǐng)域應(yīng)用，教育信息化將迎來新的增長點。

具體操作上，華西證券認(rèn)為，可關(guān)注：高校/職校智慧課堂龍頭競業(yè)達(dá)、交互式電子白板/智慧黑板龍頭鴻合科技、智慧招考龍頭佳發(fā)教育、AI智慧教育龍頭科大訊飛、智能顯示與交互終端龍頭視源股份、智慧教育小巨人智微智能。

關(guān)鍵詞： 教育信息化