隔夜外盤：

歐美股市集體收跌，納指、標普跌超1%，道指收跌231.07點，跌幅0.69%，報33055.51點，日線三連跌。納指收跌160.53點，跌幅1.26%，報12560.25點。標普500指數(shù)收跌47.05點，跌幅1.12%，報4145.58點。

(資料圖片僅供參考)

大盤觀點：

昨天是時間窗口有效期，在權重破位的帶領下，大盤出現(xiàn)了下跌結構，順勢去補了3235-3269點下方下影線區(qū)間，還是繼續(xù)做填充的動作，這個是應該要完成的結構，一旦止跌企穩(wěn)確認低點就會有拐點向上的結構，預計在本周的周五或者是下周一，可能拐點就會出現(xiàn)，到時一定要關注陽包陰的信號出現(xiàn)，再確認拐點信號，現(xiàn)在在指數(shù)方面回踩低點就是低吸布局的機會。

熱點題材：

1、TOPCon成頭部企業(yè)首選技術路線擴產規(guī)模持續(xù)爆發(fā)

晶科能源23日召開的“2023N型技術高價值市場分析研討會”上，中信建投電新團隊任佳瑋表示，目前市場PERC電池平均量產轉化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術將逐步由P型轉為N型。而N型電池效率提升潛力大、投資成本不斷降低，本輪光伏技術變革將由P型電池轉向N型電池。TOPCon電池當前量產效率已達25%以上，在N型電池中量產性價比最高，頭部企業(yè)均選擇以TOPCon作為下一代電池技術路線。

華金證券指出，目前TOPCon組件相比PERC組件享有0.095元/W溢價，在此基礎上測算，TOPCon電池端預計實現(xiàn)1億元/GW盈利，遠超過HJT電池約0.56億元/GW盈利水平。當前，TOPCon電池規(guī)劃待建產能已超過600GW，TOPCon產能加速建設放量中。在傳統(tǒng)光伏電池廠商、光伏電池環(huán)節(jié)的上下游廠商產業(yè)鏈延伸、跨界玩家的共同帶動下，TOPCon電池持續(xù)大規(guī)模放量相關設備商有望充分受益。

捷佳偉創(chuàng)（300724）在清洗制絨、擴散制結等環(huán)節(jié)具有超50%的市占率在TOPCon核心鍍膜環(huán)節(jié)，公司推出PE-Poly市占率也已超過50%;

帝爾激光（300776）的激光摻雜可實現(xiàn)0.25%以上提效已在客戶實現(xiàn)超300GW訂單中標。

2、新一輪訂單潮已開啟造船業(yè)或迎數(shù)十年繁榮期

據(jù)報道，航運業(yè)燃料轉型進程的加速將引發(fā)長達數(shù)十年的新一輪“訂單潮”，為滿足不斷增長的環(huán)保船舶建造需求，一些曾經閑置多年的船廠產能有望再次重啟。英國咨詢公司Shipping Strategy的負責人Mark Williams最近表示，為了實現(xiàn)國際海事組織（IMO）2050年的排放目標，現(xiàn)有的全球船隊全部需要更換或改裝。Mark William表示，“此前那些已退役和封存的造船產能將不得不重新投入使用，由環(huán)保合規(guī)需求帶來的本輪造船業(yè)繁榮可能會持續(xù)數(shù)十年?！?

點評：Shipping Strategy的分析顯示，在2050年之前每年需要建造或改裝的船舶數(shù)量超過3500艘，而在2010年巔峰時期全球造船業(yè)每年能夠交付也就2700艘船舶。Maritime Strategies International（MSI）董事Stuart Nicoll也指出，在2020年代后半期，船廠勢必需要擴大造船產能，應對因船隊更新和脫碳化所帶來的新船訂單激增。

A股公司中，中國重工（601989）是中國造船業(yè)的主導力量，主要從事主要從事船舶制造及艦船配套、船舶配套、海洋工程等業(yè)務。中船科技（600072）中船系旗下上市公司，我國船舶工業(yè)工程設計龍頭企業(yè)。

（文章來源：錢坤投資）

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