（原標題：華寶基金指數(shù)投資業(yè)務：九載扎根蓄勢，四年熱血亮劍）

如同竹子用整整4年向下扎根，從第5年起以每天30厘米的速度蓬勃生長，僅用6周即可長至15米一樣，華寶基金的股票ETF業(yè)務用了9年時間深深扎根，再用了4年時間收獲了爆發(fā)式增長。

2023年3月，華寶基金迎來公司成立20周年。站在指數(shù)化投資大發(fā)展的潮頭，華寶基金已發(fā)行成立了24只ETF產(chǎn)品（包括貨幣類ETF），旗下科技ETF(515000)、券商ETF(512000)、銀行ETF(512800)、醫(yī)療ETF(512170)等頭部產(chǎn)品先后躋身“百億規(guī)模ETF俱樂部”，星光熠熠。據(jù)滬深交易所公開數(shù)據(jù)，截至2022年末，華寶基金旗下管理的A股股票類ETF總規(guī)模達568.85億元，在全部公募基金公司A股ETF業(yè)務規(guī)模排名中高居第6。

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此外，以紅利基金LOF(501029)為代表的LOF基金產(chǎn)品經(jīng)受住市場考驗，展現(xiàn)出強大的硬實力；以華寶油氣(162411)為代表的海外指數(shù)投資業(yè)務，是華寶基金海外投資的一大亮點，均展現(xiàn)出華寶基金在指數(shù)化投資上的深厚積淀。

指數(shù)化投資山高水長，華寶基金身臨風口，御風遠行。

厚積薄發(fā)：九年扎根四年生長

2010年4月，華寶基金發(fā)行成立了公司首只ETF產(chǎn)品——價值ETF(510030)；2022年12月，綠色能源ETF(562010)成立，成為華寶基金旗下第24只ETF產(chǎn)品（包括貨幣類ETF）。據(jù)滬深交易所公開數(shù)據(jù)，截至2022年末，華寶基金旗下管理的A股股票類ETF總規(guī)模達568.85億元，在全部公募基金公司A股ETF業(yè)務規(guī)模排名中高居第6。

從發(fā)行第一只ETF到成為囊括24只ETF的大家族，從0到近600億元的A股股票類ETF管理規(guī)模，華寶基金用了十三年。其中，管理規(guī)模從50億元增長至近600億元，華寶基金卻僅僅用了四年。

華寶基金ETF業(yè)務的生長壯大像極了竹子用整整4年向下扎根，第5年起以每天30厘米的速度蓬勃生長，僅用6周即可長至15米。

最近5年，國內(nèi)市場ETF產(chǎn)品規(guī)模以30%以上的復合增長率強勁增長，華寶基金抓住這一趨勢性機遇，ETF業(yè)務持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)滬深交易所公開數(shù)據(jù)，進入2023年，華寶基金旗下A股股票型ETF規(guī)模繼續(xù)增長，一度超600億元大關。此外，國內(nèi)首只貨幣ETF——華寶添益ETF，依舊在規(guī)模、交易量等方面領先于其他同類產(chǎn)品。據(jù)滬深交易所公開數(shù)據(jù)，截至2023年3月24日，華寶添益ETF(511990)場內(nèi)規(guī)模高達1208.67億元，高居規(guī)模第一大場內(nèi)貨基。

2019至2021年，以在指數(shù)投資，尤其是在ETP（交易所交易型產(chǎn)品）業(yè)務上的亮眼成績，華寶基金連續(xù)3年獲評上海證券交易所“十佳ETF管理人”。2021年、2022年，在《上海證券報》舉辦的“金基金”獎評選中，華寶基金連續(xù)兩年榮獲“金基金·被動投資基金管理公司獎”。

獨具匠心：行業(yè)ETF矩陣星光熠熠

這些亮眼成績的取得，離不開公司整體投研實力的加持，指數(shù)業(yè)務是華寶基金近年來的戰(zhàn)略重點之一，華寶基金自2009年以來就深耕指數(shù)業(yè)務的創(chuàng)新發(fā)展，在2020年專門設立了“指數(shù)研發(fā)投資部”，在指數(shù)產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新、投資管理和市場營銷等指數(shù)業(yè)務生態(tài)鏈打造方面傾注了極大心血，產(chǎn)品布局上也體現(xiàn)出前瞻性、精品化、差異化、國際化等特點，目前已全面覆蓋寬基指數(shù)基金、ETF、Smart Beta指數(shù)產(chǎn)品等。

