中國(guó)電建(601669)06月12日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問(wèn)題。

投資者：作為央企控股上市公司平臺(tái)，深化國(guó)有企業(yè)改革，提高上市公司質(zhì)量，為何不考慮將集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化，反而選擇分拆資產(chǎn)獨(dú)立上市？

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中國(guó)電建董秘：投資者您好，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！2022年初公司與電建集團(tuán)完成247億元資產(chǎn)置換后，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整體上市。從長(zhǎng)期來(lái)看，公司“十四五”期間實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展的“關(guān)鍵一招”在于新能源業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)獨(dú)立資本運(yùn)作。電建新能源分拆上市，不僅將有助于公司新能源業(yè)務(wù)板塊進(jìn)一步補(bǔ)充權(quán)益資金、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，亦有利于公司搶抓新能源歷史性機(jī)遇，更好地服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，顯著增強(qiáng)公司在新能源行業(yè)的影響力。此外，本次分拆上市有利于提升公司價(jià)值管理質(zhì)效，促進(jìn)公司資產(chǎn)保值增值。電建新能源分拆上市后，將會(huì)繼續(xù)作為中國(guó)電建控制的子上市公司形式存在于中國(guó)電建的合并報(bào)表及整體估值中，不會(huì)損害公司獨(dú)立上市地位和持續(xù)盈利能力，分拆后電建新能源擁有獨(dú)立、高效融資渠道促進(jìn)快速發(fā)展，隨著市場(chǎng)份額的提高，將增厚中國(guó)電建股東享有的電建新能源利潤(rùn)，有利于中國(guó)電建和電建新能源兩級(jí)股東共享投資回報(bào)。

投資者：請(qǐng)問(wèn)公司這次分拆后會(huì)不會(huì)分薄電建股民應(yīng)得的利益？因?yàn)榭春秒娊ㄞD(zhuǎn)型新能源才一直持有的！沒(méi)有新能源電建靠什么支撐現(xiàn)有的股價(jià)？一紙分拆公告造成今天6％的跌幅，股民的利益公司考慮過(guò)嗎？這就是中國(guó)電建的中特估嗎？

中國(guó)電建董秘：投資者您好，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！1、就公司分拆新能源業(yè)務(wù)獨(dú)立上市事項(xiàng)的保密工作而言，在籌劃有關(guān)事項(xiàng)伊始便實(shí)施了嚴(yán)格的內(nèi)幕信息保密措施，包括縮小內(nèi)幕信息知情人規(guī)模，建立內(nèi)幕信息知情人名冊(cè)，控制內(nèi)幕信息傳播范圍，要求有關(guān)知情方出具保密承諾函，召開(kāi)中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議對(duì)有關(guān)知情方宣貫保密要求等，并在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中持續(xù)更新內(nèi)幕信息知情人名冊(cè)，動(dòng)態(tài)管控內(nèi)幕信息的傳遞范圍，盡到了上市公司重大事項(xiàng)內(nèi)幕信息管理范圍保密責(zé)任。2、中國(guó)電建組建十余年來(lái)，已成為全球清潔低碳能源、水資源與環(huán)境建設(shè)領(lǐng)域的引領(lǐng)者，全球基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的骨干力量。從長(zhǎng)期來(lái)看，不僅將有助于公司新能源業(yè)務(wù)板塊進(jìn)一步補(bǔ)充權(quán)益資金、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，亦有利于公司搶抓新能源歷史性機(jī)遇，更好地服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，顯著增強(qiáng)公司在新能源行業(yè)的影響力。此外，本次分拆上市有利于提升公司價(jià)值管理質(zhì)效，促進(jìn)公司資產(chǎn)保值增值。電建新能源分拆上市后，將會(huì)繼續(xù)作為中國(guó)電建控制的子上市公司形式存在于中國(guó)電建的合并報(bào)表及整體估值中，不會(huì)損害公司獨(dú)立上市地位和持續(xù)盈利能力，分拆后電建新能源擁有獨(dú)立、高效融資渠道促進(jìn)快速發(fā)展，隨著市場(chǎng)份額的提高，將增厚中國(guó)電建股東享有的電建新能源利潤(rùn)，有利于中國(guó)電建和電建新能源兩級(jí)股東共享投資回報(bào)。與此同時(shí)，公司未來(lái)不僅將在新能源業(yè)務(wù)板塊借助資本力量實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)，同時(shí)亦將在工程承包、抽水蓄能業(yè)務(wù)、砂石骨料業(yè)務(wù)、水資源與環(huán)境業(yè)務(wù)等方面加大投入，發(fā)揮傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，把握政策紅利，力爭(zhēng)為股東創(chuàng)造更大回報(bào)。

