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環(huán)球快資訊丨光伏賽道全線上漲,利潤(rùn)有望翻倍股出爐

(原標(biāo)題:光伏賽道全線上漲,利潤(rùn)有望翻倍股出爐)

1月6日,滬指沖高回落,全天收漲0.08%;深成指漲0.32%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.95%。板塊方面,光伏、儲(chǔ)能、鋰電池、風(fēng)電等熱門賽道集體拉升,旅游、教育、傳媒、釀酒、地產(chǎn)等板塊走低。


(相關(guān)資料圖)

將時(shí)間拉長(zhǎng),滬指已經(jīng)連續(xù)5日收陽,累計(jì)上漲2.73%。方正證券認(rèn)為,當(dāng)前市場(chǎng)積極因素不斷增加:一是美國(guó)11月通脹數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)12月如期加息50bp,加息力度開始放緩;二是基本面看,上市公司業(yè)績(jī)已經(jīng)進(jìn)入到本輪盈利下行的中后期,盈利下滑最快的階段或許已經(jīng)過去。此前一系列短期負(fù)面因素影響正逐漸消退,后市積極看多。

TOPCon、HJT、鈣鈦礦電池集體大漲

表現(xiàn)最好的概念是光伏細(xì)分題材。TOPCon電池指數(shù)、HJT電池指數(shù)、鈣鈦礦電池指數(shù)集體漲逾4%。板塊內(nèi)多只個(gè)股封板,其中宇邦新材20cm漲停,東方日升、明冠新材等股漲逾13%,鹿山新材、鈞達(dá)股份等多股漲停。

消息面上,硅料降價(jià)刺激國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)需求。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù),本周(1月1日-5日)國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)為17.82萬元/噸,單晶致密料成交均價(jià)為17.62萬元/噸。M6單晶硅片成交均價(jià)降至3.5元/片,周環(huán)比跌幅20.5%;G12單晶硅片成交均價(jià)降至4.9元/片,周環(huán)比跌幅為25.3%。

據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計(jì),2023年硅料有效供給約134萬噸,支持有效裝機(jī)約429GW。華鑫證券指出,從供應(yīng)方面以及價(jià)格方面來看,2023年硅料不會(huì)成為光伏裝機(jī)的限制因素,硅料價(jià)格下跌將直接推動(dòng)裝機(jī)積極性。

下游來看,光伏電池產(chǎn)業(yè)目前擴(kuò)產(chǎn)以轉(zhuǎn)換效率更高的TOPCon、HJT等N型電池為主。據(jù)SMM不完全統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2022年、2023年底TOPCon電池產(chǎn)能將分別達(dá)到77.4GW、305.9GW;預(yù)計(jì)2022年底HJT電池產(chǎn)能將達(dá)10.8GW,2023年HJT新增規(guī)劃投產(chǎn)61.8GW。鈣鈦礦電池近期也有總投資超2億元的極電光能150MW產(chǎn)線投產(chǎn)。

太平洋證券表示,TOPCon、HJT電池?cái)U(kuò)產(chǎn)量?jī)r(jià)齊飛,鈣鈦礦等新技術(shù)發(fā)展N型電池投資量?jī)r(jià)齊升,設(shè)備廠商迎廣闊市場(chǎng)空間。

這些光伏電池股獲機(jī)構(gòu)高關(guān)注

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),目前A股市場(chǎng)中評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在5家及以上的光伏電池股共計(jì)28只。機(jī)構(gòu)對(duì)通威股份、隆基綠能和捷佳偉創(chuàng)的關(guān)注度居前,評(píng)級(jí)家數(shù)依次為39家、38家和32家。

通威股份在2022年8-11月期間陸續(xù)中標(biāo)多個(gè)央國(guó)企組件項(xiàng)目,中標(biāo)規(guī)模超7.2GW;11月公司憑借優(yōu)質(zhì)高效的組件產(chǎn)品榮登2022年第四季度全球光伏Tier1榜單。華福證券判斷,公司未來將憑借較強(qiáng)的生產(chǎn)管控、綜合運(yùn)營(yíng)能力以及資金、銷售實(shí)力,實(shí)現(xiàn)組件業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè),通威股份、海目星、晶科能源、晶澳科技、天合光能等5股2022全年凈利潤(rùn)有望同比翻倍,其中通威股份和海目星預(yù)計(jì)增幅在220%以上。TCL中環(huán)、隆基綠能等細(xì)分賽道龍頭凈利潤(rùn)增幅也有望達(dá)到60%以上。

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