近年來，尤其在“行業(yè)主題ETF”領域，華寶基金亮點紛呈，目前坐擁券商ETF(512000)、醫(yī)療ETF(512170)、銀行ETF(512800)、科技ETF(515000)、食品ETF(515710)等主流賽道ETF產(chǎn)品。其中，素有“A股行情風向標”之稱的券商ETF(512000)，一直備受投資者關注。據(jù)滬深交易所公開數(shù)據(jù)，截至2023年3月24日，券商ETF(512000)最新規(guī)模達242.61億元，其規(guī)模在滬深兩市所有行業(yè)ETF中名列前茅。

作為華寶基金旗下“龍頭系列ETF”的標桿產(chǎn)品之一，科技ETF(515000)一出道即吸粉無數(shù)，2019年上市交易短短3個交易日就實現(xiàn)規(guī)模翻番，也是國內(nèi)第一只規(guī)模超百億元的科技主題ETF。據(jù)滬深交易所公開數(shù)據(jù)，截至2023年3月24日，科技ETF(515000)最新規(guī)模仍有36.76億元。

此外，銀行ETF(512800)也一度躋身百億規(guī)模ETF俱樂部，據(jù)滬深交易所公開數(shù)據(jù)，截至2023年3月24日，銀行ETF(512800)最新規(guī)模高達66.09億元，穩(wěn)居國內(nèi)規(guī)模第一大銀行ETF（目前A股銀行主題ETF共計11只）。據(jù)滬深交易所公開數(shù)據(jù)，2022年度，醫(yī)療ETF(512170)基金份額激增超134億份，在全市場352只主題ETF中高居首位，截至2023年3月24日，其最新基金規(guī)模超185億元，穩(wěn)居A股規(guī)模最大、流動性最佳的醫(yī)療主題ETF（目前A股醫(yī)療主題ETF共計11只）。

如今，華寶基金ETF產(chǎn)品線星光熠熠，既覆蓋了科技、醫(yī)療、電子、銀行、券商、金融科技、港股互聯(lián)網(wǎng)等黃金賽道，也有中證100、雙創(chuàng)龍頭、深創(chuàng)100這樣的主流寬基ETF品種。憑借大規(guī)模、強流動性等優(yōu)勢，成為投資者參與相關板塊投資的優(yōu)質(zhì)工具。

兩度問鼎金牛：紅利基金硬實力

指數(shù)業(yè)務大發(fā)展是投研、渠道、營銷等多方合力下結的碩果。作為研發(fā)、管理諸多頭部指數(shù)產(chǎn)品的核心人物，基金經(jīng)理胡潔光環(huán)傍身——兩屆“金牛獎”得主、華寶基金指數(shù)投資總監(jiān)、指數(shù)研發(fā)投資部總經(jīng)理，管理著券商ETF、醫(yī)療ETF、銀行ETF、科技ETF等多只爆款ETF產(chǎn)品。

憑借出色的投資管理能力、優(yōu)秀的中長期業(yè)績和突出的綜合實力，胡潔管理的華寶標普中國A股紅利機會指數(shù)基金（A份額：501029.OF，C份額：005125.OF；簡稱：紅利基金）于2019年、2021年兩度榮獲有著中國基金業(yè)“奧斯卡獎”之稱的“金牛獎”。

作為國內(nèi)首只，也是唯一一只兩度榮獲“金牛獎”的聰明Beta指數(shù)基金，華寶紅利基金一出道即自帶光環(huán)。紅利基金是標普品牌中國A股指數(shù)系列在國內(nèi)首次發(fā)行的基金，跟蹤標的為標普中國A股紅利機會指數(shù)（CSPSADRP），是標普全球紅利策略系列指數(shù)在中國的旗艦指數(shù)。紅利基金旨在為投資者提供在中國投資高紅利率股票的機會，同時滿足多元化、穩(wěn)定性和可投資性的要求。