投資者：董秘你好，之前關(guān)于近期解禁股票您回答公司會(huì)發(fā)布公告延緩解禁，預(yù)計(jì)延緩多久？公告何時(shí)發(fā)？對(duì)于股票持續(xù)大跌，是否和分拆子公司上市所致？此次分拆是否有影響公司市值的信息未披露？

中國(guó)電建董秘：投資者您好，感謝您對(duì)公司的支持！1、根據(jù)公司于2023年6月2日發(fā)布《關(guān)于控股股東繼續(xù)鎖定股份的公告》，公司于2023年6月1日收到電建集團(tuán)的承諾函，電建集團(tuán)承諾將其所持公司4,154,633,484股股份在2023年6月19日限售期滿后繼續(xù)鎖定12個(gè)月，至2024年6月18日。2、公司于2023年6月3日發(fā)布籌劃電建新能源分拆上市的提示性公告，公告前20個(gè)交易日公司A股股價(jià)累計(jì)跌幅為18.35%，扣除同期申萬(wàn)宏源建筑裝飾行業(yè)指數(shù)累計(jì)跌幅10.16%后，公司股票價(jià)格累計(jì)跌幅為8.18%，未超過(guò)20%。其中，公司A股股價(jià)受到控股股東限售股解禁期臨近（2023年6月19日）以及于2023年初完成的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票投資者限售股解禁期臨近（2023年7月13日）等因素影響，跌幅略高于八大建筑央企A股股價(jià)跌幅均值。整體而言，公司A股股價(jià)在公告前20個(gè)交易日內(nèi)跌幅與八大建筑央企平均跌幅相比不存在顯著差異。3、在本次發(fā)布新能源分拆上市相關(guān)公告前，公司已在項(xiàng)目前期推進(jìn)過(guò)程中對(duì)有關(guān)重大事項(xiàng)及時(shí)履行了信息披露義務(wù)，分別在2022年12月31日、2023年2月25日發(fā)布《第三屆董事會(huì)第六十六次會(huì)議決議公告》《第三屆董事會(huì)第六十七次會(huì)議決議公告》，對(duì)電建新能源股份制改造和增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)進(jìn)行了充分披露，向市場(chǎng)及時(shí)傳遞了有關(guān)重大事項(xiàng)前期工作進(jìn)展。除以上事項(xiàng)之外，公司并無(wú)其他應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。

中國(guó)電建2023一季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入1334.75億元，同比上升0.66%；歸母凈利潤(rùn)30.21億元，同比上升8.7%；扣非凈利潤(rùn)29.81億元，同比上升22.49%；負(fù)債率77.77%，投資收益4.5億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用36.04億元，毛利率12.21%。

該股最近90天內(nèi)共有24家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)20家，增持評(píng)級(jí)4家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為10.18。近3個(gè)月融資凈流入5.08億，融資余額增加；融券凈流出1.54億，融券余額減少。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，中國(guó)電建（601669）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河優(yōu)秀，盈利能力一般，營(yíng)收成長(zhǎng)性一般。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)2星，好價(jià)格指標(biāo)4星，綜合指標(biāo)3星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

中國(guó)電建（601669）主營(yíng)業(yè)務(wù)：水利、電力、公路、鐵路、港口、航道、機(jī)場(chǎng)、房屋、市政工程設(shè)施、城市軌道工程施工、設(shè)計(jì)、咨詢和監(jiān)理;相關(guān)工程技術(shù)研究、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、服務(wù)及設(shè)備的制造;電力生產(chǎn);招標(biāo)代理;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);實(shí)業(yè)投資及管理;進(jìn)出口業(yè)務(wù);人員培訓(xùn)等。

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