隔夜外盤(pán)：

美東時(shí)間周一，三大指數(shù)漲跌互現(xiàn)，道指和標(biāo)普500指數(shù)在清淡的交易中小幅收漲，僅納指微跌。截至收盤(pán)，道瓊斯指數(shù)漲0.30%，報(bào)33,586.52點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)跌0.03%，報(bào)12,084.35點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲0.10%，報(bào)4,109.11點(diǎn)。

(資料圖片僅供參考)

大盤(pán)觀點(diǎn)：

昨天市場(chǎng)分化嚴(yán)重，主板調(diào)整幅度有限，但科創(chuàng)50出現(xiàn)明顯大陰線，主要是科技成長(zhǎng)類的板塊出現(xiàn)一些利空，引發(fā)下跌。上證指數(shù)這里下跌，成交量略有放大，這里經(jīng)過(guò)一輪反彈，出現(xiàn)了日線、120和60分鐘等幾個(gè)時(shí)間周期的頂部共振結(jié)構(gòu)，所以這里是需要做一次調(diào)整，調(diào)整以小時(shí)級(jí)別為主，回踩時(shí)間空間不會(huì)太大，應(yīng)該在周三前后見(jiàn)到調(diào)整的低點(diǎn)，所以在周二調(diào)整沒(méi)有完成之前多觀望多等待，等待低點(diǎn)到來(lái)，確認(rèn)后再逢低做多。

熱點(diǎn)題材：

1、N型TOPCon電池片獲業(yè)內(nèi)追捧光伏設(shè)備需求空間巨大

四川和光同程光伏科技有限公司近日在四川宜賓注冊(cè)成立，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括電池制造、光伏設(shè)備及元器件制造和光伏設(shè)備及元器件銷售等。多位資深光伏行業(yè)人士透露，和光同程即為通威股份原董事長(zhǎng)兼CEO謝毅的新公司，主要方向是做光伏電池片，主打技術(shù)即為今年大熱的N型TOPCon.

另?yè)?jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，目前主流電池與組件廠商產(chǎn)能處于較為滿開(kāi)狀態(tài)，光伏設(shè)備需求空間依然巨大，一季度不少設(shè)備廠商的訂單旺盛。下游擴(kuò)產(chǎn)是光伏設(shè)備需求的最直接來(lái)源，終端裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)帶來(lái)對(duì)設(shè)備的增量需求。同時(shí)，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和工藝迭代，也釋放了巨大的新技術(shù)產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)需求和設(shè)備更替空間。尤其是光伏電池技術(shù)周期正處于P型向N型轉(zhuǎn)換的過(guò)渡期，得益于TOPCon產(chǎn)線的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，光伏設(shè)備需求空間巨大。

羅博特科(300757)近日表示目前訂單量比較充足，總體仍以光伏電池片自動(dòng)化業(yè)務(wù)為主，大部分為T(mén)OPCon方面的訂單；

捷佳偉創(chuàng)(300724)在TOPCOn新增設(shè)備方面已推出PE-Poly、激光SEMAD設(shè)備，整體性能行業(yè)領(lǐng)先，已取得行業(yè)龍頭訂單。

2、我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)、這兩家產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

據(jù)報(bào)道，在日前召開(kāi)的第十一屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)發(fā)布上，《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》正式發(fā)布。白皮書(shū)顯示，我國(guó)新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)141%。2022年新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%。在新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，比重達(dá)97%。

據(jù)了解，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)遠(yuǎn)超預(yù)期，快速發(fā)展的原因主要有兩方面：第一，國(guó)家和地方層面密集出臺(tái)了激勵(lì)新型儲(chǔ)能發(fā)展的政策和市場(chǎng)機(jī)制，激發(fā)了各類社會(huì)主體參與的熱情；第二，相對(duì)完整、成熟的鋰電池產(chǎn)業(yè)布局，有力保障了電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和暢通。據(jù)《白皮書(shū)》預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年，年度新增儲(chǔ)能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。理想場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到138.4GW，2023年-2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為60.3%。新型儲(chǔ)能高速發(fā)展下，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

中科電氣(300035)儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域也是公司鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)拓展的重要方向，目前公司負(fù)極產(chǎn)品已經(jīng)批量供應(yīng)于儲(chǔ)能項(xiàng)目，包括風(fēng)力、光伏發(fā)電和通信基站等應(yīng)用場(chǎng)景下的儲(chǔ)能鋰電池應(yīng)用等。

湘潭電化(002125)公司錳酸鋰產(chǎn)品用于儲(chǔ)能等領(lǐng)域，此外，子公司湖南裕能是國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰鐵鋰正極材料龍頭，產(chǎn)品用于下游儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。

（文章來(lái)源：錢(qián)坤投資）

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