基金經(jīng)理胡潔認為，標普中國A股紅利機會指數(shù)基金的初衷是希望借鑒海外成熟的指數(shù)策略，并結合國內(nèi)市場特征進行策略的優(yōu)化，最終實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)海外策略指數(shù)的中國本土化落地。亮眼收益率的背后是我們精心打造的優(yōu)質(zhì)策略，不論是Smart Beta指數(shù)還是行業(yè)主題指數(shù)，我們都會用心打磨每一個細節(jié)，用精確的主題界定、清晰的投資邏輯、有效的選股策略打造出一個個值得投資者長期持有的指數(shù)產(chǎn)品。

據(jù)2022年基金四季報，截至2022年12月31日，紅利基金LOF(501029)最近三年收益率為29.47%，大幅跑贏業(yè)績比較基準8.02%的同期收益率，超額收益顯著。實際上，斬獲“金牛大獎”并非易事，紅利基金在運作期間受到了跌宕起伏的不同市場環(huán)境影響，不過中長期看，紅利基金實現(xiàn)了可持續(xù)的良好投資回報，展現(xiàn)出其指數(shù)策略強大的“硬實力”。

旗艦涌現(xiàn)：海外投資體系出征

不僅是A股指數(shù)業(yè)務，華寶基金在海外投資指數(shù)業(yè)務上，也有著深厚的積淀。華寶基金是國內(nèi)首批獲得QDII業(yè)務資格的基金公司之一，聯(lián)合元盛、橡樹資本、AQR、博煊等全球頂級資管機構，打造了業(yè)內(nèi)獨樹一幟的全球投資策略管理平臺——云圖。

近年來，華寶基金海外指數(shù)投資旗艦產(chǎn)品持續(xù)涌現(xiàn)，包括覆蓋美股市場的美國消費(162415)、華寶油氣(162411)，聚焦港股市場的香港大盤(501301)、香港中小(501021)、港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)，以及定位于英倫市場的華寶富時100基金(010343)，已經(jīng)形成了梯隊化的全面覆蓋。

2022年國際油價強勢攀升，爆款指數(shù)產(chǎn)品——華寶油氣(162411)2022年度取得了超56%的正收益，成為投資者資產(chǎn)配置的心頭好（數(shù)據(jù)來源：2022年四季報）。拉長時間看，截至2022年12月31日，華寶油氣(162411)最近3年業(yè)績漲幅高達74.50%，較同期業(yè)績比較基準有著19.88%的超額收益。

目前，華寶海外科技股票型基金（QDII-LOF）正在火熱發(fā)售中。有別于多數(shù)QDII基金，華寶海外科技股票型基金（QDII-LOF）專注于投資顛覆性創(chuàng)新科技。在言必稱“硬科技”的今天，以美國為代表的海外發(fā)達市場，仍然是顛覆性創(chuàng)新的發(fā)源地及成長沃土，該產(chǎn)品為投資者配置海外科技創(chuàng)新板塊，提供了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品選擇。值得一提的是，華寶海外科技股票型基金（QDII-LOF）配置了周晶、楊洋共同管理的“雙基金經(jīng)理”陣容。作為“網(wǎng)紅油氣基”華寶油氣的基金經(jīng)理，這次兩人“再度聯(lián)袂”，備受市場關注。

數(shù)據(jù)來源：基金定期報告、滬深交易所、Wind。數(shù)據(jù)截至2022.12.31，相關數(shù)據(jù)已經(jīng)托管行復核。華寶標普中國A股紅利機會指數(shù)證券投資基金(LOF)（基金簡稱為紅利基金LOF，后同）跟蹤標普A股紅利指數(shù)，指數(shù)基日為2004.6.18，發(fā)布日期為2008.9.11。指數(shù)的歷史業(yè)績是根據(jù)該指數(shù)目前的成份股結構模擬回測而來。其指數(shù)成份股可能會發(fā)生變化，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。紅利基金LOF成立于2017.1.18，胡潔自該日起擔任基金經(jīng)理，本基金業(yè)績比較基準為標普中國A股紅利機會指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5%，2018-2022年度本基金收益率/業(yè)績比較基準增長率（%）分別為：-20.84/-23.39；19.21/14.97；9.48/1.32；23.73/16.12; -4.42/-8.18；基金成立以來截至2022.12.31的回報為33.38%，業(yè)績比較基準的回報為3.79%。紅利基金LOF于2019、2021年分別榮獲“2018年度開放式指數(shù)型金?；稹?、“三年期開放式指數(shù)型金?；稹薄：鷿嵲诠艿耐怢OF基金還有ESG基金LOF、消費龍頭LOF。ESG基金LOF成立于2019.8.21，胡潔自該日起擔任基金經(jīng)理，任職以來截至2022.12.31基金回報23.99%，同期業(yè)績比較基準（MSCI中國A股國際通ESG通用指數(shù)收益率×95％＋人民幣銀行活期存款利率（稅后）×5％）增長率為10.45%，其2020-2022年度基金收益率/業(yè)績比較基準增長率（%）分別為：37.57/27.09，2.70/0.09，-18.42/-19.53。消費龍頭LOF成立于2019.12.19，胡潔自該日起擔任基金經(jīng)理，任職以來截至2022.12.31基金回報28.10%，同期業(yè)績比較基準（中證消費龍頭指數(shù)收益率×95%＋人民幣銀行活期存款利率（稅后）×5%）增長率為7.60%，其2020-2022年度基金收益率/業(yè)績比較基準增長率（%）分別為：69.95/56.34，-10.03 /-15.97，-16.23/-18.09。

周晶、楊洋在管的同類QDII股票型基金還有華寶油氣、華寶美國消費、華寶香港中小LOF、華寶富時100、華寶納斯達克精選股票發(fā)起式（QDII）。華寶油氣成立于2011.9.29，周晶自2014.9.18起擔任基金經(jīng)理，楊洋自2021.5.11起擔任基金經(jīng)理?；?018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準（標普石油天然氣上游股票指數(shù)（全收益指數(shù)））增長率（%）分別為-23.84/-24.39；-9.57/-7.65；-30.31/-40.68；59.92/63.75；56.58/59.18。華寶油氣歷任基金經(jīng)理為尤柏年（2011.9.29-2013.6.18）和施施樂（2013.6.18-2014.9.18）。華寶美國消費成立于2016.3.18，周晶自該日起擔任基金經(jīng)理，楊洋自2021.5.11起擔任基金經(jīng)理?；?018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準（經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5%）增長率（%）分別為5.47/5.30；27.31/27.26；18.09/19.27；22.22/22.98；-29.22/-29.48。華寶香港中小LOF成立于2016.6.24，周晶自該日起擔任基金經(jīng)理，楊洋自2021.5.11起擔任基金經(jīng)理?；?018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準（經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標普香港上市中國中小盤指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5%）增長率（%）分別為-16.65/-17.06；28.69/27.40；13.96/14.33；-12.95/-13.91；-15.03/-16.16。華寶富時100成立于2020.11.10，周晶自該日起擔任基金經(jīng)理，楊洋自2021.5.11起擔任基金經(jīng)理?；?021-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準（經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的富時100指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款利率（稅后）×5%）增長率（%）分別為10.04/10.16；-1.35/-1.40。華寶納斯達克精選股票發(fā)起式（QDII）成立于2023.3.2，周晶、楊洋自該日起擔任基金經(jīng)理。基金業(yè)績比較基準為經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達克100指數(shù)收益率*90%+人民幣活期存款利率(稅后)*10%。

風險提示：上述產(chǎn)品由華寶基金發(fā)行與管理，代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，選擇與自身風險承受能力相適應的產(chǎn)品?；疬^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金投資需謹慎！銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據(jù)相關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關于適當性的意見不必然一致，且基金銷售機構所出具的基金產(chǎn)品風險等級評價結果不得低于基金管理人作出的風險等級評價結果?；鸷贤嘘P于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔風險。中國證監(jiān)會對上述基金的注冊，并不表明其對上述基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證?；鹜顿Y需謹慎。（CIS）

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